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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 招商积余 001914.SZ 核心业务稳健增长,疫情影响逐渐消退

2021-02-07 18:31:46【外汇汇率】人次阅读

摘要事件 公司发布 2020年业绩预告,2020 年实现归母净利润 42,000 万元-45,000 万元,同比增长 7% - 57.2%。核心观点 并表推动业绩大增,疫情影响经营业务利润。报告期内公司业绩大幅增长, 主要原因是招商物业自 201

事件

  • 公司发布 2020年业绩预告,2020 年实现归母净利润 42,000 万元-45,000 万元,同比增长 7% - 57.2%。

核心观点

  • 并表推动业绩大增,疫情影响经营业务利润。报告期内公司业绩大幅增长, 主要原因是招商物业自 2019年 11 月起纳入公司合并报表范围,公司物业管理业务本期归母净利润同比增加 7~3.0 亿元。但是业绩增速不及市场预

期主因是公司资产管理业务受疫情影响,本期归母净利润同比下降 0.4~0.5 亿元,但利润下滑幅度较前三季度明显缩窄。此外,其他业务(主要是遗留的房地产业务)因 2019 年同期冲回以前年度多计提土地增值税等,2020 年无此事项发生,导致归母净利润同比下降 0.7~1.0 亿元。

  • 口径调整后核心业务仍高增,彰显中流砥柱风采。我们估算 2019年度招商物业业绩为 0 亿元,2019 年中航物业+招商物业净利润合计约为 4.0 亿

元。而根据并表部分业绩和预增区间估算 2020 年中航物业+招商物业业绩

为 5.1-5.4 亿元,则估算统一口径后中航物业+招商物业业绩同比增长 28%- 35%。在公司组织架构和管理层变动较大的情况下,核心物管业务业绩仍保持较快增速,彰显公司在物业领域的优势地位。

  • 组织架构调整基本完毕,市场化改革提升利润空间。公司 2020年完成了总部职能部分和事业群的组织构架调整,2021 年 1 月公司公告完成新总经理

的聘任。当前公司的利润率较行业平均仍有较大差距,市场化改革有望打开利润空间。在 2020 年较低业绩基数下,2021 年业绩会有较大修复空间。

财务预测与投资建议

  • 维持增持评级,调整目标价至 90(原目标价 36.04 根据业绩预告,我们调整公司 2020-2022 年 EPS 的预测值为 0.41/0.77/1.03 元(原预测值为 0.63/0.87/1.18 元)。可比公司 2021 年估值为 34X,考虑到公司在

非住物业赛道的龙头地位以及非住物业盈利的确定性,我们维持公司 10%

的估值溢价,对应 2021 年 PE 估值为 37X,对应目标价 28.90 元。

风险提示

  • 房地产业务剥离具有不确定性。利润率提升低于预期。

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    2021-02-07 15:59:35 投资要点:维持增持。公司披露 2020 年业绩快报,营收约 341 亿元(+46%)、归母净利约 12 亿元(+94%)、扣非净利约 108 亿元(+111%)超此前预期,因大力拓展市场/新业务提速/盈利增强/收回少数股东权益。上调预测 2
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    2021-02-07 15:51:36 投资要点: 公司公布 2020 年业绩快报:实现收入 57亿元,yoy 12.7%,归母净利润 7.03 亿元,yoy 3.0%,略好于我们预期;2020Q4 实现收入 26.78 亿元,yoy -8.1%,归母净利润 2.21 亿元,同比扭亏为盈(2019Q4 亏损 374 万元)。 2
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