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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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恩捷股份(002812)电动浪潮涌动 恩捷蛟龙出海

2020-12-22 17:28:44【金融快讯】人次阅读

摘要全球隔膜绝对龙头,伴随行业高速成长
公司锂电隔膜产能全球第一,国内市占率近 50%,国内客户有宁德时代、比亚迪、国轩高科等,海外客户有 LG、三星和松下等。公司通过质量与总成本领先的竞争优势,前瞻性扩产迅速成

全球隔膜绝对龙头,伴随行业高速成长
公司锂电隔膜产能全球第一,国内市占率近 50%,国内客户有宁德时代、比亚迪、国轩高科等,海外客户有 LG、三星和松下等。公司通过质量与总成本领先的竞争优势,前瞻性扩产迅速成长为全球龙头。19年以来公司通过收购苏州捷力和纽米科技成功布局消费锂电赛道,动力电池方面也通过海外建厂和推进客户认证加速海外发展。
行业龙头强者恒强,拥抱全球电动车浪潮
需求端:全球电动车市场从补贴和政策驱动快速转向 C 端需求爆发,
3C 锂电需求伴随 5G 增长,电网侧储能平价迎来爆发。我们预计全球
2025 年锂电隔膜需求将达到 164 亿平,市场规模达到 200 亿元,锂电隔膜需求量年复合增速 28%,其中动力电池隔膜需求量复合增速达37%。竞争端:国内龙头扩产加速,格局进一步集中;盈利端:下半年以来隔膜市场供不应求,价格压力趋缓,同时成本持续优化,涂布线和出口业务优化产品结构和盈利能力。
打造极致成本优势,涂布&出海加强增长引擎
公司致力于打造全产业链极致成本优势,铸就极高护城河:
1)单线隔膜产能高,单位隔膜设备投资少;2) 产线高良率和高车速,分摊单位固定资产投资;3)原材料回收率持续提升,单位隔膜原材料用量减少;4)高密度 PE 进口替代,降低采购单价;5)基膜-涂布一体化增加盈利,在线涂布减少尾料提高良率,增加幅宽显著降低成本,未来在线涂布和海外市场放量将助力公司加速成长。
投资建议:锂电赛道龙头崛起,首次覆盖给予“增持”评级
公司作为全球锂电隔膜龙头企业,在技术、客户和成本都有极强的竞争优势,当前锂电材料市场处于高速发展期,伴随着公司产能扩张和出口加速,公司业绩成长性显著。预计公司 20-22 年归母净利润10.33/17.18/24.60 亿元,净利润同比增速 22/66/43%,EPS 分别为
1.18/1.92/2.75 元,对应 PE 分别为 108/66/46 倍,给予“增持”评级。
风险提示:需求增速不及预期;新产能投产缓慢;技术迭代风险。

投资摘要
估值与投资建议
全球电动车市场从补贴和政策驱动快速转向 C 端需求爆发,3C 锂电需求伴随5G 增长,电网侧储能平价迎来爆发。我们预计全球 2025 年锂电隔膜需求将达到 164 亿平,市场规模达到 200 亿元,隔膜需求量年复合增速 28%,其中动力电池隔膜需求量复合增速达 37%。从竞争格局看国内龙头扩产加速,格局进一步集中。同时 2020 年下半年以来隔膜市场供不应求,价格压力趋缓,同时成本持续优化,涂布线和出口业务优化产品结构和盈利能力。
当前公司锂电隔膜产能全球第一,并持续扩产加强龙头地位。19 年以来公司通过收购苏州捷力和纽米科技成功布局消费锂电赛道,动力电池方面也通过海外建厂和推进客户认证加速海外发展。我们认为公司在技术、客户和成本方面都具有极强的竞争优势,看好公司产能扩张和出口加速,公司业绩成长性显著且可持续。预计公司 20-22 年归母净利润 10.33/17.18/24.60 亿元,净利润同比增速 22/66/43%,EPS 分别为 1.18/1.92/2.75 元,对应 PE 分别为 108/66/46 倍。

核心假设与逻辑
全球电动车行业从政策驱动逐渐向消费驱动转变,5-10 年将保持供需两旺的景气局面,行业增速将保持在 30%以上,产业链各个细分赛道中长期看头部企业将加速扩产集中度持续加强。公司作为全球锂电行业龙头,将充分受益于行业高增速、市占率提升和产品结构优化,公司业绩成长性显著且可持续

与市场的差异之处
市场认为锂电池隔膜行业将维持低价竞争状态,我们认为随着落后产能出清和全球电动化浪潮的兴起,行业供需达到紧平衡,同时龙头企业市占率继续提升。另一方面,随着国内隔膜价格持续降低,国内外价差持续扩大,国内优质产能出海成为趋势,将加剧行业供需紧张格局,抑制价格下行。
市场认为公司在估值方面安全边际不足,我们认为公司当前龙头地位将持续强化,市占率将进一步提高,公司极强的规模优势和全链条成本优化铸就了极强的竞争壁垒,公司在全球市场中的龙头地位要远超其他锂电材料龙头,与宁德时代更为接近,同时下游市场产销两旺,业绩增长具备超预期潜力,可享受更高的估值溢价。

股价变化的催化因素
第一,全球新能源汽车高增速带动锂电隔膜行业需求爆发;
第二,公司产能快速扩张,全球市占率将进一步提升,海外营收贡献业绩增量; 第三,公司布局发力消费赛道,在线涂布降低成本优化产品结构,增加盈利。

核心假设或逻辑的主要风险
1、电动车销量以及锂电材料需求不达预期;
2、公司产能扩张不达预期;
3、公司成本下降速度不达预期,毛利率存在下行风险;
4、未来新型储能技术的发展可能改变锂电产业的前景;

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