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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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SH688393

2021-04-19 12:08:31【金融快讯】人次阅读

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节后首个交易日盘后,两大千亿猪企公布了前三季度业绩预告。 生猪养殖龙头股牧原股份势头依然强劲, 季度预盈100亿-105亿元,同比增长 5倍- 8倍,前三季度预盈大增14倍。 估算下来, 季度牧原股份一天净赚超过1亿元,一个季度的净利润与整个上半年持平。另一“养猪大户”温氏股份业绩则没有那么亮眼,净利润预计较上年同期下降9.69%-16.07%。 尽管公司业绩亮眼,近期随着生猪价格持续调整,牧原股份股价也有所回落,同时股票遭遇大甩卖,市值缩水近千亿。养猪巨头连遭抛售,其背后是市场对当下猪周期的争论。 1天净赚1亿元 猪肉一哥三季度预盈超百亿 10月9日晚间,牧原股份披露业绩预告,预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润为207亿元至212亿元,同比增长1 93倍至1 29倍。 而仅刚刚过去的 季度而言,牧原股份归属于上市公司股东的净利润100亿元至105亿元,同比增长548.25%至580.66%。 估算下来, 季度期间,牧原股份平均每天净赚 09亿至 14亿元。 而半年报显示,牧原股份在今年上半年实现了107.84亿元的净利润,位列农林牧渔板块86家企业榜首。也就是说,按照业绩预告,牧原股份 季度与公司前两个季度的盈利相当。 对于业绩变动的主要原因,牧原股份表示,2020年1-9月公司销售生猪1188.1万头,较上年同期上涨49.80%。同时,国内生猪市场仍存在供需缺口,生猪价格较上年同期大幅上涨。综上,2020年前三季度生猪销售量与生猪价格同比大幅增加是导致同期经营业绩大幅上升的主要原因。 与此同时,牧原股份还披露了9月份的生猪销售数据。公司销售生猪16 0万头,同比增长127.59%;销售收入57.54亿元,同比增长199.38%。 整体来看,9月份商品猪价格整体呈现下滑走势。公司商品猪销售均价3 12元/公斤,比2020年8月份下降6.82%。 温氏股份前三季度预盈81-84亿元 三季度业绩同比下降 另一“养猪大户”——温氏股份也于9日晚间披露了业绩预告,但相较牧原股份稍显逊色。 温氏股份公告称,预计前三季度盈利81亿-84亿元,同比增长33%-38%,但 季度业绩同比下降9%-16%。 就业绩变动,温氏股份解释称,报告期内,受全国猪肉市场供给偏紧的影响,生猪价格较上年同期大幅上涨。 但报告期内,受活禽市场供给过剩、新冠肺炎疫情及餐饮消费恢复低于预期等因素的影响,活禽销售价格较上年同期大幅下降。自7月份以来,受消费需求回暖的影响,活禽价格止跌回升,但尚未达到上年同期水平,因此公司养禽业务利润同比大幅下降,出现较大亏损。 综上所述,2020年前三季度,公司养猪业务利润同比大幅上升,养禽业务业绩同比下降。 尽管同为市值超千亿的生猪养殖龙头,温氏股份的经营范围与业务模式和牧原股份差异较大。 从养殖范围来看,温氏股份不仅是个养猪大户,它还是个养鸡大户,在鸡供大于求的时间段内,由于利润空间比猪小,拖累了公司整体业绩;而牧原股份专注养猪。 更重要的是,从经营模式看,牧原股份采用一体化自育自繁自养模式,自主养猪、拥有养猪产业链,从而降低了成本;温氏则采用“公司+农户”的中规模分散式养殖模式,利润一定程度上被压缩。 牧原股份现两笔大宗交易 近期股份频遭甩卖 尽管前三季度业绩亮眼,市场上猪肉需求旺盛,但“猪肉一哥”牧原股份的股票记近期却接连遭遇大甩卖。 就在披露业绩预告的10月9日,牧原股份发生2笔大宗交易。第1笔成交价格为66.60元,成交307.53万股,成交金额20,48 58万元,买方营业部为海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部,卖方营业部为华泰证券股份有限公司河南分公司。 周五,牧原股份股价收跌 92%,报收7 58元。和当日收盘价相比,此笔交易折价8.24%。 第2笔成交价格为76元,成交1 52万股,成交金额87 22万元,买方营业部为机构专用,卖方营业部为中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部。 