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瑞银:上调敏华控股目标价至9.2港元 重申买入评级

2020-06-18 15:42:27【金融快讯】人次阅读

摘要港元热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 瑞银发表研究报告,将敏华控股(01999)目标价由7.5港元上调至9.2港元,升近23%,

关于瑞银:上调敏华控股目标价至9.2港元 重申买入评级图

模拟交易客户瑞银(UBS)发布了热点栏目“自选股票数据中心”的资本流动研究报告,将华敏控股(01999)的目标价从7.5港元上调至9.2港元,涨幅接近23%,重申了其“买入”评级。

该行表示,自财年业绩公布以来,华敏控股的股价已上涨逾50%,原因是中国内地的业绩和股息支出高于预期。该行认为,一个更重要的原因是,市场将华敏控股视为品牌冠军。随着其在内地的收入进一步上升,该股的估值预计将与内地同行持平。该行表示,将把2021年、2022年和2023年的利润预测分别上调20%、16%和15%。自4月份以来,华敏控股在中国内地的销售势头一直在加速,超出了预期。躺椅的受欢迎程度也一直在提高。最近,海外订单出现反弹,内地收入的利润率进一步提高。

该行表示,在2020财年,华敏控股的内地业务贡献了51%的收入和超过80%的核心利润,而线下商店和更多在线节目(如直播和短片)的增加预计将推动内地销售的进一步增长。该行认为,中国内地的沙发市场正在下滑,华敏控股应被视为未来的本土品牌冠军,而不是原始设备制造商出口商。此外,沙发在中国内地的渗透率从2011年的8%升至2019年的14%,但仍远远落后于美国的41%。公共卫生事件使得公民可以长时间呆在家里,加上消费持续增长,预计到2024年沙发普及率将加速到21%。该行认为,华敏控股有望通过其设计、开发能力、生产和有竞争力的价格进一步扩大市场份额。

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