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大牛证券-大牛哥哥芯源微(688037)继续斩获中芯绍兴前道订单，2021 迎 IC 设备爆发元年 —芯源微订单跟踪点评
2021-02-08 10:42:22【外汇汇率】人次阅读
摘要投资要点： 维持“增持”评级，维持目标价 55元。参考公司 2020 年业绩预告对应 EPS 区间为 0.56~0.64 元（低于前次预测的原因主要是股权激励费用的影响），我们调低 2020-2022 年 EPS 预测为 0.60/1.20/1
投资要点：
- 维持“增持”评级，维持目标价 55元。参考公司 2020 年业绩预
告对应 EPS 区间为 0.56~0.64 元（低于前次预测的原因主要是股权激励费用的影响），我们调低 2020-2022 年 EPS 预测为 0.60/1.20/1.98 元（前次预测为 0.87/1.27/2.07 元）。参考可比公司估值给予其 2021 年 26倍PS，维持目标价 170.55 元，维持增持评级。
- 前道清洗设备：物理清洗全国第一，相关订单翻倍增长。a)订单：2018 年中标 2台，2019 年 4 台，2020 年 9 台，2021 年 1 月 3 台。b)地位： 统计华力微等 6 条产线订单，其清洗设备份额约 6%。其在物理清洗领域国内第一，基本覆盖内资产线全部工艺，并积极研发化学清洗设备。
- 前道涂胶显影设备：IC领域唯一本土厂商，2H21 有望突破 28nm 制程实现市场全覆盖。a)订单：2018 年中标 2 台，2020 年 6 台。b)地位：通过统计内资产线订单，公司前道涂胶显影设备份额达 13%，在 off- line 领域份额预计超过 20%。在 Barc、i-line、ArF、KrF 已通过晶圆产线工艺验证，2021 年进入批量订单采购阶段。2H21 有望突破 28nm 制程研发出货，实现涂胶显影设备 20 亿美金市场全覆盖。
- 除了前道 IC设备，公司作为台积电及华天等先进封测主力供应商（份额超过 50%），深度受益行业高增长态势。其大客户台积电、华天等的封装产能持续扩产。而其作为先进封装设备绝对龙头，封测领域涂胶显影和湿法设备在大陆市场占比超过 50%，未来将深度受益。
- 风险提示。中美贸易摩擦的不确定性；产线中设备验证不及预期
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