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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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万华化学(600309.SH)Q4 利润大幅增长,长期业绩中枢稳定上行

2021-01-07 13:04:50【金融快讯】人次阅读

摘要核心观点:2020 年预计实现归母净利润 96-101 亿元,Q4 单季度预计归母净利润同比增长 91%-113%。万华化学业绩预告显示,2020 年公司预计实现归母净利润 96-101 亿元,与上年同期相比将减少 5.3 亿元到基本持平,同

核心观点:

2020 年预计实现归母净利润 96-101 亿元,Q4 单季度预计归母净利润同比增长 91%-113%。万华化学业绩预告显示,2020 年公司预计实现归母净利润 96-101 亿元,与上年同期相比将减少 5.3 亿元到基本持平,

同比减少 5%到持平。Q4 单季度预计实现归母净利润 42.51-47.51 亿元,同比大幅增长 91-113%。

Q4 业绩大幅增长,主要产品量价齐升。根据公司公告,三季度末随着

全球化工行业下游需求快速好转,部分地区需求快速增长,公司主要产

量价齐升。据Wind 数据,公司主要产品 Q4 均价环比 Q3 大幅上涨, -30%

其中华东地区聚合 MDI 价格环比+39.3%,纯 MDI 价格环比+78.8%。根据我们的模拟测算,主要产品 Q4 价差环比 Q3 同样大幅提升,其中

聚合 MDI +37.6%,纯 MDI +92.0%,综合 MDI(含苯胺)+65.1%。

石化项目盈利能力大幅提升,C2 项目顺利投产。据我们的模拟测算, C3 业务受 PO,丙烯酸,新戊二醇等主要产品价格上涨,C3 项目模拟利润大幅提升,创 2015 年以来新高(模拟测算利润,仅供参考)。另据公司公告(2020-72 号),烟台工业园乙烯项目于 2020 年 11 月 9 日产

出合格乙烯产品,正式建成投产。

顺周期复苏继续推动增长,持续资本开支抬升业绩中枢。展望 2021, 后疫情时代的顺周期复苏有望持续推动公司业绩增长。虽然短期进入淡季产品价格高位回落,但我们预计产品年度均价中枢仍将上行。展望长远,公司持续的资本开支与研发投入,香精香料、改性塑料、尼龙 12、锂电材料等项目有望陆续建成达成,持续抬升公司业绩中枢。

请注意,何雄并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人,不可在香港从事受监管活动。


 

根据我们的模型假设,我们预计 20-22 年业绩分别为 3.18/4.83/5.47 元   

/股。参考可比公司估值,我们给予公司 2021 年业绩 25 倍 PE 估值水

平,对应合理价值为 120.78 元/股,维持“买入”评级。

风险提示。疫情持续导致需求下滑;生产安全事故;项目进度低预期。

一、行业趋势:MDI 价格大幅上涨后理性回落

MDI价格大幅上涨后理性回落,价格中枢上移。根据wind数据,2020Q4聚合MDI 市场价格上涨至23650元/吨,纯MDI市场价格大幅上涨至35000元/吨。进入11月后,聚合MDI与纯MDI价格均理性回落,聚合MDI价格回落至17250元/吨后温和回

升至18250元/吨,纯MDI价格跌至22250元/吨。我们认为展望2021,MDI价格中枢在后疫情时代的经济复苏带动下较2020年将有所上行。

二、资本开支:持续资本开支推动利润中枢上移

资本开支力度不减,扩张脚步不停。2020Q3公司在建工程相比上半年增加14.69亿元至341.39亿元,固定资产相比上半年增加36.11亿元至404.25亿元,公司投资活

动现金流流出66.97亿元。公司处于大规模资本开支时期,我们认为持续的资本开支将推动公司业绩中枢抬升。石化板块,通过建设世界级PO/MTBE装置,公司进入异丁烯及衍生物领域,自主研发的柠檬醛产业链等产品将陆续产业化。正在建设的百万吨乙烯产业链项目已经建成投产。精细化学品与新材料板块,公司新推出了多款改性 PP、改性 PC、水性树脂、TPU 等功能型新产品,逐步建立公司在汽

车、消费电子等领域多种材料协同创新的综合技术解决方案。公司四川眉山工业园已经开始建设,一期项目已经部分建成投产。四川眉山人民政府网站6月份分别发布年产1万吨锂电池三元材料和6万吨生物降解聚酯项目的环评信息。根据眉山市2020年重大项目清单,万华化学西南基地项目二期项目计划2020年8月份开工建 设,项目总投资400亿元,其中2020年预计投资10亿元。

三、盈利预测与投资建议

   我们预计20-22年业绩分别为3.18/4.83/5.47元/股。结合公司业绩预告,我们上修公司业绩预测。考虑到公司化工行业龙头地位,以及未来几年资本开支兑现支撑利润高速稳健增长,参考可比公司估值,我们给予公司2021年业绩25倍PE估值水平,对应合理价值为120.78元/股,维持“买入”评级。

四、风险提示

疫情发展引发需求大幅下滑; 产能建设进度低于预期;

生产经营事故。

 

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