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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券--通胀的三条线索——12 月通胀数据点评

2021-01-13 18:03:24【金融快讯】人次阅读

摘要通胀的三条线索——12 月通胀数据点评
主线一:猪肉及蔬果等食品分项拉动 CPI 及 PPI 超预期上行。在春节效应的影响下,包括猪肉及鲜菜蔬果在内的食品价格全线上行。猪价对 CPI 拖累减弱,同时拉动 PP

通胀的三条线索——12 月通胀数据点评
主线一:猪肉及蔬果等食品分项拉动 CPI 及 PPI 超预期上行。在春节效应的影响下,包括猪肉及鲜菜蔬果在内的食品价格全线上行。猪价对 CPI 拖累减弱,同时拉动 PPI 生活资料同比反弹。同时,受近期降雪及快速降温天气的影响,蔬菜鲜果生产期延长,运输成本上涨,助推鲜菜蔬果价格的上涨。事实上,在 2020 年拉尼娜效应的推动下,蔬菜价格
在 2020 年及 2021 年初都处于季节性的高位。2020 年 12 月食品烟酒类价格同比上涨 1.4,约拉动 CPI 上涨约 0.44 个百分点。

主线二:经济仍在渐次修复,耐用消费品修复较慢。我们在《20201209 通胀为何低于预期》中指出,核心 CPI 中的居住、衣着、生活用品等分项虽处于修复进程,但修复较慢且存在反复。从 12 月通胀数据来看,衣着 CPI 同比降幅缩窄,其余分项修复不显著。PPI 中的耐用消费品分项仍然低于季节性,反映经济修复的结构性差异明显。

主线三:“主动补库存”推动大宗商品价格上涨。2020 年 12 月,螺纹钢、有色金属、煤炭、原油等大宗商品上行推动 PPI 生产资料各分项继续超季节性上涨。我们在《20201228-从库存周期看本轮大宗还能涨多久》中提到,在 2020 年 3 月被动去库存之后,7 月起中下游开始进入主动补库存的阶段。在被动去库存及主动补库存的早期阶段,往往会出现大宗商品的快速上涨。当前,上游行业库存同比分位数仍然较低,意味着上游大宗原材料价格仍有上涨空间。


【东方雨虹(002271),审慎增持,维持】东方雨虹业绩预告点评:业绩超预期,龙头有望穿越周期
事件:公司发布 2020 年度业绩预告,预计全年归母净利 30.99-37.19 亿元,同比大幅增长 50-80。

持续看好东方雨虹。公司防水主业市占率有望加速提升,第二主业涂料协同成长,同时,大额定增锁定未来,平台型公司雏形初现,有望获得龙头估值溢价。我们根据业绩预告上调业绩,预计 2020-2022 年归母净利为 32.19、38.72、44.29 亿元,2021 年 1 月 11 日股价对应 PE 分别为 33.6X、28X、24.4X,维持“审慎增持”评级。

通胀的三条线索——12 月通胀数据点评

主线一:猪肉及蔬果等食品分项拉动 CPI 及 PPI 超预期上行。在春节效应的影响下,包括猪肉及鲜菜蔬果在内的食品价格全线上行。猪价对 CPI 拖累减弱,同时拉动 PPI 生活资料同比反弹。同时,受近期降雪及快速降温天气的影响,蔬菜鲜果生产期延长,运输成本上涨,助推鲜菜蔬果价格的上涨。事实上,在2020 年拉尼娜效应的推动下,蔬菜价格在 2020 年及 2021 年初都处于季节性的高位。2020 年 12 月食品烟酒类价格同比上涨 1.4,约拉动 CPI 上涨约 0.44 个百分点。

主线二:经济仍在渐次修复,耐用消费品修复较慢。我们在《20201209 通胀为何低于预期》中指出, 核心 CPI 中的居住、衣着、生活用品等分项虽处于修复进程,但修复较慢且存在反复。从 12 月通胀数据来看,衣着 CPI 同比降幅缩窄,其余分项修复不显著。PPI 中的耐用消费品分项仍然低于季节性,反映经济修复的结构性差异明显。

主线三:“主动补库存”推动大宗商品价格上涨。2020 年 12 月,螺纹钢、有色金属、煤炭、原油等大宗商品上行推动 PPI 生产资料各分项继续超季节性上涨。我们在《20201228-从库存周期看本轮大宗还能涨多久》中提到,在 2020 年 3 月被动去库存之后,7 月起中下游开始进入主动补库存的阶段。在被动去库存及主动补库存的早期阶段,往往会出现大宗商品的快速上涨。当前,上游行业库存同比分位数仍然较低, 意味着上游大宗原材料价格仍有上涨空间。

往后看,食品价格将回落,但“Biden Trade”或继续推升通胀预期。根据全球气象研究中心(IRI) 的预测,2021 年 2 月后拉尼娜现象发生概率将减弱,意味着天气将回归正常,对蔬果的供给制约也将减弱, 叠加春节需求在 2 月后下滑,猪价及果蔬等食品价格将回落,不会对 CPI 构成长期的通胀上行压力。另一方面,民主党拿下参议院,实现“Blue Sweep”。市场对 2000 美元刺激支票及新基建财政刺激通过的预期大幅提升,从而进一步抬升通胀预期,或将继续支撑大宗商品,尤其是油价的上行。PPI 在油价回暖及国内经济继续复苏的推动下将继续回升。

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