数据显示,牧原股份近期多次出现大宗交易,其中不少为“大甩卖”。 9月29日,牧原股份大宗交易成交289万股,成交价6 8元,和当天的收盘价74元相比,折价1 78%。 9月18日,牧原股份出现了两次大额交易,总计卖出的股份为224 18万股,涉及金额高达15亿元,而股票的成交价,却是跌停板了的67.94元,较当日收盘价7 3元折价约10%。 此前两天,牧原股份发生了一次类似的股票甩卖。9月16日,牧原股份成交金额1 47亿元,卖方同样为机构席位,两次总共交易的金额达到了30亿元。 股价两个多月跌近3成 河南首富身家缩水500亿 股票遭遇大甩卖背后,牧原股份近期股价一路走低,两个月多月以来市值蒸发近千亿,8万股东日子也不好过。 今年以来伴随着猪肉价格的上涨,牧原股份股价不断上扬,截至7月15号,牧原股份股价创下了99.01元/股的历史新高。然而自7月中旬以来至今,牧原股份股价跌幅已接近27%,期间市值由3710亿元缩水至2720亿元,减少近1000亿元。 牧原股份股价下跌、市值蒸发,董事长秦英林身价随之缩水。 数据显示,秦英林直接和间接持有5 71%股份。牧原股份股价99元时,秦英林的持股市值约为195 81亿元。截至10月9日收盘,秦英林的持股市值约为143 71亿元。 估算下来,河南首富秦英林身家两个多月缩水超500亿元。 在今年8月份,他曾位于福布斯全球实时富豪榜第27位。由于身价缩水,根据最新的福布斯实时排行榜数据,秦英林的排名已经下滑至第59位。 值得注意的是,牧原股份仍然准备高速扩张。在本月13日晚披露的可转债预案中显示,牧原股份预计募资几乎近百亿元,其中几乎三分之二用来投资生猪养殖、屠宰项目,余下的钱则用于偿还贷款和补充资金。 另外,温氏股份股价也有所调整。截至10月9日收盘,温氏股份报19.66元/股,总市值达1253亿元,较年内高点已跌去三成。 猪肉价格增速明显放缓 一个多月下跌2块多 养猪大户股价下跌背后,是不及预期的猪肉价格增速。 据统计,八月份猪肉价格的上涨幅度下降了3 1%,增速较前期明显减缓。猪价1-8月份高位震荡,从进入9月份之后,便是一路下行。经过9月连续大跌之后,10月份猪价在节日窗口期也未出现反弹,截至10月8日,一个多月的时间每斤下跌了2块多,从18.5元左右下跌到目前的16.30元/斤。 以10月9日的生猪市场来看,参与统计的26个省市区全部下跌,无一上涨。 业内人士表示,正常情况下粮价、饲料价、猪价正相关,但在特殊情况下,猪价与粮价、饲料价格的关联性减弱。 而目前的猪价就处于特殊情况下,粮价和饲料价格对其影响已经比较小了。主要是因为当前猪价虽然一直在跌,但受非洲猪瘟叠加新冠疫情的背景下,导致出现了“超长超大”的猪周期,生猪价格远远高于其价值,一斤生猪16块多,成本也就 9块钱,利润巨大,以至于粮价对猪价的影响几乎很少。 近期猪肉价格开始下行,但从行业整体来看,盈利依然非常可观。 最新数据显示,9月第4周,全国生猪出栏价为3 15元/公斤,环比下跌 47%。另外,同期猪饲料比价为1 4 环比下跌 88%。显然猪饲料价格下跌幅度高于猪肉价格,生猪养殖企业仍有较大盈利空间。从成本推算,未来一段时间生猪每头盈利在1507元左右。 “猪周期”拐点临近? 浙商证券首席经济学家李超分析称,“猪周期”进入下行通道,猪肉价格已见顶回落。 生猪存栏和能繁母猪存栏持续稳健回升,供给恢复速率虽慢但已显著高于去年同期,生猪产业链供给持续回暖; 猪肉需求虽有所回升,但难以强于去年同期水平。 中信建投期货田亚雄团队指出,虽然目前仍未恢复至非洲猪瘟之前的水平,但足够对高猪价产生明显撼动。 田亚雄团队指出, 看到高利润驱动下的产能扩张开始逐渐释放,7月份由于受到降雨影响,非洲猪瘟有所复发,部分猪源提前出栏,8月出栏略不及预期,因而猪价仍在高位震荡而未显著下降,但是进入9月之后,集团企业出栏计划普遍增加,下行通道似乎已经开启。 中金公司表示,随着存栏的上升,生猪价格前期因抛栏过快而导致的快速上涨或难持续,猪周期或接近拐点,加之9-10月基数的大幅上行,猪价同比或加速拖累。 对于人们关心的“15元一斤的猪肉”何时会到来的问题,近期农业农村部有关专家在媒体采访时表示,我国生猪产能稳步恢复,在规模猪场不断扩产、新建猪场陆续投产、再加上散养户由观望变行动等一系列因素,预计后续的生猪产恢复会加快,生猪产能在年底有望回到正常水平,正常水平肉价15块钱左右,按照这个逻辑,按照生猪6个月的养殖周期,预计在2021年的年中,极有可能达到猪肉15元/斤这个目标。

