大牛证券 线上配资炒股交易规则 这一行业彻底火爆，5巨头460亿紧急杀入！

 

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要说光伏产业链中哪个环节涌入了最多的新兴资本，那毫无疑问是硅片。3月22日晚间，有传闻称，三一集团意欲在云南上马30GW单晶硅片项目，分三年建成。虽然该消息尚未得到官方证实，但任何关于巨头的风吹草动都足以令市场为之侧目。

 

据不完全统计，上机数控、京运通、双良节能、高景太阳能、江苏美科这五家硅片市场的新玩家已经陆续建成或正在规划的产能合计超过187GW，项目投资金额合计至少达到了460亿元。

 

 

 

若不考虑三一集团，双良节能（600481）是最新一家宣布进军硅片市场的企业。公司与包头市政府、包头市稀土高新区拟签署合作协议，在包头市稀土高新区分两期建设共40GW单晶硅项目，其中，一期项目总投资70亿元，建成年产20GW拉晶、20GW切片项目。

 

根据可行性研究报告分析，一期项目建设期两年，自开工之日起计算，项目建设期第1年 开始实现部分产能，第3年为达产年，预计达产后平均年营业收入为108亿元。

 

双良节能此番决策十分迅速，2月7日，公司董事会通过议案，拟投资设立孙公司，作为GW级大尺寸单晶硅棒、硅片项目的投资运营主体，在包头地区开展项目投资建设和生产；仅仅15天后，双良硅材料（包头）有限公司工商正式设立，注册资本9亿元。

 

虽然双良节能是首次涉足硅片环节，但并非与光伏行业没有渊源。公司主营业务包括换热器及多晶硅还原炉等，近期多次中标通威股份等硅料厂商的设备招标。一家以光伏设备立业的厂商转做光伏硅片，不禁让人想到上机数控与京运通，这种转型思路似乎已经成了模板。

说来也巧，双良节能与上机数控（603185）均位于江苏无锡，而后者是设备商转型做硅片的先驱。早前，上机数控业务覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线；2019年，上机数控成立子公司弘元新材，以此拓展光伏单晶硅生产业务。

 

目前，弘元新材一期5GW、二期8GW单晶项目已先后投产，上机数控硅片产能达到13GW。与此同时，上机数控还计划由弘元新材在包头投资建设年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目，总投资约35亿元，预计投产时间在2022年。

 

得益于对硅片的布局，上机数控预计2020年实现净利润5.3亿元-5.8亿元，同比增长186%-213%。此外，去年11月以来，上机数控先后与天合光能、东方日升、阿特斯、正泰电器签订硅片销售合同，按照彼时的市场价，上机数控未来几年在手订单金额合计达292亿元。

与上机数控类似，京运通也是硅片新势力中较受关注的一家。公司主营业务原本包括铸锭炉和新能源电站运营，其中，单晶炉、铸锭炉是将硅料拉制为硅棒的核心设备。

 

2017年起，京运通着手拓展硅片业务，公司现有项目分别位于内蒙古乌海及四川乐山。其中，乌海一期5GW产能已经投产，二期10GW正处于建设过程中；四川乐山项目设计产能24GW，分两期实施，总投资约70亿元，其中，一期12GW项目已开工建设。

 

除了上市公司以外，不少非上市企业也正磨刀霍霍，1月18日，江苏美科35GW大尺寸单晶硅片项目签约；1月29日，高景太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目开工奠基。

 

值得一提的是高景太阳能，该公司由业内技术团队联合珠海华发集团、IDG资本共同创立，规划先进大尺寸硅片产能合计50GW。首期15GW项目计划今年6月建成投产，预计9月达到满产。二期15GW和三期20GW项目预计将分别于2022年、2023年陆续投产。

 

为何硅片赛道能够吸引巨量的新兴资本进入？一个关键点在于其超高的利润率。江维向e公司记者表示，从目前的产业链价格情况来看，硅片的盈利水平远高于电池片和组件，而且下游需求旺盛，站在去年底的时点，硅片产能还是比较紧的，这些条件都吸引了新玩家的布局。

 

以行业龙头隆基股份2020半年报中披露的数据为例，从事硅棒、硅片制造和销售业务的银川隆基期内实现营业收入33.5亿元，营业利润为8.37亿元，营业利润率高达24.95%。相比之下，从事电池、组件制造和销售的隆基乐叶同期营业利润率仅为1.49%。

