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Q4 业绩超预期，长期看好公司成为全球化工巨头万华化学（600309.SH）
2021-01-07 11:45:34【金融快讯】人次阅读
摘要⚫公司预计 2020 年归母净利润同比减少 5%到基本持平，Q4 业绩超预期
1 月 6 日，公司发布 2020 年度业绩预告，预计 2020 年归母净利润为 96-101 亿元，同比减少 5%到基本持平。预计 2020Q4 归母净利润为 42.5-47.
⚫公司预计 2020 年归母净利润同比减少 5%到基本持平，Q4 业绩超预期
1 月 6 日，公司发布 2020 年度业绩预告，预计 2020 年归母净利润为 96-101 亿元，同比减少 5%到基本持平。预计 2020Q4 归母净利润为 42.5-47.5 亿元，较2019Q4 的 22.31 亿元显著提升 91%-113%。结合公司业绩预告，我们上调盈利预测，调整前预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 81.07、121.86、148.19 亿元， 调整后预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 100.40、144.52、181.34 亿元， 对应EPS 分别为 3.20、4.60、5.78 元/股，当前股价对应 PE 分别为 30.8、21.4、
17.0 倍。我们继续看好 MDI 行业在 2021 年将维持景气，公司作为 MDI 行业龙头预计将充分受益，公司多元发展向综合性全球化工巨头迈进，维持“买入”评级。
⚫受益于 MDI 下游需求回暖，公司 Q4 业绩同比和环比均实现大幅度提升
据百川盈孚和 Wind 数据，2020Q4 聚合 MDI 华东市场价格为 20098 元/吨，较Q3 约提升 39%，使得 Q4 的平均价差较 Q3 扩大 32%。MDI 价格景气上行直接带动公司业绩实现环比增长 69%-89%，同比增长 91%-113%。MDI 主要下游需求冰箱冷柜产销数据表现亮眼，为 MDI 价格保持景气提供强有力支撑。据产业在线数据，2020 年 11 月单月，冰箱总销量同比+14.2%，冰箱出口量同比+63.1%； 冰柜总销量同比+83.5%，冰柜出口量同比+119.6%，均创下近五年以来的历史新高。同时，受益于美国房地产保持高景气，美国新屋和成屋销量（折年季调）增速均维持 20%以上同比增速，同步带动 MDI 下游建筑保温材料需求增长。
看好 2021 年 MDI 行业将维持景气，三大板块助力公司向全球化工巨头迈进受益于海外需求复苏，我们继续看好 2021 年MDI 行业或将维持景气，公司业《公司信息更新报告-Q3 业绩环比改
善显著，坚定看好公司中长期成长》 较 2020 年预计实现明显修复。公司一期乙烯项目已于 2020 年 11 月投产，预计
-2020.10.22 将于 2021 年释放业绩。福建产业园、眉山基地和烟台新材料等项目持续推进中
《公司信息更新报告-Q2 迎环比改善， 我们认为公司已进入新一轮资本开支期，公司多元化发展布局对于拓展长期成长
多元发展助力公司开启腾飞新篇章》 空间具有重要意义，三大业务板块将助力公司向综合性全球化工巨头迈进。
-2020.8.20 ⚫ 风险提示：产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下滑等。
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