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黑猫股份证券部接受电话采访时表示,近期炭黑价格高位,主要原因是供需关系,行业供给方面,前两年行业低迷,没什么新增产能,去年四季度以来,国家环保力度加大,行业供给没有新增;需求方面,下游轮胎企业开工情况不错,部分轮胎企业为抓住市场机会,有减少春节假期的计划。“成本也有上涨,1月煤焦油涨了几百块,”黑猫股份证券部透露,按照公司经验判断,原材料单边上涨利于炭黑提价,因为下游轮胎企业买涨不买跌,整个行业价格很透明,下游看到原料涨价,会担心产品价格随之上涨,采购欲望相对更强点。

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早在8月底,招行即挂出公开招聘方案,包括5个首席职位和四大板块20位部门负责人,其中投研交易板块人才需求量较大。中投公司原资深董事总经理、资产配置部总监范华已入职招商银行,并拟出任其理财子公司的高级副总裁、首席投资官(CIO)。公开资料显示,范华曾在高盛工作11年,任高盛全球风险模型部主管。其后又在中投公司工作10年,从事资产配置和多资产绝对收益的投资,出任中投公司资产配置部、债券与绝对收益部总监。2018年下半年,他从中投离职。

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  前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示:“5月份北上资金涌入A股超过300亿元,而4月份涌入达533亿元,两个月累计超过800亿元,可以看出增量资金净流入A股的趋势没有改变。随着6月份将迎来富时罗素纳入A股的权重提升至25%,预计此次规模调整将带来约150亿元-200亿元左右的被动增量资金,而今年外资流入A股或将达3000亿元。”  由于当前市场处于相对低位,北上资金作为A股市场一股重要力量,其持股动向一直备受投资者关注,受到北上资金青睐的个股很有可能走出一波超预期的行情。

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  不过,公募基金对以发行专户还是公募基金产品参与定增存在分歧。  “据我所知,不少基金公司在筹备新的定增基金,现在确实也是发行定增产品的好时点。但我们公司开会研究过,定增策略产品更适合机构投资者通过专户的方式认购。因为公募基金产品对流动性要求比较高,同时,投资比例限制更为严格,需要遵从‘双10’规定,即基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。”沪上一基金公司总经理表示,采取专户形式,操作上可以灵活很多。

