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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 成都先导(688222)恢复明显,2021 年看好低基数下高增长

2021-02-07 19:59:09【外汇汇率】人次阅读

摘要报告导读2021 年 1 月 29 日成都先导发布业绩预告,公司 Q4 单季度实现收入 1.17亿元,同比增长 7.47%、归母净利润 4836 万元,YOY 5.22%。我们认为 扣除新药转让及汇兑影响,公司受疫情的影响已经明显削弱,主营业

报告导读

2021 年 1 月 29 日成都先导发布业绩预告,公司 Q4 单季度实现收入 1.17亿元,同比增长 7.47%、归母净利润 4836 万元,YOY 5.22%。我们认为 扣除新药转让及汇兑影响,公司受疫情的影响已经明显削弱,主营业务收医 入及利润已与 2019 年 Q4 基本持平。2020 年公司业绩由于疫情影响下滑药 明显,我们看好在 2020 年低基数下 2021 年的高增长,及公司新药业务商 板块开启后未来的利润弹性。

投资要点

海外疫情影明显削弱,主营业四季度快速恢复中,2021 有望高增长

2021 年 1 月 29 日成都先导发布 2020 年业绩预告:2020 年公司营业收入约减少

1960 万-2350 万、归母净利润减少 5210 万-6250 万、扣非净利润减少 3020 万-

3620 万。按中位数计算公司 2020 年实现收入约 2.43 亿元,YOY-8.16%;归母净利润 6297 万,YOY -47.64%;扣非净利润 4103 万,YOY -44.73%。其中,2020 年 Q4 单季实现收入 1.17 亿元,YOY 7.47%;归母净利润 4836 万,YOY 5.22% 扣非归母净利润 4095 万,YOY 0.47%,Q4 业绩恢复明显。

2020 年公司业绩的明显波动主要由于以下几个方面:①公司近 90%收入来自于

海外,而 2020 年海外受疫情影响,导致部分海外实验室关停,订单无法交付。

②公司 2019 年获得 3970 万成都市政府重大项目专项资金大额补助,属于重大一次性经营相关资金。③公司 2019 年与杨森签订的自有 DEL 库化合物结构信息和筛选方法使用费约 4186 万,属于非持续性的主营业务收入。④公司 2020

年的业绩受到汇兑的影响较为明显,约 1000 万元。⑤公司 2020 年与白云山达成的新药转让协议,确认金额约 3800 万。⑥公司于 11 月收购亏损企业 Vernalis 带来少部分亏损。

除去以上因素,我们推测公司四季度主营业务(包括 DEL 筛选服务、DEL 库定制、化合物结构 IP 转让及和化合物合成服务)的业绩与 2019 年基本持平, 疫情影响显著减弱,下半年公司主营业务恢复明显。鉴于公司 2020 年 Q1-Q3 收入(YOY -19.06%)及利润(YOY -92.76%)的低基数,公司 2021 年在疫情影响逐渐消除的基础上有望实现较高增长。

 研发费用持续上涨,构建公司核心竞争力

公司预告中提到利润受到 DEL 库建设和筛选平台技术升级对应的研发费用增加的影响。2020 年 Q3 公司研发费用 7487 万(YOY 28.11%),我们预计全年研发费用或达 1.2 亿元,占总体收入约 50%。目前公司拥有内部储备的新药项目约

证 20 项,其中 HG146 已获得 IND,我们认为随着公司创新药管线进一步扩大及券 不断推进,研发投入占比将持续增加。目前公司自主研发管线中已实现新药转研 让一个,后续项目及新药上市将为公司贡献极大的业绩弹性。

实现首例自主研发新药转让开启公司新板块,未来可期

报 公司于 2020 年 11 月 10 日发布公告,将公司自主研发的产品 HG030 转让给白云告 山,涉及该药物可能的全部治疗领域和适应症在中国大陆的全部权力,2020 年完成本次交易的技术转让及部分付款,涉及金额 3800 万。我们认为,这说明了

 

成都先导新药研发的能力得到了市场的认可,同时反映了成都先导的 DEL 技术不仅仅止步于筛选出苗头化合物,也证明了其新药发现与优化技术平台的不断完善和市场转化能力,拥有后推到市场阶段的充分潜力,为公司开启了新业务板块。由此,公司转型成为兼具 DEL 筛选能力及新药研发的创新药企。

 盈利预测及估值

鉴于此次新药收购项目对公司利润的正面贡献、公司主营业务的超预期恢复及新药板块开启与 DEL 筛选能力被市场的进一步认可或带来的业绩弹性,我们上调公司 2020-2022 年 EPS 由 0.08、0.18、0.40 元至 0.16、0.27、0.45 元,2021 年 1

月 29 日收盘价对应 2020 年 PE 为 164 倍(2021 年 100 倍)。我们认为公司短期

业绩或由于疫情负面影响的削弱及 2020 年低基数的原因呈现较高增长,长期业绩有望因药筛平台及新药转让项目的持续推动呈现较高弹性,维持评级为“增持”。

 风险提示

公司完全依仗 DEL 技术平台,存在技术商业化不够成熟且技术局限性的风险; 存在持续受到疫情影响业务推进的风险及公司基于 DEL 技术自主研发的新药项目存在风险。

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