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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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三元正极准龙头,受益全球动力市场高增长当升科技(300073.SZ)

2021-01-07 12:25:02【金融快讯】人次阅读

摘要⚫ 三元正极准龙头,受益全球动力市场高增长
全球新能源车向上周期来临,国内优质供应链受益。公司是最早打入海外供应链的正极公司,在海外正极市场具有强品牌影响力与深厚客户基础。此前由于产能规模相对较小以

⚫ 三元正极准龙头,受益全球动力市场高增长
全球新能源车向上周期来临,国内优质供应链受益。公司是最早打入海外供应链的正极公司,在海外正极市场具有强品牌影响力与深厚客户基础。此前由于产能规模相对较小以及海外客户并未大规模放量等因素,公司出货量排名相对靠后。未来随着公司加速扩产以及海外优质客户 SKI、LG 化学等客户动力电池业务的崛起,公司或快速成为国内三元正极龙头。我们预计公司 2020/2021/2022 年归母净利润分别为 3.52/5.92/7.29 亿元,EPS 分别为 0.78/1.31/1.61 元,当前股价对应PE 为 81.78/48.57/39.45 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
⚫三元正极行业产值大、结构升级趋势明显
我们预计 2025/2030/2035 年全球动力正极产值对应为 1862/3779/6094 亿元,其中三元正极产值为 1790/3632/5847 亿元。三元正极价值量高,是锂电材料中产值最高环节。但由于正极行业市场空间大,吸引众多参与者进入市场,叠加下游电池厂倾向于使用多个正极供应商,导致三元正极行业格局相对分散。而近两年正极行业龙头公司盈利能力逐渐分化,行业洗牌或由此拉开。
⚫ 行业格局日渐清晰,公司龙头相初现
(1)技术优势:公司背靠央企矿冶科技,具备资金优势与人才优势,多年来在技术开发方面领先同业,单晶高镍新产品性能指标全方位领先。(2)产能扩张加速:公
司 2019 年产能为 1.6 万吨,在国内正极厂中排名第五位,目前公司常州基地加速扩产,我们预计 2020-2022 年公司产能达 2.4/4.6/7.6 万吨,在 2022 年产能将跻身第一梯队,叠加公司一贯的高产能利用率,公司正极销量增速或超越行业。
(3)优质客户基础:公司在 2005 年实现对韩国出口,是国内最早实现出口的正极
厂,随后分别在 2006、2007、2009、2010、2018 年对三星 SDI、LG 化学、三洋能源、索尼、SKI 等海外一线电池厂实现批量供货,随后逐步占据主流供应商位置。海外客户通常给予稳定加工费,使得公司盈利较为稳定。
⚫风险提示:高镍三元推行不及预期、海外客户采用多元化采购策略等。财务摘要和估值指标

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