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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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销量站上新台阶,2020 圆满收官牧原股份(002714)2020 年 12 月月报点评

2021-01-04 13:55:53【金融快讯】人次阅读

摘要2020 年 12 月生猪出栏 264 万头,销量站上新台阶。全年销量顺利完成目标,4Q20 仔猪出栏占比明显下降。能繁母猪存栏翻倍,2021 年以量补价可期。短期猪价强势反弹,周期虽向下,绝对值或维持高位。种猪及成本优势造

2020 年 12 月生猪出栏 264 万头,销量站上新台阶。全年销量顺利完成目标,4Q20 仔猪出栏占比明显下降。能繁母猪存栏翻倍,2021 年以量补价可期。短期猪价强势反弹,周期虽向下,绝对值或维持高位。种猪及成本优势造成宽护城河,公司的 成长性佳,有望实现盈利的周期穿越、市占率的持续快速提升。维持盈利预测,目标价 108 元,维持“买入”评级。
▍2020 年 12 月出栏 264 万头,销量站上新台阶。2020 年 12 月,公司销售生猪 264.1 万头,同比增长 2.2 倍、环比增长 27%。单月销量站上新台阶,此前国内从未有公司实现过单月销量超 250 万头的体量。至此,公司 2020 年生猪销量达 1811.5 万头
(同比增长 77%),顺利完成 2019 年年报指引(1750 万头-2000 万头)、并顺利达成 2019 年限制性股票激励计划的第一期解锁目标(1743 万头以上)。仔猪销售放量是 12 月出栏量环比大增的主要驱动因素。结合收入及商品猪售价数据,我们估
算公司在 12 月共销售肥猪 175 万头-180 万头(环比基本持平)、仔猪 85 万-90 万头(环比增长 1 倍以上)、种猪少量。以季度维度来看,公司的肥猪销量在 4Q20 已明显放量、平均单月出栏 162 万头(环比增长 80%),仔猪出栏占比也由 3Q20 的38%下降至 20%,即公司的商品肥猪销量水平也站上了新台阶。
▍能繁母猪存栏翻倍,2021 年以量补价可期。截至 2020 年 12 月底,公司能繁母猪存栏达 262.4 万头(同比增长 104%、环比增长 18%)、后备母猪存栏达 131.9 万头(同比增长约 83%),略超预期。综合考虑公司的固定资产、资本开支、及母猪存栏情况,预计公司在 2021 年的生猪出栏量可达 4000 万头以上(同比增长 1 倍以
上)。快速的规模增长有望护航其盈利水平穿越周期、在猪价下行后仍逆势增长。
▍猪价强势反弹,长景气可期。受能繁母猪存栏自 2019 年 10 月起逐月恢复、非洲猪瘟疫情趋缓带动行业上市率有所提升的影响,我们判断国内的肥猪出栏量或已进入逐季恢复期,猪价周期或相应进入下行期。但是,考虑到能繁母猪和生猪存栏自低位恢复,预计猪肉缺口在未来 2-3 年内或仍将持续存在,猪价的绝对值仍有望持续维
持高位。近期,在腌腊需求的拉动下,猪价强势反弹。截至 1 月 1 日,22 省市生猪均价上涨至 35.41 元/公斤,较前期低点上涨 23%、同比上涨 3%。短期的强势猪价也反映出了猪肉缺口依旧存在。
▍护城河宽,长期市占率或达 10%-15%。一方面,公司建立了独特的轮回二元育种体系(可以直接留存商品肉猪作为种猪使用),保障其在行业内极度缺乏母猪的形势下仍能快速扩张种猪规模。另一方面,公司相较于同业上市公司具备明显的成本优势种猪优势和成本优势有望形成公司长期成长的护城河。公司或弯道超车成为我国第
一大猪企,其市占率在 3-4 年内有望提升至 10%-15%。
▍风险因素:畜禽价格上涨低于预期;原料价格剧烈波动;畜禽疫情。
▍投资建议:猪价长景气可期,公司有望再度以量补价。维持 2020/21/22 年 EPS 预测为 8.22/10.81 元/4.34 元。考虑到公司成本优势明显、成长性强,我们对 2021 年给予 10X PE 估值,目标价 108 元,维持“买入”评级。

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