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创业慧康(300451) 公卫信息化龙头，政策、需求开启验证通道
2021-01-05 17:33:50【金融快讯】人次阅读
摘要投资要点：
首次覆盖，目标价 18.44 元，给予“增持”评级。公司作为公卫信息
化领军企业，充分受益区域卫生新需求推进。预计公司 2020-2022 年
EPS 分别为 0.34/0.45/0.58 元，综合考虑 PE、PS 估值法，给
投资要点：
首次覆盖，目标价 18.44 元，给予“增持”评级。公司作为公卫信息
化领军企业，充分受益区域卫生新需求推进。预计公司 2020-2022 年
EPS 分别为 0.34/0.45/0.58 元，综合考虑 PE、PS 估值法，给予公司
18.44元目标价，对应 2021 年 41 倍PE、10 倍PS。
疫情催化公卫信息化建设进入实质性发展期。新冠疫情暴露我国公共卫生信息化建设仍存在薄弱环节，复盘“非典”，后疫情时代信息化建设强度加大成为确定性事件。当前，公卫相关政策密集出台，地方专项债基础设施招标开启，全面建设时代已经到来。
公卫政策、需求端信号明确，先发优势助力公司深度受益。公司公卫产品萌生于“非典”时期，经 20 年积累已覆盖全领域布局，客户分布广泛。此轮公卫建设标准出台，公司有望凭借深度符合国家标准
的完善产品深度受益此轮公卫行业发展。自 2020 年 11 月起公司公卫领域在手订单全面开花，需求端印证行业、公司深度受益逻辑。
公卫、医保、健康城市齐发力，深度推动全面公卫产品落地。当前，
公卫、医保、健康城市等业务已逐步成为主要增长点。公卫领域依靠县域医共体的快速发展实现业绩、订单双丰收；医保信息化建设 12 月迎来开门红后又再下一城，随着医保招投标的广泛开启增长可期； 健康城市则依托“健康中山”的成功运营经验，内生与共赢双模式齐发力，或将成为业绩有力增长点。
风险提示：医疗 IT 订单不及预期，医保、互医等业务开展不及预期。
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