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大牛证券-大牛哥哥 业绩符合预期，拟孵化自有品牌探索第二增长点 增持|维持 ——壹网壹创（300792）2020 年业绩预告点评
2021-02-10 12:23:06【金融快讯】人次阅读
摘要事件：公司发布 2020 年业绩预告，预计全年实现归母净利润 3.07-3.29 亿元，同比增长 40%-50%；扣非后归母净利润 2.83-3.05 亿元，同比增长 40.63%-51.50%。据测算，2020Q4 预计实现归母净利润 1.43-1.65 亿元，同比增长
事件：
公司发布 2020 年业绩预告，预计全年实现归母净利润 3.07-3.29 亿元，同比增长 40%-50%；扣非后归母净利润 2.83-3.05 亿元，同比增长 40.63%-51.50%。据测算，2020Q4 预计实现归母净利润 1.43-1.65 亿元，同比增长16.25%-34.08%，扣非后归母净利润 1.32-1.54 亿元，同比增长 24.54%-45.26%。
2020 年双十一 GMV 维持 40%+高增长，同时积极布局内容电商
2020Q4 重点大促双十一期间，公司运营品牌 GMV 超 50 亿元，同比增长43%+；控股公司上佰电商 GMV 首破 20 亿元；共 17 个品牌破亿。其中宝洁获得个护家清类目五连冠，泡泡玛特成为天猫大玩具行业历史首个销售过亿品牌，旗下品牌整体表现良好。同时，公司开始拓展店铺直播、视频平台代运营、IP（KOL）打造等服务，深度挖掘产业链价值环节，此次双十一期间公司服务品牌累计播出时长超 3128 小时，旗下宝洁店铺直播获个护总榜 NO.1，泡泡玛特店铺获大牌潮玩总榜NO.1。
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- 持续拓展产业布局，拟定增孵化自有品牌
营销经验，上市后公司开启品牌、品类的拓展，新签跨品类客户泡泡玛特、圣牧、君乐宝、盐津铺子等。同时公司利用资本优势积极进行行业整合， 《国元证券公司研究2020 年 5 月末成功收购上佰电商进军家电类目，2020 年 11 月战略投资速 战略投资品牌服务商速网，拓宽产业布局》2020.11.25 网，巩固自身在供应链、内容电商、私域流量等方面的能力。此外，公司积 极探索公司长期成长方向，2020 年 10 月公司拟定增 11 亿元布局自有品牌 与内容电商，充分利用公司在电商服务及网络零售方面的经验与运作能力，捕捉产业链下游价值环节，自有品牌计划聚焦食品、保健品等快消品类。
- 投资建议与盈利预测
电商服务行业高速增长，公司作为头部企业充分享受行业增长红利。未来有望通过内生发展与外延并购相结合的方式持续进行品类、品牌、渠道的拓展。同时公司尝试孵化自有品牌，有望拓展第二成长曲线。我们预计2020/2021/2022 年公司 EPS 分别为 2.24/3.61/5.15 元/股，对应 PE 分别 为 54/33/23x，维持“增持”评级
- 风险提示
行业竞争加剧；头部客户流失风险；品类、品牌、新项目拓展不及预期。
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