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对网安新赛道、发展趋势、云化的看法和推荐逻辑--大牛证券
2021-01-02 16:57:37【金融快讯】人次阅读
摘要从海外优质新兴网安龙头公司看行业新赛道景气度和订阅收入的持续提升。海外的网安产业和公司发展可以给予我们一些参考和借鉴思路，一些新兴公司往往一开始就是以平台+模块化的方式向客户提供安全订阅服务，如
从海外优质新兴网安龙头公司看行业新赛道景气度和订阅收入的持续提升。海外的网安产业和公司发展可以给予我们一些参考和借鉴思路，一些新兴公司往往一开始就是以平台+模块化的方式向客户提供安全订阅服务，如 Crowdstrike
的 Falcon 平台集成了多个云模块，横跨多安全场景，包括终端安全类、安全和IT 运维类、威胁情报等等，其他还有 Zscaler、Okta 等。我们看到 12 月以来， 随着最新一季财报的披露，这些公司股价都出现了较大程度的涨幅，对应在财报上是订阅服务、订阅用户的持续高增长，如 Crowdstrike 截止 2020 年 10 月31 日的最新一季订阅收入增长了 87%，订阅用户数增长了 1186 个。我们认为， 这背后的增长逻辑正是新 IT 场景带来的新安全需求和产品业态改变，诸如疫情下远程办公比例的提升对终端安全需求、身份认证类安全服务的需求等等。
关注效果和价值的合规，新赛道产品充分享受技术红利。我们认为，自护网行动常态化以来，对效果和价值提升的合规越发看重，同时，随着云、数据互联互通等新 IT 场景的普及，网安的需求从传统的被动防御向动态防御，由过去的
单一节点变为注重平台和整体安全性，对各维度数据探针的采集、大数据的分析、行为分析等要求越来越高，同时客户对专业安全服务的需求也在提升。如果按照云计算的架构将整个 IT 产业生态分为 IaaS 层、PaaS 层、SaaS 层，那么，网安能力是 PaaS 层承上启下不可或缺的一环。我们认为，在有了安全基础设施后，会慢慢向中上层能力需求过度，如态势感知平台、威胁情报、安全资源池虚拟化的能力等。那么，未来哪些公司能持续输出有竞争力的 PaaS 层安全能力，这样的公司将充分享受云计算时代的技术发展红利。
国内部分网安公司在新赛道的布局方向。我们看到国内网安公司也正是在聚焦这些新赛道、新业态和新技术赋能，如产品和服务形式的云化，以及安全服务、远程支撑、大量联网工具的赋能；从终端、边界到云端威胁情报的联动、安全
大数据的应用等等。例如奇安信新发布的安全编排与自动化响应产品SOAR3.0， 其基于自动化、智能化的网络安全检测和响应能力，将安全事件调查与响应操作的效率提高 10 倍以上。又如安恒信息最新披露的定增预案中，研发落地的方向之一涉网犯罪侦查打击服务平台，利用大数据开展犯罪行为监测预警、犯罪线索智能落地、辅助案件研判、犯罪业态感知、本地产业评价等业务，正是顺应客户对于 SaaS 化涉网犯罪打击工具的新需求。再如深信服的云安全访问服务 SASE，让客户业务无论是在云上还是本地数据中心，是在线 SaaS 应用还是移动终端，都只需访问就近的安全节点，从而实现随时随地、低延时、以及安全的业务动态访问。网安厂商都在精准把握产业变革趋势，不断打磨自己的产品和竞争力。
建议关注。奇安信、深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、天融信、山石网科等。
风险提示。网络安全相关投入力度不及预期，新技术替代风险。
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