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大牛证券-大牛哥哥 奇安信（688561.SH）安全新赛道产品增速亮眼，经营质量稳步提升 ——公司信息更新报告
2021-02-16 17:49:10【外汇汇率】人次阅读
摘要⚫ 高速发展的创新型网络安全龙头，维持“买入”评级公司作为网络安全创新型龙头，技术和市场能力领先，有望持续高增长。我们维持预测公司 2020-2022 年归母净利润为-3.28、0.06、4.85 亿元，EPS 为-0.4
⚫ 高速发展的创新型网络安全龙头，维持“买入”评级
公司作为网络安全创新型龙头，技术和市场能力领先，有望持续高增长。我们维持预测公司 2020-2022 年归母净利润为-3.28、0.06、4.85 亿元，EPS 为-0.48、0.01、0.71 元/股，当前股价对应PS 为 17.8、13.0、9.8 倍，维持“买入”评级。
⚫ Q4 收入高增长，安全新赛道产品增速亮眼
根据公司 2020 年度业绩预告，预计实现营业收入 41.00 亿到 42.50 亿元，同比增长 29.99%到 34.75%；实现归母净利润-3.90 亿到-2.80 亿元，同比减亏 21.21%到43.43%；公司收入的亮眼表现主要得益于:（1）市场方面，金融、运营商、央企等企业级客户市场增长强劲，公司市场份额进一步扩大。（2）产品方面，公司基础架构安全产品中的零信任安全、代码安全，新 IT 基础设施防护产品中的云和服务器安全、应用与数据安全，大数据智能安全检测与管控产品中的态势感知、安全攻防与检测，以及安全服务等新赛道产品增长速度突出。
⚫ 内部管理成效初步显现，经营质量稳步提升
值得特别关注的是，2020 年公司内部管理成效已初步显现，自研产品及服务营收占比提升，运营管理以毛利为导向的考核体系初见成效，营收增长质量稳步提高，利润亏损额收窄。随着公司收入规模的扩大，经营效率提升、研发平台协同效应显现，公司有望实现人均创收/创利快速增长，毛利率及净利率逐年提升。
- 网安行业景气度有望持续提升，公司作为综合型网安龙头企业有望充分受益 国家对网络安全的重视程度不断提升，等保 0等合规性政策执行力度有望加大，网络安全实战演练的覆盖范围和实施力度有望提升，推动行业景气度持续提升。公司作为综合性网安龙头，提出的内生安全框架已经在近百家央企、数字城市及重要行业客户中落地实践，并纳入到“十四五”网络安全规划之中，同时公司在零信任、云安全、态势感知、安全服务等新兴安全赛道均有领先布局，有望保持高增长。
风险提示：市场竞争加剧风险；商誉减值风险
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