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华盛证券助力佳源国际成功发行1.2亿美元高级票据

2020-06-28 19:48:05【金融快讯】人次阅读

摘要美元6月19日,佳源国际控股有限公司(以下简称“佳源国际”)成功发行1.2亿美元优先票据,超额认购2.5倍。华盛证券在此次发行中担任联席账簿管理人、联席牵头经办人,助力佳源国际顺利完成此次发行。佳源国际是一家以房地产开发为主,以物业服务等为辅的上市公司,2016年3月在香港联交所主板上市,港股编号:02768.HK 。公司深耕长三角经济区,布局粤港澳大湾区,

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6月19日,佳源国际控股有限公司(以下简称“佳源国际”)成功发行1.2亿美元优先票据,超额认购2.5倍。华盛证券在此次发行中担任联席账簿管理人、联席牵头经办人,助力佳源国际顺利完成此次发行。

佳源国际是一家以房地产开发为主,以物业服务等为辅的上市公司,2016年3月在香港联交所主板上市,港股编号:02768.HK 。

公司深耕长三角经济区,布局粤港澳大湾区,并积极开拓一带一路沿线城市和国家。截至 2019 年末,公司土地储备近1400万平方米,现在中国各大城市持有项目逾70个。

2019年,佳源国际多措并举, 将长短债比例控制在7:3,平均债务年期2.67年,净资产率也较2018年下降83个百分点至78%。备受资本市场关注。

早前,由于疫情的蔓延以及全球经济前景的恶化,多家评级公司先后下调了多家知名房企的家族评级或评级展望。然而,佳源国际却在此动荡时刻保住了其B2企业家族评级,展望依旧“稳定”。证明其盈利能力得到认可,债务结构的优化也到了资本市场的肯定。

早前在2019业绩发布会上,佳源国际CEO张翼表示,公司有计划将佳源国际旗下物业公司——佳源物业服务集团有限公司(佳源服务)分拆上市, 消息一出即受到资本市场的关注和重视。6月26日证实,佳源服务已就申请于香港联交所主板上市及获准买卖,向联交所递交上市申请表格(A1表格)。分拆上市之路日渐明朗。

佳源服务位列中国指数研究院发布的2020中国物业服务百强第35,并获“2020值得资本市场关注的物业服务企业”殊荣,相信其上市将给母公司带来更多的利好。有业内人士判断,其后将有极大可能刺激佳源国际股价上升,有助于降低其日后融资成本。

作为账簿管理人、牵头经办人,华盛证券是香港证监会持牌法团,于2010年成为香港证监会许可的持牌券商(中央编号:AUL711),持有香港证监会授予的1、2、4、5、9号牌照。

华盛的高管团队具备十年香港券商运营及管理经验,核心团队拥有丰富全球金融市场投资经验。旗下开设证券交易、资产管理、IPO承销、市值管理等诸多业务,遵循香港法律法规,打造全方位的金融服务体系。

华盛证券的业务范围覆盖房地产、物业管理、TMT(电信、媒体、科技)、清洁能源、金融科技、医疗健康及消费品行业。

华盛证券的债券资本市场(Debt Capital Market,DCM)团队,具有丰富的评级经验和领先的债券销售交易平台,专注于提供全方位的债务融资解决方案,包括信用债、可转债、可交换债和结构性票据等。

产品类型包括:专注于亚洲信贷和可转换债券的固定收益类产品;专注于亚洲和大中华地区股票的投资产品;公共股权(PIPE)的私人投资:专注于上市公司和关联公司的场外交易机会;以宏观趋势为导向,透过证券选择及投资时机,创造回报。

华盛证券以宏观趋势为导向,透过证券选择及投资时机,创造回报。我们的产品平衡国内及国际投资机会、风险及回报,并运用审慎的风险管理,建立投资组合。

目前,华盛证券与众多债券发行人及上市公司保持长期友好的合作关系,多次协助公司成功登陆国际债权资本市场,为其业务顺利发展获得充裕的资本支持。未来,华盛证券将助力越来越多的企业,开拓全球市场,持续创新成长。

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