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大牛证券-明阳智能 (601615)2020年业绩高增，发展前景更趋明朗
2021-02-09 18:06:44【外汇汇率】人次阅读
摘要投资要点事项：公司发布2020 年业绩预告，实现归母净利润11.8-13.8 亿元， 同比增长65.60%-93.67%；扣非后净利润10.9-12.7亿元，同比增长71.93%-100.32%。平安观点： 2020年业绩高增，Q4 业绩略低于预期。根据公司发布的
投资要点
事项：
公司发布2020 年业绩预告，实现归母净利润11.8-13.8 亿元， 同比增长65.60%-93.67%；扣非后净利润10.9-12.7亿元，同比增长71.93%-100.32%。
平安观点：
- 2020年业绩高增，Q4 业绩略低于预期。根据公司发布的业绩预告，2020
年实现归母净利润 11.8-13.8 亿元，同比增长 65.60%-93.67%；其中， 2020Q4 归母净利润约2.5-4.5 亿元，扣非后净利润 2.2-4.0 亿元，略低于我们预期；估计全年风机出货量 5-6GW。受抢装因素推动，2020 年公司风机出货量翻倍以上增长，规模效应之下费用率明显下降，是业绩大幅增长的主因。
- 广东有望出台海上风电补贴政策，抢装之后需求明朗。近期，广东省能源下发《关于促进我省海上风电有序开发及相关产业可持续发展的指导意见（征求意见稿）》，拟对广东 2022-2023 年并网的海风项目按容量给予一定补贴，合计规模不超过 4.5GW，补贴后项目上网电价为广东燃煤基准电价。2021 年为国内海上风电享受中央财政补贴的抢装年，市场担忧 2021 年抢装之后海风需求断崖式下降，基于本次广东计划推出的海风补贴政策，结合考虑其他省份，估计 2022-2023 年国内海风年均需求有望达到4GW 左右，给予了国内海风产业较好的迈向平价的过渡期。
- 公司在海外海上风电市场有望取得突破。除了国内市场，目前公司也在积极拓展海外海上风电市场，并且成效显著，有望成为国内首个走出去的海上风机企业。除了传统的欧洲市场，美国、日本、南美、越南、台湾等地区均在布局或大力发展海上风电，海外的海上风机市场空间广阔；公司如果在海外市场取得突破将打开成长空间。
- 清晰的竞争优势为公司持续成长保驾护航。公司拥有独特的半直驱技术， 助力公司在国内大容量海风机组方面处于引领地位；相对主要竞争对手，
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