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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 迈为股份(300751) 业绩符合预期,期待 HJT 数据逐渐兑现

2021-02-10 18:25:53【金融快讯】人次阅读

摘要事件公司 1 月 25 日晚发布公告,预计 2020 年实现归母净利润 3.65-4.05 亿元,同比增长 47.45-63.61%,符合预期。简评得益于 PERC 电池投资快速增长,公司业绩仍有望保持快速增长①公司前三季度营业收入/归母净利

事件

公司 1 月 25 日晚发布公告,预计 2020 年实现归母净利润 3.65-4.05 亿元,同比增长 47.45-63.61%,符合预期。

简评

得益于 PERC 电池投资快速增长,公司业绩仍有望保持快速增长

①公司前三季度营业收入/归母净利润分别增长 57.99%/49.47%, 四季度依然保持了较好增速。一般来说,公司当年的收入主要取决于当年和前一年的订单情况。由于 2019-2020 年,PERC 电池处于投产高峰期,因此公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升,带来收入/利润端的快速增长;

②回顾 2020 年全年,在大尺寸/PERC+的共同驱动下,行业 PERC 电池订单超 100GW,远超年初预期,同比增长了 50%左右。对于公司来说,一方面在丝网印刷领域保持了 70%以上的市占率,另一方面在每 GW 投资中保持了 25%左右的占比,因此 PERC 新签订单跟随行业增长,保证了 2021 年业绩增长无虞;

③除收入端增长之外,公司获取了 5000 万以上的政府补贴,同样对利润带来了积极影响。

回顾 2020 年全年,公司 HJT2.0 产品伴随 HJT 行业共同成长

①从行业的角度,一直以来,HJT 以其无光致衰减、薄片化、适应双面、高转换效率等优势,被市场寄予厚望。然而,受制于综合成本过高等因素,过去几年在实际产业化中一直是“雷声大、雨点小”。2020 年,我们观察到以下几点积极变化:1)设备国产化、设备大产能等推动下,HJT 设备单 GW 投资已降至 4.5 亿元, 判断 2021 年有望降至 4 亿水平;2)HJT 转换效率已达到 24.5% 左右。判断 2021 年随着 PECVD 找到新的工艺窗口实现效率增益、组件技术优化、主栅改进、光注入等技术应用等,转换效率可以进一步提升至 24.5-25%;3)银包铜、Super MBB 等方案出现, 降低银浆耗量,推动行业发展;4)GW 级的投资开始出现,安徽宣城、阿特斯、通威金堂等项目引起市场广泛关注;

②从公司的角度,公司在 HJT 领域的设备已经历过多次迭代。2019 年初,公司成立 PECVD 事业部,目前为止推出了包括试验机、量产机 6 代 HJT 专用 PECVD,其中两代成功应用在产线上;2019 年 9 月份,公司第一条异质结整线解决方案发往通威合肥;2020 年 4 月,启动 PVD 项目;2020 年 8 月,公司中标安徽宣城项目中的一条整线及另一条线的多台设备;2020 年 10 月,公司在通威金堂项目中再次中标整线;同月,公司披露了向参股公司江苏启威星(持股 30%)购买清洗制绒设备,标志着公司最后一道清洗制绒设备也已经通过合作的方式基本实现国产化。截至目前,公司已签约客户 4 家,获取超 1GW HJT 整线设备订单,处于行业领先地位;

TOPcon 技术同样有一定发展,但 HJT 中长期竞争力依旧最强

 ①HJT 技术快速进步的同时,TOPcon 电池也有一定的发展。近期行业龙头公司进入 TOPcon 电池领域,引发市场关注。首先,我们认为龙头厂商并没有完全选定道路,并且在多类技术方向都有了很好的储备,最终路线的决定还需要观察;其次,我们认为由于挠度、较难降低银浆耗量、实现薄片化难度大等因素,TOPcon 短期成本也无法快速下降;而长期看,在通向更高转换效率的钙钛矿叠层电池过程中,HJT 是必然的发展道路;最后,我们回顾 PERC 电池的发展历史,其得到大规模应用从 2016-2020 年,花了四年时间。如果说 2020 年是 HJT 的元年, 行业看到了 GW 级的投资;那 2021 年是 HJT 的初期阶段,预计是 10-15GW 规模的投资,而 2022-2023 年才是真正商业化量产的推广阶段。所以在迈向 2022-2023 年的过程中,不同的厂商有不同的规划,非常合理;

②我们展望 2021 年,预计 3-4 月份安徽华晟异质结项目开始产线贯通(使用了迈为整线+银包铜+super MBB 技术)、4-9 月份量产爬坡;同时阿特斯项目也有望在年中有进一步明确数据,对 HJT 产业的发展会形成较重要的影响。而在此过程中,设备、材料、组件、电池片厂商也仍在持续努力,推动 HJT 发展。

投资建议:从订单的角度看,公司极大受益 PERC 电池投产高峰,在手订单饱满,支撑今明年业绩稳定增长;展望 2021 年及以后,HJT 行业趋势将逐渐明朗,预计将有 10-15GW 产能投放,有望为电池环节带来变革。除了光伏领域外,公司立足于激光、印刷和真空核心技术,有望在泛半导体领域持续横纵向拓展,打开长期成长空间。判断公司 2020-2022 年归母净利润分别为 3.80、5.77、8.28 亿元,同比分别增长 53.4%/51.9%/43.6%。上调目标价至 660.0 元/股,维持买入评级。

风险因素:行业政策变化风险、应收账款坏账风险

 

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