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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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中炬高新 4Q20 预告盈利超预期,中长期扩张逻辑清晰

2021-03-15 12:12:03【金融快讯】人次阅读

摘要预告 2020 年归母净利润/扣非归母净利润同比+23.96%/+30.07%
公司公告2020年度业绩快报,预计全年收入51.2亿元,同比+9.6%,
归母净利润 8.9 亿元,同比+23.96%;对应 4Q20 收入 13.1 亿元,
同比+14.8%,归母净利润 2.2

预告 2020 年归母净利润/扣非归母净利润同比+23.96%/+30.07%
公司公告2020年度业绩快报,预计全年收入51.2亿元,同比+9.6%,
归母净利润 8.9 亿元,同比+23.96%;对应 4Q20 收入 13.1 亿元,
同比+14.8%,归母净利润 2.2 亿元,同比+28.8%。美味鲜公司 2020
年度实现营业收入 49.8 亿元,同比+11.4%;归母净利润 8.6 亿元,
同比+18.1%;4Q20 由于实施中山厂区技术升级改造扩产计划,形
成资产处置损失 3,634 万元,扣除该业务影响后的 2020 全年归母
净利润为 8.97 亿元,同比+23.1%。由于收入增速和利润率超预期,
4Q20 盈利好于我们预期。
关注要点
4Q20 盈利增长超预期。尽管 4Q20 存在春节较晚的不利因素,4Q20
单季度公司仍然录得 14.8%的收入增速,公司在新区域和新渠道的
开拓(餐饮和电商渠道)、新品开发方面的举措初见成效。据我们
草根调研,2020 年全年公司净增经销商约 370 名,2020 年区县开
发率约 50%。2020 全年美味鲜公司综合毛利率约 41.75%,我们测
算 4Q20 美味鲜公司综合毛利率 40.7%,同比+0.95ppt,环比 3Q20
略增 0.1ppt,尽管 4Q20 原材料成本上行,但公司成本控制能力较
强。我们预计 2020 年销售费用同增 25%,对应 2020 全年和 4Q20
销售费用率约 11%。4Q20 净利率 16.9%,4Q20 净利率同比+1.8ppt,
我们认为 4Q 净利率提升主因:(1)毛利率提升;(2)公司缩减了
和规模无关的管理费用。由于净利率提升,4Q20 公司归母净利润
2.2 亿元,同比+28.8%,利润增速快于收入。
公司中长期收入增长逻辑清晰。据我们草根调研,目前厨邦产品
渠道库存水平合理,公司于 2021 年 3 月提升部分品类建议销售价,
我们认为公司梳理价格体系可增厚渠道利润水平、利于厨邦中长
期发展。中长期看,我们认为公司将延续品类/区域/渠道扩张的逻
辑,并透过内生增长和外延并购的方式实现增长。
料 2021 年利润率平稳。考虑 2021 年部分包材成本(如纸箱、玻
璃瓶)存在上行压力,我们预计 2021 年毛利率承压。考虑渠道区
域开发和新品推广需要费用支撑,我们预计公司 2021 年销售费用
率将继续上行,但考虑费用投放存在规模效应,2021 年销售费用
率上行幅度料将小于 2020 年。考虑公司将缩小与规模无关的管理
费用,综合看我们认为 2021 年公司整体利润率将维持平稳。
估值与建议
考虑调味品毛利率改善和管理费用使用效率提升,我们上调 2020
盈利预测 6.1%至 8.9 亿元,考虑成本压力和费用投放加大,我们
下调 2021 年盈利预测 1.5%至 10.3 亿元,我们引入 2022 年盈利预
测 12.2 亿元。目前股价对应 2021/2022 年 37.6/31.9 倍 P/E,考虑
板块估值中枢下移,我们下调目标价 17%至 69 元,目标价对应
2021/2022 年 53/45 倍 P/E 和 41%上行空间,维持跑赢行业评级。
风险
疫情影响因素、团队人员稳定性、诉讼问题、行业竞争加剧。

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    公司披露 2021 年第一季度业绩预告,预计实现归母净利润 1.6-2.0
    亿元,同比增长 91.9%-139.9%。公司认为业绩同比大幅增长主要
    原因系公司主要产品(草铵膦)
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    公司发布公告:全资子公司延锋汽车饰件拟收购延锋安道拓座椅
    剩余 49.99%股权,延锋安道拓座椅将成为公司 100%控股公司。
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    交易对价体现谈判力,预计增厚业绩。此次交易对价 80.6 亿元,
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    2021-03-15 11:34:43 业绩简评
     公司公布 2020 年年报,全年实现营业收入 85.77 亿元,同比增长 16.31%。
    实现归母净利润 30.47 亿元,同比增长 71.64%。业绩符合预期。
    经营分析
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    2021-03-15 11:04:12 事件概述
    公司发布 2020 年报:实现营业收入 20.72 亿元,同比增长
    33.56%;实现归母净利润 3.24 亿元,同比增长 74.84%;实现
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     年报:深南电路 2020 年实现营业收入 116.00 亿元,同比增长 10.23%;归属于上市公司
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    2021-03-15 10:54:09 投资建议:公司拓店将加速,激励理顺动力足,资本结构及效率将改
    善。考虑疫情下调 2020 年 EPS 至 0.50(-0.65)元,2021 年后拓店加
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     公司为平台级混合云 ICT 厂商和服务商。青云科技是一家具有广义云计算服
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     事件:公司发布业绩快报,公司 2020 年实现营业收入 68.11 亿元,同比
    增长 34.19%,归母净利润 5.57 亿元,同比增长 35.28%,扣非归母净利
    润 5.39 亿元,同比增长 37.23%,符合预期。
     运营项目投运贡献优质增
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    2021-03-15 10:41:59  事件:公司发布业绩快报,公司 2020 年实现营业收入 68.11 亿元,同比
    增长 34.19%,归母净利润 5.57 亿元,同比增长 35.28%,扣非归母净利
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    非经常性损益对净利润的影响金额约为 9450.59 万元;Q4 单季度实现营业收
    入 21.7