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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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踏潮而立,把旗而行 康泰生物(300601)

2020-12-30 17:59:45【金融快讯】人次阅读

摘要中国疫苗国产化浪潮的受益者
我们认为中国疫苗产业的核心矛盾在于供给侧而非需求侧,中国拥有全球
第二多的新生儿人群与庞大的中产阶级人群,足以支撑疫苗的广阔需求, 但优质疫苗供给仍不充分,未来数年市场驱动

中国疫苗国产化浪潮的受益者
我们认为中国疫苗产业的核心矛盾在于供给侧而非需求侧,中国拥有全球
第二多的新生儿人群与庞大的中产阶级人群,足以支撑疫苗的广阔需求, 但优质疫苗供给仍不充分,未来数年市场驱动力来自于全球重磅疫苗的国产化。康泰生物是中国最大的疫苗制造商之一,在全球前十大疫苗上广泛布局,有望成为全球重磅疫苗国产化浪潮中的主要受益者。我们预计归母净利润 2020-22 年 7.1/12.1/20.5 亿元(暂不考虑新冠疫苗),目标市值 1551
亿元,目标价 227.10 元,首次覆盖给予“买入”评级。

PCV13:世纪重磅疫苗的国产化进程
公司 PCV13 已报产,我们预计 2021 年获批并产生销售收入,2021-22 年
收入为 5/21 亿元,峰值超 60 亿元:1)肺炎链球菌是肺炎的主要诱因之一, 新生儿与老年人负担较重,且在新冠疫情期间出现大量合并感染;2)接种肺炎链球菌多糖结合疫苗是有效的预防方式,沛儿 13 在 2019 年全球销售额约 60 亿美金,中国 PCV 需求广阔;3)随着新生儿接种与 1~5 岁儿童补种,我们预计中国 PCV13 销量将从 2020 年的 800 万支攀升至 2024 年的 3000 万支,鉴于竞争格局相对温和,公司长期市占率有望在 25%。
DTP 联苗:短期看提价,中期看渗透,长期看五联苗
我们预计 DTaP-Hib 2020-22 年收入 14/19/22 亿元,DTaP-IPV-Hib 上市后

成交量(右轴) 康泰生物
沪深300

资料来源:Wind

有望接棒增长:1)DTaP-Hib 已升级规格,我们预计 2020-21 年均价逐步提升,带动短期增长;2)DTP 联苗在中国的现实意义在于以更少的针次为更多 PCV/RV 疫苗结余接种窗口,我们估算 2019 年 Hib 接种率约 38%、DTP 联苗约占其中 70%,中期渗透率均有增长空间;3)我们预计 DTaP-Hib独家状态可能在 2025 年被打破,但公司 DTaP-IPV-Hib(已批准临床)有望在 2025 年左右上市,成为长期增长单元。
新冠疫苗:三线共进,曙光渐近
公司在新冠疫苗研发上布局三条路径,分别为 ChAdOx1 载体(海外三期
中期结果已经出炉、中国尚未开展桥接试验,我们预计 2~3Q21 上市,2021 年产能 2 亿剂)、灭活(正在进行一期、二期临床,我们预计 2~3Q21 上市, 扩建后产能 2~3 亿剂)、VSV 载体,我们预计 2021 年产能在 4~5 亿剂, 假设单剂利润 10 元、满产满销则贡献 40~50 亿元利润。
首次覆盖给予“买入”评级
暂不考虑新冠疫苗,受益于 PCV13 上市、HepB 复产、DTP 四联苗提价放
量,我们预计公司营业收入 2020-22 年 25.0/39.6/62.6 亿元,归母净利润
2020-22 年 7.1/12.1/20.5 亿元(+24%/69%/70%yoy),EPS 1.05/1.77/3.01
元。基于 SOTP,我们给予主业市值 1151 亿元(2021 年 12.1 亿元利润, PEG 1.8x,PE 95x)、新冠疫苗 400 亿元(2021 年 40 亿元利润,PE 10x),目标市值 1551 亿元,目标价 227.10 元,首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示:商业化不达预期,研发不达预期,新冠疫苗价格不达预期。

投资要点

我们认为中国疫苗产业的核心矛盾在于供给侧而非需求侧,中国拥有全球第二多的新生儿

人群与庞大的中产阶级人群,足以支撑疫苗的广阔需求,但优质疫苗供给仍不充分,未来数年市场增长动力集中于全球重磅疫苗的国产化。

 

康泰生物是中国最大的疫苗制造商之一,在全球前十大疫苗上广泛布局,有望成为全球重磅疫苗国产化浪潮中的主要受益者。

 

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