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中概股回归搅起港股打新热:券商怎么选?暗盘为何受欢迎?

2020-06-24 17:46:32【金融快讯】人次阅读

摘要港股中概股回归搅起港股打新热,真是一波无脑赚钱机会?如何选券商?除了打新收益暗盘为何大受欢迎近期在多家热门中概股纷纷回归港交所二次上市的背景下,港股再次迎来打新热,最近,新一波港股打新潮开始点燃。包括阿里巴巴、网易、京东等此前在美上市中概股,已通过制度性红利回归港股二次上市,均获得超额认购,不少投资者收获颇丰。与以往的私有化回归不同,本次中概股回归港股进行二

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中概股回归搅起港股打新热,真是一波无脑赚钱机会?如何选券商?除了打新收益暗盘为何大受欢迎

近期在多家热门中概股纷纷回归港交所二次上市的背景下,港股再次迎来打新热,最近,新一波港股打新潮开始点燃。包括阿里巴巴、网易、京东等此前在美上市中概股,已通过制度性红利回归港股二次上市,均获得超额认购,不少投资者收获颇丰。

与以往的私有化回归不同,本次中概股回归港股进行二次的主要特征有两个:一是大型公司回归,二是在香港两地上市,背后是国内发行制度改革带来的制度性红利,可以预期制度红利会持续释放。

参与港股打新,是不少投资者优选,特别是港股打新的高倍孖展业务,更是让不少投资者趋之若鹜。一边是高额收益,一边是一些不规范机构的频频挖坑,投资者该有哪些特别注意事项?

港股打新潮再起,与A股打新有何区别

在头部互联网公司阿里巴巴、网易、京东均选择近期在港股二次上市后,港股打新潮再起,不少投资者纷纷认购,不少打新中签的投资者收获颇丰。

首先,在港股认购新股只需港股账户,并没有个股持仓要求。而A股则需要持有一定市值的股票才可打新,沪港通也还没开通打新业务。

其次,港股与A股的上市制度也有所不同,港股采用了市场化程度较高的注册制,比A股的审批制更为宽松,没有市盈率的要求,因此企业赴港上市的节奏比起也会稍快。

此外,港股中签率较高,平均达50%-70%;A股打新中签率极低。

收益率方面,A股中签后基本会有十个左右的涨停板,而港股上市的新股并不能保证上市后一定是上涨的走势,甚至有破发风险。2019年,港交所公开发行的164只新股首日涨幅≥0的比例大约是62.80%,过去五年均保持在60%-80%的区间内。

以阿里巴巴为例,阿里巴巴港股上市公开发售期间认购人数超过21.5万,首日涨幅达6.88%,当日成交额突破100亿港元,按发行价176港元计算,目前累计最高涨幅近30%。

打新需要多少本金呢?据富途证券统计数据,以去年IPO数量为例,平均每周发行新股4支,下半年估计每周新股发行接近5只,假设每只新股平均冻结资金为一周,考虑每只新股只申购1手,全部新股都申购的话需要3644*5=18220港币。这意味着散户投资者投入本金大概1.5万到2万港币左右,完成开户入金后,就可以准备认购新股了。

港股打新后,大约有7个工作日的冻资时间,一般会在一周内公布是否中签,中签情况可直接登陆券商客户端进行查看。

如何选择持牌券商特别重要

由于目前国内并不能通过沪港通参与港股申购,要想参与港股打新必须选择一家在香港拥有证券牌照的证券公司。主要原因在于,除了这类机构能提供基本服务外,还在于这类券商受香港证监会严格监管,即使券商倒闭,香港投资者赔偿基金也能为投资者提供50万港币保障。

目前较为有名的港股券商主要有港股老牌券商,如耀才证券,一般这类券商佣金收费较高,开户手续较繁琐,需要线下现场认证,手机端体验有待进一步优化。此外还包括外资券商,如辉立证券,这类券商以英文界面为主,相对不是很符合内地投资者的使用和阅读习惯。除了外资券商,还有中资券商,如招商证券、国泰君安等,与港股券商相似,这类券商开户流程相对复杂,且费用稍高。

此外,近年来新兴的互联网券商以业务的便捷性,也吸引了众多投资者。如富途证券,相比于传统券商,这类互联网券商支持全线上开户,而且客户端体验操作便捷,比较适合散户。

港股暗盘为何备受欢迎?

中签结果出来后,就到了新股正式上市前的暗盘交易,即不通过交易所系统,而通过某些大型券商自行设立的内部系统进行报价撮合。

从本质上看,暗盘最大的优点就是能对股票进行提前交易买卖。参与打新毕竟无法保证百分百中签,如果错过打新或者打新未中签,但又十分看好某只新股,即可通过暗盘交易于上市前再次入场。因此即使没中签也不必发愁,暗盘就是一大“补救”机会。

一般而言,港股新股暗盘交易时间一般为新股正式上市日前一个交易日下午4时15分至6时30分。以富途证券的暗盘为例,京东集团6月18日正式登陆港股,以234港元/股的价格结束港股首秀,当天涨幅为3.54%。

而在6月17日,京东集团在富途证券暗盘中高开9.7%,后续涨幅在7%左右波动,最终收报242.6港元,较招股价涨7.35%,每手赚830港元。有投资甚至在富途暗盘卖出了全市场最高价位248港元,斩获9.7%,每一手赚到1097港元。这意味着,投资者如果能在暗盘时卖出京东集团,收益明比开盘首日卖出更高。

投资者如何规避港股打新风险?

虽然港股新股认购很火爆,不过投资者依然需要缜密的分析具体公司的商业模式以及企业未来发展,勿盲目跟风。如遇到亏损的公司新股,还是需要再三权衡。

此外,投资者还需要选择正规持牌券商,它们会受到香港证监会监管,从而尽可能规避资金以及隐私泄露的风险。

有业内人士分析称,如果投资者选择了没有持牌的正规券商,这些券商可能通过国际配售或者是成为另一家香港持牌券商的客户形式参与港股打新。

对于普通散户投资者来说,在这两种方法下,打新结果不透明,打新中签概率被动减少,却还要付出同样多的打新成本。通过国际配售去参与,散户不需要付利息,而券商却直接可以把客户付的融资打新利息都吃掉,打新结果不透明,无法验证真实中签结果。

此外,还有投资者在某投资平台上爆料称,有未持牌券商在未征得客户同意的情况下,私自篡改客户港股新股申购订单,不仅违背客户意愿,且有侵犯客户隐私的嫌疑,作为一个无香港持牌的机构,通过让客户入金到新西兰公司,来进行港股打新业务,并且“全暗箱操作”,客户的资金安全很难得到保障。

上述投资者还爆料称,有券商自己垫资提前去申购额度,而客户打新的钱并没有用于实际申购,客户的这笔钱不知去向,券商存在直接将客户付的融资打新利息吃掉嫌疑。 由此可见,散户投资者在进行港股打新时,需要进步一核实相应券商,是否具备相关牌照和资质,减少投资风险。

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