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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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5G 时代,不一样的中兴通讯中兴通讯(000063)

2020-12-28 13:13:58【金融快讯】人次阅读

摘要核心观点推荐逻辑:中兴三步走战略:恢复、发展、超越,正处于从恢复阶段向发展阶段前进。随着全球 5G 大规模组网的进行,在国内平稳的基础上,其他亚洲地区有望快速推进 5G,公司在芯片上不受限制,且在人力和技术有长

核心观点

推荐逻辑:中兴三步走战略:恢复、发展、超越,正处于从恢复阶段向发展阶段前进。随着全球 5G 大规模组网的进行,在国内平稳的基础上,其他亚洲地区有望快速推进 5G,公司在芯片上不受限制,且在人力和技术有长期的竞争优势,保障公司运营商业务快速增长。参考 4G 时期,随着 5G 持续推进,毛利率是逐渐提升的过程, 同时 5G 的海外可达市场空间更大,技术相比于 4G 更具有竞争力。5G 换机潮为中兴重启终端业务提供了良好的机遇,中兴技术积淀深厚,终端业务有望迎来改善。收购中兴微电子剩余股权,有望迎来价值重估。

全球开启 5G 建设周期,中兴有望充分受益。预计未来五年全球运营商资本开支超 1 万亿美元,其中主要用于 5G 建设。相比于 4G 时期,当国产 4G 设备进入全球市场时,全球 4G 建设已经进入成熟期, 而我国引领全球 5G,可达的市场更大。爱立信、诺基亚、思科等海外设备商份额下滑,中兴技术优势明显,国内份额稳中有升。

随着 5G 建设推进毛利率有望提升。回顾 4G 建设时期,建设初期, 各大设备商都采取比较激进的价格竞争的策略,所以新建招标项目毛利率相对较低。此后随着技术革新带来的成本端下降,综合毛利率逐步提升。公司 4G 时期毛利率从 2016 年的 30.75上升到 2018 年的 32.91。相比于华为、诺基亚等竞争对手公司的毛利率也略低,部分竞争对手的峰值年度毛利率高达 44,预计随着 5G 产品的占比提升,未来毛利率有望提升到 40以上与竞争对手接近。

5G 换机为中兴终端业务提供良好的发展机遇。预计到 2021 年,5G 手机出货量达到 5.4 亿部,其中中国市场将超 3 亿台。中兴通讯手机业务在经历辉煌时期后衰落,但其技术积累和销售经验仍有助于5G 时期发展终端业务。手机终端芯片不受制约,且公司 7nm 芯片实现量产,预计明年中兴的 5G 终端业务将恢复增长。

中兴微电子价值重估。公司公告将以 26 亿元中兴微电子剩余股权, 并定增募投资金用于新一代 5G 芯片的研发。有利于进一步提高公司的核心竞争力。参考公司最新披露的情况,预计中兴微电子 2020
年收入 89 亿元(yoy160 ),净利润 5 亿元,同比均大幅增长,公告
中给予的估值为 138 亿元。但是若参考上市公司行业平均 18 倍 PS,
84 倍 PE,我们认为给予行业平均 80 倍 PE,合理估值为 400 亿。投资建议。公司是全球 5G 领导者,我们看好未来在全球 5G 市场的
份额。深厚的技术积淀,公司终端业务有望迎来拐点。同时随着

端路由器和交换机,政企业务有望快速增长。预计 2020~2022 年公司营收 1025.38 亿、1174.15 亿、1300.71 亿,归母净利润 43.23 亿、64.79 亿、74.76 亿,对应的 PE 为 33/22/19。给予 2021 年 PE 为 25X,对应的目标价为 35.00 元,给予“买入”评级。

风险提示:海外订单获取不及预期;国内 5G 建设进度不及预期; 智能手机销售不及预期;成本控制不及预期导致毛利率不及预期。

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