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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-新业务发展带动业绩拐点显现 梦网集团(002123)

2021-02-15 18:37:45【外汇汇率】人次阅读

摘要利润增长超预期,新业务发展带动公司业绩拐点显现公司发布 2020 年业绩快报,公司 2020 年实现归母净利润 1.21 亿,同比增长 143.36%,超出我们此前预期(1.13 亿);实现营业收入 30.02 亿,同比下降 6.18%。单季度来看,受

利润增长超预期,新业务发展带动公司业绩拐点显现

公司发布 2020 年业绩快报,公司 2020 年实现归母净利润 1.21 亿,同比增长 143.36%,超出我们此前预期(1.13 亿);实现营业收入 30.02 亿,同比下降 6.18%。单季度来看,受益于富信、终端服务号、视频云等新业务的快速发展,公司 2020Q4 实现归母净利润 0.77 亿,同比增长 117%。我们认为梦网集团有望依托多年积累的客户、运营商资源以及研发优势,率先抢占 5G 消息市场。我们看好公司在 5G 消息赛道的布局及龙头地位,预计公司 20~22 年 EPS 分别为 0.15/0.41/0.67 元,维持“增持”评级。

富信和终端服务号迎来收获期,传统短信毛利趋势向好

云通信子公司梦网科技 2020 年实现净利润 2.26 亿,同比增长 22.21%;实现营业收入 28.07 亿,同比增长 4.79%。新业务方面,2020Q4 富信业务量同比增长 385%,较 2020Q1 增长 721%,据我们估算,2020 年公司富信发送量超 8.5 亿条。此外,2020 年 9 月发布的终端服务号 2020Q4 即产生业务收益,2020Q4 公司富信、终端服务号、视频云等新业务合计贡献净利润约 5,500 万元。传统短信方面,虽受到上游供应商提价以及疫情影响,但公司积极与客户沟通提价,据公司公告,截至 2020 年底云短信业务的单条毛利额已接近 2019 年同期水平。

 

5G 消息助力公司迎全新发展机遇

2020 年 12 月 9 日,公司发布“天慧·5G 消息平台”,是国内首个将 5G消息、视频短信、行业短信进行融合的平台。截至 2020 年末,公司已成为中国移动 12 个省份 CSP 合作伙伴,并成功入选中国联通、中国电信的5G 消息 CSP 第一批合作伙伴。2021-2022 年是 5G 消息生态和应用发展的关键时期,我们认为 5G 消息短期来看将是对企业短信质量和价格的双升级,长期来看有望改变短信产业链各方的商业模式,塑造全新的竞争格局。我们认为公司有望依托在 5G 消息的先发优势,凭借良好的客户及运营商资源、较强的产品研发和业务拓展能力,率先抢占 5G 消息市场。

维持“增持”评级

我们看好公司在 5G 消息领域的先发优势以及长期成长空间。考虑到富信、终端服务号等新业务的快速发展,我们上调公司 2020 年的利润预测,预计公司 2020-2022 年分别实现归母净利润 1.21/3.33/5.41 亿元(前值: 1.13/3.33/5.41 亿元),对应 EPS  分别为 0.15/0.41/0.67 元。可比公司估值 21 年Wind 一致预期 PE 均值为 46.61 倍,给予公司 21 年 46.61 倍 PE, 对应目标价 19.13 元/股(前值:21.55 元/股),维持“增持”评级。

风险提示:5G 消息推进不及预期;运营商提价风险;市场竞争加剧风险。

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