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韦尔股份（603501.SH）发行可转债建设 RW 产线，提升竞争力
2020-12-28 13:20:03【金融快讯】人次阅读
摘要核心观点：
发行可转债募集 24.40 亿元，建设 RW 产线。公司公告计划发行 24.40 亿元可转债，初始转股价格为 222.83 元/股。募集资金中 13 亿元用于晶圆测试及晶圆重构（RW）生产线项目（二期），8 亿元用于 CMOS图像传感
核心观点：
发行可转债募集 24.40 亿元，建设 RW 产线。公司公告计划发行 24.40 亿元可转债，初始转股价格为 222.83 元/股。募集资金中 13 亿元用于晶圆测试及晶圆重构（RW）生产线项目（二期），8 亿元用于 CMOS图像传感器研发升级，3.4 亿元用于补充流动资金。
进一步提升公司在 CMOS 图像传感器芯片领域的竞争优势。目前豪威
科技的晶圆测试以及晶圆重构封装业务采用委外加工，而且是单一供应商，存在委外加工成本高以及供应商不稳定等风险。通过自建产线， 公司有望降低加工成本，提升产品过程控制能力，优化对产品质量的管控，提升在整个行业内的竞争能力与市场地位。
手机 CIS 市占率持续提升，汽车 CIS 打开新空间。中低端智能手机主
摄 CIS 快速从 0.8u 48M 向 0.7u 64M 转变，公司 OV64B 产品竞争优势明显，64M 市场份额有望快速提升。旗舰智能手机主摄多采用定制款 CIS，公司已推出 OV48C、OV64A 产品，实现从 0 到 1 的突破。汽车 CIS 市场随着智能驾驶和智能座舱的需求快速增长，公司竞争优势明显，未来汽车CIS 有望为公司提供持续增长的动力。
内生外延协同发展，打造豪威集团军。公司以 CIS 业务为核心，与模
拟设计业务协同发展，持续布局 TDDI、光学屏下指纹、TOF 等产品， 打造豪威集团军。
盈利预测与估值。不考虑债转股摊薄，预计公司 2020~2022 年 EPS
分别为 2.78、4.00、5.26 元/股。参照可比公司估值以及公司业绩增长预期，给予公司 2021 年 65 倍PE 估值，对应合理价值为 260.00 元/ 股，维持 “买入”评级。
风险提示。CIS 需求不及预期风险；CIS 行业竞争加剧风险；公司产
能供不应求风险。
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