SH688393 —— 省钱坤证券

从营收规模来看,2019年上半年度印刷包装行业前三名为合兴包装、紫江企业和奥瑞金,上半年营业收入分别为54.85亿元,46.57亿元和41.44亿元,具体如下所示:对过往年度数据分析后发现,包装印刷行业营收过百亿企业仅1家,2018年度报告显示,合兴包装当年营业收入为121.66亿元,其次为紫江企业为90.10亿元。对合兴包装发展过程分析后发现,该公司在2017年营收几近翻倍,远超行业增速,2018年这一发展势头也得以保持,最终坐上行业头一把座椅,2018年度营收排名前5的公司近几年来营收规模变化如下图所示:

SH688393 —— SZ002600

大小风格不会切换,关注抱团外的好公司。尽管从近两个交易日市场大小有再平衡迹象,但更多的是高估值蓝筹回调下的防守策略,当下并不具有持续切换的动能。从盈利与估值的角度而言,大市值有赢率但赔率较低,而小市值有赔率却赢率较低,即估值低,盈利仍未有显著改善。从2020Q4业绩来看, 看到2020年盈利-市值的正向关系正在发生边际变化,中盘公司尤其是500-800亿市值公司盈利改善加速。就策略而言,不必执着于市值概念,如何权衡盈利和估值矛盾?新的选择在于抱团外的好公司,边际改善大的公司。未来盈利修复和景气将向更宽的范围扩散,大市值龙一确定性溢价降低。随着涨价等更多类型的盈利线索出现,市场将逐步向业绩增长更快,估值更合理的方向聚焦,关注中盘蓝筹的崛起,比如细分小白马,比如龙二龙三。

SH688393 —— SZ300343

10月13日,天山股份(000877)发布前三季度业绩预告:净利润为11亿元-11.6亿元,去年同期为11.8亿元,同比下降6.86%-1.78%。其中,第三季度利润为4.23亿元-4.83亿元,去年同期利润为5.12亿元,同比下降5.3%-17.05%。天山股份表示,2020年前三季度,公司预计实现的归属于上市公司股东的净利润同向下降的原因为受新冠疫情和超长梅雨季的影响,业绩预告期与上年同期相比,公司产品销量销价较同期下降;公司执行新金融工具会计准则;第三季度因子公司新疆屯河水泥有限责任公司实施产能指标转让,公司拟计提减值准备。

SH688393 —— 上海证券交易所公告

  意外冲击带来配置良机,关注流动性宽松预期下低估值品种的配置价值。   中美贸易摩擦再次升级影响市场短期情绪,市场中期趋势由基本面决定,上证综指3288点以来的调整进入后期的定性不变。   短期市场继续夯底,目前仍是备战牛市第二波上涨的布局期,跟踪国内政策的应对措施,企业利润同比望3季度见底。   着眼中期,市场结构望逐渐变化,盈利回升更陡峭的科技和券商未来弹性更大,核心资产为基本配置。  国泰君安证券:整体估值处于低位,正是绝佳战略配置期

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  截至3月31日收盘,一季度A股各主要指数呈现大幅波动,流动性明显增强。展望二季度,多家公募基金认为,当前国内新冠肺炎疫情已得到有效控制,政策重心向恢复经济活动的方向倾斜。随着投资者情绪稳定下来,二季度市场交易结构将出现改善,权益投资应从确定性和成长性两大方向出发,布局基建、消费和科技创新等潜力板块。  数据显示,今年一季度沪指累计下跌9.83%,深成指下跌4.49%,创业板指逆势上涨了4.10%。因多空资金博弈激烈,一季度两市成交量高达49.87万亿元,较去年同期的33.94万亿元大幅上升。其中,在北向资金方面,今年一季度交易总额达4.53万亿元,较去年同期的2.23万亿元大幅增长103.14%。

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