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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 金山办公(688111)盈利符合预期,收入预计高增,机构订阅服务转型将为公司带来成长第三极

2021-02-09 12:28:20【外汇汇率】人次阅读

摘要事件公司 1 月 26 日晚发布 2020 年业绩预告,预计公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润约 8.01~9.21 亿元, 同比增长100.00%-130.00%。预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 5.66~6.61

事件

公司 1 月 26 日晚发布 2020 年业绩预告,预计公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润约 8.01~9.21 亿元, 同比增长100.00%-130.00%。预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 5.66~6.61 亿元,同比增长预计为 80.00%-110.00%。

简评

公司盈利基本符合预期,收入增长预计保持高增。公司 2020 年实现净利润 8.01-9.21 亿, 增加约 4.01 亿~5.21 亿, 增速100%~130% ,单四季度净利润 2.06~3.26  亿元,同比增长5.1%~66.3%。我们预计公司净利润在中位数 8.6 亿。营业收入预计 24 亿左右。

Q4 净利润增速环比 Q3 回落,大中型企业转云进行时。Q4 单季度增速 5.1%~66.3%。主要原因有两点:第一个是个人订阅服务

业务,前三季度在突发疫情影响下,在线办公需求爆发,到四季度增长略有回落,但全年个人订阅服务收入预计 11-12 亿,增速60-70%,与上半年个人订阅服务收入增速 70%基本持平,订阅服务依然保持高增长;第二个原因是公司战略全面转云,大中型企 业软件授权模式开始转向机构订阅服务,收入利润受到一定影响,但是由于信创市场在三、四季度放量,我们预计 2020 年软件授权业务收入增长 3 亿至 8 亿左右,板块整体的营收增速仍然达到 60%。

 

中长期看企业客户软件授权转云和订阅服务是大趋势,大中型企业转云将为公司带来第三极成长。公司在 C 端个人办公订阅服务和信创市场均处于绝对领先,未来成长空间巨大。而企业服务市场全面转云已开始推进,对收入利润有一定影响,但由于软件授权业务 2019 年收入规模仅 4.9 亿,企业客户转云实际影响较小。而公司今年及未来充分受益于办公信创大规模放量,公司软件产品 WPS 和数科 OFD 市场份额均明显领先竞争对手,预计 2021 年办公信创带来的软件授权收入增量在 15 亿左右

2021 年公司整体收入预计 40~45 亿,增速 80%~100%,中长期看好公司实现全面转云。我们预计 2021 年个人订阅服务收入保持 50%以上增长,软件授权收入预计接近 20 亿,全年收入维持 40-45 亿判断。公司在去年发布了 5 款办公协作产品,包括金山表单、金山会议、金山日历、金山待办和 FlexPaper,企业级机构订阅市场空间进一步打开。中长期看公司个人订阅、软件授权和机构订阅均成长空间巨大,而公司竞争格局和产品力也持续得到市场验证和认可。

盈利预测与投资评级:

 我们预计 2020-2022 年公司收入预计 24.01、42.66、52.29 亿元,净利润 8.66、15.70、23.15 亿元,对应 PE 分别为 231x、127x、86x。考虑公司在各条细分市场的中长期确定性成长,中长期看个人订阅收入有望达到 60-80 亿, 机构订阅+软件授权空间 60-80 亿,收入整体规模 120-160 亿,调高至“买入”评级。

风险提示:个人订阅增长不及预期,信创推进不及预期。

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