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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-阳光电源(300274) 公司研究/点评报告 逆变器龙头地位稳固,储能业务加速成长

2021-02-09 19:52:38【外汇汇率】人次阅读

摘要一、事件概述1 月 25 日,公司发布业绩预告,预计 2020 年营收 190-200 亿元,同比增长 46%-54%; 归母净利润 18.5-20.5 亿元,同比增长 107%-130%。 二、分析与判断 光伏逆变器量利齐升,龙头地位稳固2020 年国内光伏

一、事件概述

1 月 25 日,公司发布业绩预告,预计 2020 年营收 190-200 亿元,同比增长 46%-54%; 归母净利润 18.5-20.5 亿元,同比增长 107%-130%。

 二、分析与判断

  • 光伏逆变器量利齐升,龙头地位稳固

2020 年国内光伏装机约 48.2GW,预计全球有望实现装机 120GW 以上。受益于下半年装机持续回暖,终端需求旺盛,公司产品供不应求,预计 2020 年出货 30GW 以上,同比增长约 85%。另一方面,受益于海外渠道建设不断完善,美国市场份额稳居前列,欧洲、南亚市场多点开花,叠加组串式占比持续提升,出货结构持续优化带动盈利向上, 预计逆变器平均毛利率近 35%。随着阳光产业园二期开建及印度工厂扩产,预计今年下半年产能有望达到 50GW,叠加 2021 年为需求确定性大年,业绩有望维持高速增长。

  • 经济性拐点临近,储能业务发展进入快车道

随着强制性配套政策落地,以及部分省市陆续出台地方性补贴政策,叠加经济性拐点临近,储能商业模式逐渐清晰,新增装机持续高增。储能变流器与光伏逆变器结构与功能高度相似,公司作为光伏逆变器龙头,具有明显的产品及渠道优势,未来有望复制光伏逆变器的格局。我们预计公司 2020 年储能逆变器收入在 10 亿以上,同比增长超 85%,2021 年有望实现收入翻番。

  • 子公司实施股权激励,EPC业务有望稳健发展

公司 12 月 30 日发布公告,EPC 子公司拟通过增资扩股的方式实施股权激励,激励对象为部分董事、高管及核心技术(业务)人员,本次股权激励出资金额 5.70 亿元,占总股本的 23%,其中核心高管合计出资金额 17.79 亿元,占总股本的 7.25%。本次股权激励有望进一步推动 EPC 业务稳健发展、做强做优。

 三、投资建议

根据公司业绩预告,我们上调盈利预测,预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 19.83、29.44、39.77 亿元(此前预测为 19.56、26.93、34.90 亿),同比增长 122.2%、48.5%、35.1%,EPS 为 1.36、2.02、2.73 元,对应估值 70、47、35 倍 PE,可比公司固德威、锦浪科技 2021 年平均估值为 63 倍,考虑到公司的行业龙头地位,维持“推荐”评级。

 四、风险提示:

  海外疫情持续时间超预期,光伏行业装机增长低于预期,行业竞争超预期。

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