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大牛哥哥-山东路桥(000498) 2020 年业绩高增 94%、中标额高增 129%好于预期
2021-02-07 15:59:35【外汇汇率】人次阅读
摘要投资要点：维持增持。公司披露 2020 年业绩快报，营收约 341 亿元(+46%)、归母净利约 12 亿元(+94%)、扣非净利约 108 亿元(+111%)超此前预期，因大力拓展市场/新业务提速/盈利增强/收回少数股东权益。上调预测 2
投资要点：
维持增持。公司披露 2020 年业绩快报，营收约 341 亿元(+46%)、归母净
利约 12 亿元(+94%)、扣非净利约 108 亿元(+111%)超此前预期，因大力
拓展市场/新业务提速/盈利增强/收回少数股东权益。上调预测 2020-22 年EPS 至 0.77/0.93/1.11 元(原 0.63/0.75/0.88 元)增速 94/21/19%；维持目标价7.22 元，目标价对应 2020-22 年 9.4/7.8/6.5 倍PE，增持。
2020 年净利高增 94%，新签高增 80%。1)2020 年归母净利高增 94.2%，
考虑到收购山东外经及尼罗公司合并报表因素实际归母增速 92.7%(2 家
公司 2019 年归母净利合计约 1471 万元)；Q1-Q4 增速-18/359/11/134%；
2)2020 年累计新签金额 471.4 亿元(按四季度加总口径)同增 79.8%(上年同期 73.3%)，Q1-Q4 单季度分别 127/41/118/60%；3)2020 年实现中标额 701.5亿元同增 128.9%(不含山东外经及尼罗公司)；截至 2020 年末已签约订单未完工部分+中标未签约订单合计 778.8 亿元保障倍数 3.3 倍。
完成发行股份购买资产及定增募配，积极拓展城轨/环境等新业务及海外市场。1)以 4.66 元/股发行约 2.3 亿股收购铁发基金和光大金瓯持有路桥集团 17.11%的股权，路桥集团已成为全资子公司；以 4.85 元/股定增发行
约 2.06 亿股募配约 10 亿元用于在手项目及补流(控股股东认购约 2 亿元)，
目前新增股份已上市(当前总股本 15.6 亿股)；2)以约 19 亿元现金收购山东外经及尼罗公司，利好拓展海外业务；3)子公司通过收购存量股权并增
资的方式取得中铁隆公司控股权，将拓展城轨/水环境治理等业务、并通
过区位联合优势和股权多元化运营提升盈利能力；4)子公司收购滨州交发
51%股权；成立西部建设公司和云南建设公司；将进一步拓展区域布局；
5)积极开展路面再生养护/装配式建筑/建筑垃圾回收利用等绿色产业。
催化剂：基建投资增速反弹、货币信用宽松、新业务推进提速等
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