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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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山西汾酒(600809)营收高增长,利润持续改善,汾酒 一路高歌猛进

2021-01-04 18:34:36【金融快讯】人次阅读

摘要事件
公司公布 2020 年业绩预告,全年营业收入预计增加 19.11-22.11
亿元,同比增长 16.08%-18.60%;利润总额预计增加 11.10-15.10 亿元,同比增长 38.41%-52.25%;净利润预计增加 8.66-11.56 亿元,同比增长 41.56%-5

事件
公司公布 2020 年业绩预告,全年营业收入预计增加 19.11-22.11
亿元,同比增长 16.08%-18.60%;利润总额预计增加 11.10-15.10 亿元,同比增长 38.41%-52.25%;净利润预计增加 8.66-11.56 亿元,同比增长 41.56%-55.47%。简评
Q4 营收环比大幅提速,全年收入略超市场预期。Q4 同比增速达24%-35%,环比大幅提速,高端青花提价放量带动业绩实现高增长。回顾 2020 年汾酒成绩卓越,全价位带发力,逆势实现高增长。1、分产品看,青花系列稳健增长,批价稳步提升,新推出
的青花 30 复兴版将进一步拔高品牌势能;腰部产品(老白汾和巴拿马系列)预计实现高个位数正增长,扭转年初受宴席影响下滑趋势;玻汾作为高线光瓶酒大单品,在控量的情况下依旧实现双位数增长。汾酒是白酒行业中为数不多实现全价格带增长的白酒企业。2、分区域看,省内市场稳扎稳打,省外市场发力,省内外收入首次实现占比结构反转。长江以南市场重点发力,目前汾酒过亿市场达 17 个,全国化布局逐步形成。3、从内部改革看, “组阁聘任制度”实现人员的合理配置,能上能下的晋升机制充分调动员工积极性,营销团队不断壮大;通过收购集团资产,基本上解决了汾酒关联交易、同业竞争等问题,治理水平进一步改善。汾酒十三五顺利收官,成绩斐然,跻身白酒百亿俱乐部,汾酒集团正式升格为山西省属重点骨干企业,业绩得到政府高度认可。
产品结构优化+提价带动毛利率提升,公司净利率大幅改善。以业绩预告中位数测算,2020 年汾酒净利率提升至21%以上,较2019年提升 4 个百分点。主要原因:1)产品结构优化,青花高增长
带动高端产品占比提升;2)玻汾、青花产品相继提价,带动毛利率改善;3)疫情下公司销售费用率略有下降;4)通过收购集团资产,少数股东权益大幅降低。十四五期间,青花系列发力将是汾酒复兴的核心动力,随着青花高端产品的占比进一步提升, 以及公司通过深化改革经营管理效率的进一步改善,相比较其他酒企,汾酒净利率仍有持续提升空间。
汾酒复兴正当时,十四五再接再厉。三年国改,汾酒完成了机制、渠道、产品的全面升级,借助汾酒深厚的品牌力、青花+玻汾富
有竞争力的产品组合、不断强化的营销团队和持续扩张渠道网络,当下汾酒正重启复兴新征程,后百亿时代汾酒发展更从容。预计 2020-2022 年公司实现收入 138.7、167.3、200 亿元,实现归母净利润 30、40、51 亿元,对应 EPS 为 3.46、4.61、5.88 元/股,对应 PE 为 108.3X、81.4X、63.9X, 维持“买入”评级。
风险提示:
疫情反复,市场竞争加剧风险等。

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    亿元,同比增长 16.08%-18.60%;利润总额预计增加 11.10-15.10 亿元,同比增长 38.41%-52.25%;净利润预计增加 8.66-11.56 亿元,同比增长 41.56%-5
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    事件评论
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