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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-逆市增长,大数据业务明确向好 美亚柏科(300188)

2021-02-10 19:43:59【金融快讯】人次阅读

摘要事件概述2021 年 1 月 26 日,公司发布 2020 年业绩预告,预计实现营业收入预计归母净利润 3.6-4.3 亿元,同比增长24%-48;实现扣非归母净利润 3.3-4.0 亿元,同比增长 23%-48。分析判断: 利润端表现超预期,需求改善

事件概述

2021 年 1 月 26 日,公司发布 2020 年业绩预告,预计实现营业收入预计归母净利润 3.6-4.3 亿元,同比增长24%-48;实现扣非归母净利润 3.3-4.0 亿元,同比增长 23%-48。

分析判断:

  • 利润端表现超预期,需求改善、实施加速、成本管理是主因

2020Q3 以来公司有效推进复工复产, 业务逐季改善趋势明显, Q1/Q2/Q3 单季营收增速分别为-6.8/13.4/66.9,同时前三季度净利润实现扭亏(-3414.8 万元 → 6946.6 万元),表现超预期。而 Q4 来看,公司继续开足马力,预计单季度实现净利润 2.9-3.6 亿元,继续超出市场预期。我们认为,公司利润端较优表现的背后有三方面支撑因素:1)外部需求改善:Q2、Q3 疫情趋缓的同时行业下游的政府侧客户预算投入并未全面转好,因此公司订单及营收的增长依旧受到一定压制,但 Q4 政府侧客户开始呈现边际改善迹象,外部需求逐步迎来拐点;2)加速实施、交付 + 集中验收:公司积极推进现项目落地,同时在实施、交付等环节加速追赶,并促进项目完结验收(Q4 亦存在季节性因素);3成本管理显效果:考虑到 G 端的预算控制问题,行业经营环境整体承压,公司进一步落实全面预算管理,开展“瘦身健体、提质增效”等管理活动,强化市场的横向行业拓展和纵向区县渠道下沉,加强成本管控及与控股股东之间的协同,利于利润释放。

► 产品线持续优化,“乾坤”平台引领大数据智能业务发力

公司基本面向好的背后,业务类型及结构的优化也是重要原因。在网络空间安全业务领域:公司将事后“电子数据取证”延伸为“网络空间安全”事前事中事后全赛道,依托电子数据取证及大数据智能化的技术优势、结合“零信任体系”,开始为企事业单位构建纵深防御体系。此外,公司还进一步为监管研发网安大数据平台,实现由事后调查向事中审计及事前防护推进。判断公司正在由狭义网安细分赛道向广义大网安市场切入,业务边界正在拓宽。在大数据智能化业务领域:公司“大数据信息化”已由“公安大数据信息化”延伸至“新型智慧城市大脑”。疫情期间,公司还成立了新型智慧城市事业部,加快新型智慧城市的战略布局,加强装备与平台的联动性,对疫情防控产生积极影响。此外,“乾坤”系列标准化大数据产品在 Q4 开始加速推广,能快速实现技术复用及跨行业延伸。判断“乾坤”作为典型的大数据中台产品,一方面利于提升公司项目实施效率及人均毛利;另一方面有望协助拓宽垂直赛道,打开成长空间。Q4 以来,在“乾坤”引领下,公司的大数据智能化业务在税务/军工/企业等多个新领域实现较大突破,后市高增长可期。

► 取证短期增长放缓,新基建或将催化大数据市场

我们认为,电子取证业务短期受疫情影响较大,但长期增长逻辑不变,网络空间安全业市场仍处于增长阶段,预计 2025 年中国网安市场规模将达 1536.1 亿元。而大数据智能化业务在中短周期迎来更大发展机遇:2020 年中央政府多次强调新型基础设施建设,将信息数字化转型深入到社会民生多行业多领域,大数据中心作为新基建的基础性建设,为上层经济、政治、文化、社会等各个方面提供数字化支撑。公司大数据中台面对“新基建”、“平安中国”、“智慧城市”、“数字化业务”等多方面需求将迎来巨大的增长空间。值得注意的是,公告显示公司成立漳州市智慧城市建设与运营中心,并与漳州信息产业集团签订《投资意向协议书》,负责信创服务器的生产和销售,积极布局信创领域,预计 2021 年将有更明显的积极变化。

投资建议

维持此前盈利预测不变,预计 2020-2022 年公司营收分别证券研究报告发送为给万得信息技术股份有限公司。版权2归华西证券6所有,请勿转.发。 p1 24、34.52、45.58 亿元,增速分别为 26.92、31.55、32.06;归母净利润分别为 4.20、5.65、7.69 亿元,增速分别为 44.9、34.7、36.1,对应的 EPS 分别为 0.52、0.70、0.95 元。坚定看好,维持“买入”评级。

风险提示

行业增速不及预期;电子取证市场低于预期;大数据产品市场低于预期;市场竞争加剧。

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