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晶盛机电(300316)公司点评报告设备需求爆发,单晶龙头再签大单

2021-03-16 09:52:49【金融快讯】人次阅读

摘要[Table_Summary] 事件: 3 月 13 日公司发布公告,与中环股份子公司中环协鑫与中环光伏共签订合
同金额 20.79 亿元(含税),其中向中环协鑫销售晶体生长设备合同金额
16.18 亿元(含税)。
报告要点:
 携手中环,公司光伏

[Table_Summary] 事件: 3 月 13 日公司发布公告,与中环股份子公司中环协鑫与中环光伏共签订合
同金额 20.79 亿元(含税),其中向中环协鑫销售晶体生长设备合同金额
16.18 亿元(含税)。
报告要点:
 携手中环,公司光伏行业再获大订单
公司与中环股份保持多年业务合作,建立了共同发展的战略关系,中环协鑫
与中环光伏为中环股份控股子公司,公司 2018 至 2020 年向中环协鑫、中
环光伏销售额分别为 6.02、14.18、13.65 亿元,分别占公司同年营业收入
的 23.73%、45.61%、54.91%。本次签订合同金额合计 20.79 亿元,占公
司 2019 年营业收入 66.85%,充分展示了公司晶体生长与加工设备市场竞
争优势地位。根据我们测算,公司 2020 至 2022 年潜在光伏设备订单规模
预计超过 200 亿元。  光伏硅片扩产项目持续落地,实际进展或超预期
根据我们不完全统计,国内光伏单晶硅产能预计 2020 至 2022 年三年有望
提升超过 300GW。其中中环股份“六期项目”蓄势待发,投资约 120 亿元
规划 50GW 以上单晶硅产能。高景太阳能投资 170 亿元建设 50GW 大硅片
项目,其中 1 期 15GW 已启动建设,并与特变电工子公司签订长单协议,
采购多晶硅料 15.25 万吨,测算金额 149.7 亿元(不含税)。结合当前光伏
硅片企业扩产进展,我们认为实际进展或超预期,向市场释放大量光伏设
备订单。
 携手日企跨国合作,推动半导体真空部件国产化
根据公司发布信息,3 月 11 日公司全资子公司浙江晶鸿精密与日本普莱美
特举行网上签约,成立绍兴普莱美特真空部件有限公司,打造半导体核心精
密真空阀门部件国产化基地。普莱美特成立近 30 年,为气体系统配管零件
领先制造商,通过与公司合作发挥各自优势有望推动技术升级、产品研发和
市场拓展,填补国内半导体关键阀门空白,实现国产化落地。
 投资建议与盈利预测
我们预计公司 2020 至 2022 年分别实现营业收入 41.84/57.97/74.91 亿元,
实现归母净利润 8.52/12.65/17.05 亿元,对应当前 PE 分别为 50/34/25X,
考虑到公司的产业链地位及半导体业务的高成长性,维持“买入”评级。  风险提示
疫情造成全球光伏装机量不及预期,半导体下游需求不及预期,光伏硅片扩
产不及预期。

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    同金额 20.79 亿元(含税),其中向中环协鑫销售晶体生长设备合同金额
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    净利润 27.76 亿元,同增 31.28%。2020 年业绩符合预期。同时公
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    摘要请在该此处表格内输入。
    ⚫⚫
    说明:
    投资要点应包括公司基本特点、主要业务看点、研究员的投资逻
    辑和推荐依据、业绩预期、投资评级、估值分析、风险提示等核心内
    容。
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    说明:
    投资要点应包括公司基本特点、主要业务看点、研究员的投资逻
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    2021-03-15 15:46:57 ⚫ 预告扣非利润略超预期,估值已回落至布局区间
    中炬高新发布业绩快报,预计 2020 年收入 51.2 亿元,同比增 9.6%;归母净利
    8.90 亿元,同比增 24.0%;扣非净利 8.97 亿元,同比增 30.1%。考虑到四季度费
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    2021-03-15 12:33:26 公司近况
    公司发布 2020 年度业绩快报:报告期内,公司营业总收入 68.11
    亿元,同比增长 34.19%;归母净利润 5.57 亿元,同比增长 35.28%。
    单看 4Q20,营业收入 24.93 亿元,同比增长 30.94%;归母净利润
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    2021-03-15 12:29:37 [Table_Summary] 事件概述
    公司发布 2020 年度年报,报告期内,公司实现营业收入
    292.33 亿元,同比下降 3.46%;实现归属于上市公司股东的净
    利润 14.75 亿元,同比增长 77.79%。
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    2021-03-15 12:26:34 事件
    公司 2021 年 3 月 13 日晚发布公告,与中环协鑫签订《全自动晶
    体生长炉采购合同》、《单晶硅棒加工设备采购合同》,并与中环
    光伏签订《线切机采购合同》,公司向中环协鑫销售全自动晶体
    生长炉及单晶硅
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    2021-03-15 12:18:50 事件
    公司发布 2020 年业绩快报:
    报告期内,公司实现收入 51.23 亿,同比增长 9.59%;实现归母
    净利润 8.90 亿,同比增长 23.96%。其中,美味鲜实现 49.78 亿
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    2021-03-15 12:15:16 投资要点
     事件:公司公布 2020 年业绩快报及 2020Q1 业绩预告,20 年营收 144.01
    亿元,同比+8.87%;归母净利润 27.76 亿元,同比+31.28%;同时预计
    21Q1 归母净利润 0.8-1.2 亿元(同比减少 83.54%-89.02%),低于此前市