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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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旺季景气度逐渐兑现行业研究报告●食品饮料行业

2021-01-01 18:07:55【金融快讯】人次阅读

摘要最新观点
1)11 月份社零增速连续增长,市场销售持续回升;11 月份 PMI
为 52.1%,制造业总体持续回暖,服务业恢复态势良好。
2)上游原材料方面,生鲜乳价格 11 月同比增速继续上升,12 月上旬略有加速。猪肉价格小幅上涨

最新观点
1)11 月份社零增速连续增长,市场销售持续回升;11 月份 PMI
为 52.1%,制造业总体持续回暖,服务业恢复态势良好。
2)上游原材料方面,生鲜乳价格 11 月同比增速继续上升,12 月上旬略有加速。猪肉价格小幅上涨后有望趋稳,预计元旦春节期间猪肉供应量比上年同期明显增加,猪肉价格在春节前受需求拉动可能小幅震荡上升,春节后企稳回落。
3)2020Q3,饮料和烟酒需求爆发式反弹,下游餐饮持续回暖。三季度经济持续向好转变,带动饮料、烟酒类和粮油、食品类增速恢复。11 月饮料类社零增速为 21.60%,维持在较高水平,明显高于往年增速。粮油、食品类、烟酒类增速为 7.70、11.40%。2020 年 10 月份餐饮收入年内首次同比正增长,11 月餐饮收入的同比微降 0.6%,但整体依然保持稳定的复苏态势。
4)2020Q3 行业整体财务指标已接近 19Q3 水平,前三季度肉制品、调味品子行业收入、利润同比增速领先。

5)食品饮料板块 11 月市场排名十九。截至 2020 年 11 月 30 日, 食品饮料板块当月上涨(2.30%),在 28 个一级行业中排名第 19。
投资建议
旺季将临,虽然疫情对今年消费需求整体而言可能产生一定不利影响,但我们认为,高端酒的品牌、品质优势及大众白酒对价格带的有效定位,利好品牌白酒消费需求持续恢复、增长。看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。同时,建议投资者还可关注乳品优质企业成长价值,并关注食品综合细分品类、调味品的赛道价值。

一、上游价格抬升,终端销售坚挺
(一)食品饮料关系民生,民族品牌冉冉升起
在国民经济体系中,食品饮料行业位居产业链中下游,行业上游为农林牧渔、造纸包装等原材料行业,下游一般直接面向消费者,或者流向餐饮等终端渠道。
食品工业主要包括食品制造业、饮料制造业和酒的制造业。其中,食品制造业包括烘烤食品制造、糖果、巧克力及蜜饯制造、方便食品制造、乳制品制造、罐头食品制造、调味品、发酵制品制造等;饮料制造业包括碳酸饮料制造、瓶(罐)装饮用水制造、果菜汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料、固体饮料制造、茶饮料及其它软饮料制造等;酒的制造包括酒精制造、白酒制造、啤酒制造、葡萄酒制造等。
WPP 和凯度出具的 2020 BrandZ 最具价值中国品牌 100 强中,茅台、伊利、蒙牛、五粮液、蒙牛、双汇、洋河、国窖 1573、泸州老窖、雪花啤酒、青岛啤酒、古井贡酒、哈尔滨啤酒、杏花村等食品饮料公司榜上有名。阿里巴巴继续保持了中国最具价值品牌的地位,总价值达到 1532 亿美元,年同比增长 9%。紧随其后的依然是腾讯,排名第三位的是茅台,较 2019 年前进了两位。
总体而言,国内品牌与国际食品饮料巨头雀巢、百威英博、可口可乐、帝亚吉欧、卡夫亨氏在体量和品牌知名度方面仍有差距,但中国作为世界上基数最大、发展最快的消费市场之一,未来必将孕育出一大批富有国际认知度和竞争力的食品饮料公司。

(二)消费对经济形成支撑,疫情后消费品市场持续好转
1.11 月份社零增速连续增长,市场销售持续回升
2019 年消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。据测算,2019 年最终消费支出对
经济增长的贡献率为 57.8%,分别比资本形成总额、货物和服务净出口高 26.6 和 46.8 个百分点。2019 年,社会消费品零售总额 411649 亿元,比上年名义增长 8.0%(扣除价格因素实际增长 6.0%)。其中,除汽车以外的消费品零售额 372260 亿元,增长 9.0%。
11 月市场销售持续回升。11 月份,社会消费品零售总额(名义增速)39514 亿元, 同比增长 5.0%,增速比上月加快 0.7 个百分点,市场销售已连续四个月同比正增长。扣除价格因素,社会消费品零售总额实际增长 6.1%,增速比 10 月份加快 1.5 个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额 35497 亿元,增长 4.2%。1-11 月份,社会消费品零售总额 351415 亿元,同比下降 4.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额 316884 亿元,下降
5.0%。城乡市场稳定复苏。11 月份,城镇和乡村消费品零售额同比分别增长 4.9%和 5.6%, 增速分别比 10 月份加快 0.7 和 0.5 个百分点,城乡市场销售均连续四个月同比正增长。
11 月份,乡村消费品零售额增速高于城镇 0.7 个百分点,乡村市场恢复好于城镇。
商品零售继续改善。11 月份,商品零售额同比增长 5.8%,增速比 10 月份加快 1.0 个百分点,连续五个月同比正增长。其中,限额以上单位商品零售额同比增长 8.7%,增速比 10 月份加快 1.5 个百分点,连续七个月正增长。
网络商品销售保持快速增长。1-11 月份,全国网上零售额同比增长 11.5%,增速比1—10 月份加快 0.6 个百分点。其中,实物商品网上零售额同比增长 15.7%,增速明显高于同期社会消费品零售总额。在实物商品网上零售额中,吃类和用类商品零售额同比分
别增长 32.9%和 17.1%,继续保持快速增长。在“双十一”购物节等线上活动和新品上市等因素带动下,与网购有关的商品零售增速明显加快。11 月份,限额以上单位化妆品类和通讯器材类商品零售额同比分别增长 32.3%和 43.6%,增速分别比 10 月份加快 14.0 和
35.5 个百分点。
实体店铺零售持续恢复。1-11 月份,限额以上超市商品零售额同比增长 3.0%,与 1
—10 月份基本持平;百货店、专业店和专卖店商品零售额降幅继续收窄,分别比 1—10
月份收窄 2.1、1.3 和 2.1 个百分点。11 月份,食品类相关社零增速中,饮料类零售同比增速有所增长,其他两类出现下降。11 月份,我国限额以上单位粮油、食品类,饮料类,烟酒类商品零售额分别同比增长 7.70、21.60、11.40%,环比 10 月变动-1.10、4.70、-3.70PCT。
餐饮消费规模接近同期。11 月份,餐饮收入同比下降 0.6%,规模与上年同期基本持平。在国庆中秋双节假日因素带动下,10 月份餐饮收入年内首次同比正增长,本月餐饮收入虽然出现小幅下降,但餐饮消费整体依然保持稳定的复苏态势。从累计增速看,1-11
月份,餐饮收入同比下降 18.6%,降幅比 1-10 月份收窄 2.4 个百分点。

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