 

光伏新玩家各出奇招

 

新兴资本关注的不仅仅是硅片赛道，在2030碳达峰、2060碳中和目标指引下，光伏全产业链迎来新的机遇期。根据国际能源署预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。其中，光伏发电增长迅速，将在可再生能源发电中占据主导地位。

 

最近，两家上市公司通过股权收购跨界光伏的案例引起了市场的关注，分别是钧达股份（002865）与星帅尔（002860）。

 

钧达股份在2月19日公告称，公司拟以1.5亿元增资参股弘业新能源。钧达股份称，弘业新能源的第一大股东捷泰科技长期深耕于光伏行业，在国内市场上具有较高的品牌知名度和客户的认可度，具备丰富、成熟的技术储备以及广泛的销售渠道，目前在手订单充足。

 

据悉，弘业新能源正在建设年产5GW高效太阳能大尺寸（182mm及以上尺寸）电池项目。该项目于2020年11月份正式开工建设，计划2021年5月实现生产运行，项目建成后将形成年产5GW高效大尺寸（182mm及以上尺寸）电池的生产能力。

 

钧达股份主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等。公司表示，2018年以来受到中美贸易摩擦、新能源补贴退坡、行业竞争态势加剧等不利局面影响，公司主营业务近几年持续下滑，业务发展面临一定风险。

 

星帅尔（002860）则以3060万元现金收购王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）持有的富乐新能源51%的股权。后者主要产品为光伏组件，年产能350MW，产品终端应用为集中式、分布式电站，加拿大HELIENE公司是富乐新能源的主要客户。

 

目前，富乐新能源已完成工商变更，星帅尔直接持有51%股权。根据本次交易中约定的业绩承诺，富乐新能源2021年度、2022年度、2023年度扣非净利润分别不低于800万元、960万元及1150 万元，累计不低于2910万元。

 

值得一提的是，星帅尔在2020年前三季度依然实现了30.02%的营收增幅，当期扣非净利润增长4.88%，扣非后的净利率超过13%，公司的经营可谓十分稳健。或许是由于公司认为应用于家电领域的制冷压缩机、温度控制器产品存在市场天花板，才下决心实施转型。

 

近日，聆达股份（300125）傍上了行业大佬协鑫控股，双方拟在产品和资本维度展开合作。聆达股份曾多次尝试转型，意图布局工业大麻及裸眼3D业务。但真正让公司脱胎换骨的是去年10月对嘉悦新能源70%股权的收购，公司全面涉足光伏业务。

 

嘉悦新能源主要从事PERC单晶光伏电池的研发、采购、生产、销售及服务，产品尺寸主要为158mm和166mm，一期产能已实现3GW。同时，准备逐步启动二期项目，主要为产能5GW的TOPCon生产线，计划于2021年上半年投产，目标客户包括隆基、晶澳、晶科等。

 

在2020年度业绩说明会上，聆达股份董事长兼总裁王正育表示，嘉悦新能源采用行业主流的PERC+SE生产工艺，一期产线全部量产满产最大可达3GW规模；二期5GW高效电池片(TOPCon)生产项目可兼容大尺寸电池、多主栅技术，并预留下一代电池技术路线接口。

另外一家跨界光伏行业的上市公司是*ST海源（002529）。去年12月，*ST海源公告称，公司拟在江苏省高邮经济开发区设立项目公司，投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目，项目总投资约为105亿元。

 

按照*ST海源的计划，项目将分两期实施，其中一期投资约60亿元，建设10GW高效光伏电池项目；二期投资约45亿元，建设10GW高效光伏组件项目。项目一期预计在2022年6月底前建设完成并试生产，并于2022年12月底前正式达产。

 

资料显示，*ST海源是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业。此番跨界与公司控制权易主相关，去年7月，*ST海源控股股东变更为江西嘉维，实控人变更为甘胜泉，在这背后，又与昔日光伏霸主江西赛维有千丝万缕的联系。

 

在诸多新二线光伏企业中，山煤国际（600546）也颇具代表性，公司旗下异质结光伏电池项目正在按计划有序推进中，项目合作方钧石能源已实现25.2%的异质结电池量产效率。此外，亿晶光电（600537）也正在推动旗下常州3GW高效电池、2GW高效组件的项目建设。

 

 

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8、交易时间：交易日9:30-14:55.

 

 

 

股市有风险，投资需谨慎。

 

 

 

 

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