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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥-巴比食品 605338 小包子,大世界

2021-02-16 18:49:54【外汇汇率】人次阅读

摘要 起家华东的早餐面点第一品牌。2003 年公司于上海开设首家门店,2005 年开放加盟,2019 年在全国拥有门店 2931 家(加盟:2915 家;直营:16 家),专注于中式面点速冻食品的研发、生产、销售。同时,公司于上市前设

起家华东的早餐面点第一品牌。2003 年公司于上海开设首家门店,2005 年开放加盟,2019 年在全国拥有门店 2931 家(加盟:2915 家;直营:16 家),专注于中式面点速冻食品的研发、生产、销售。同时,公司于上市前设立 3 个员工持股平台(参与人数:119  名),绑定中高层管理人员利益,提高员工积极性。截止 2019 年,公司实现营收 10.64 亿元(过去 3 年 CAGR:13.9%),其中热卖鲜包预计贡献占比为 49.3%,毛利率为 33.11%,净利率为 14.47%。华东为公司大本营市场,收入占比达 91.45%,加盟门店数占比达 88.82%。

公司未来增长驱动力:

行业:面点仍存扩容空间。速冻面点规模为 677 亿元,以水饺、汤圆、馒头产品为主,占速冻比重近 54%,CR3 为 64%,判断未来增长空间来自: 1)差异化面点产品竞争,如广酒推出的粤式速冻;2)早餐消费场景+餐饮连锁化驱动下,团餐渠道的快速增长(19 年规模:1.5 万亿;16-19 年CAGR:18.56%)。

开店:加盟巴比是一门好生意。1全方位支持,大力度补贴。除公司对加盟商进行全程指导支持外,近年新、老店均加大了补贴力度(新店:装修、开业折扣;老店:竞争折扣);2坪效领先其他业态。门店以高消费频次、低门店面积达到坪效 4.4 万元/平米;3)投资回报可观。巴比开店成本约为 11-15 万元,投资回报期约为 12 个月,投入低、回本快。

ü 同店:结构优化,品类创新。1加盟门店结构持续优化。过去 4 年公司加盟店单店收入均保持 30 万以上水平,且新开店单店收入均显著高于关闭门店。2品类创新拓展消费场景。20 年 11 月 15 日公司推出“锁鲜”系列产品,旨在夯实“到店”消费场景,拓展“到家”消费,以提升单店销售,增加门店客流。

ü 渠道:团餐渠道放量高增。公司目前团餐 SKU 为 20 个左右,19 年收入占比 10.7%,16-19 年 CAGR 为 61.5%。预计未来公司将加大团餐客户开发力度,随着产能释放,将逐步增加 SKU,团餐渠道占比将提升至 30-40%,持续贡献增量。

盈利预测与投资建议:公司为早餐面点龙头企业,扎根华东,加盟扩张。预计未来随着新增工厂的释放,加盟模式下门店扩张动力充足,叠加品类创新助力单店收入的提升及团餐渠道的大力发展,公司将实现收入的稳健增长及净利的持续改善。我们预计公司 2020-2022 年收入分别为 9.78 亿元(同比-8.1%,下同)、12.73 亿元(+30.3%)、14.95 亿元(+17.5%),归母净利润分别为 1.53 亿元(-1.1%)、2.01 亿元(+31.1%)、2.41 亿元(+20.2%),对应 2021 年 1 月 25日收盘价,PE 分别为 67x、51x、43x,首次覆盖,给予“审慎增持”评级。

起家华东的早餐面点第一品牌。2003 年公司于上海开设首家门店,2005 年开放加盟,2019 年在全国拥有门店 2931 家(加盟:2915 家;直营:16 家),专注于中式面点速冻食品的研发、生产、销售。同时,公司于上市前设立 3 个员工持股平台(参与人数:119  名),绑定中高层管理人员利益,提高员工积极性。截止 2019 年,公司实现营收 10.64 亿元(过去 3 年 CAGR:13.9%),其中热卖鲜包预计贡献占比为 49.3%,毛利率为 33.11%,净利率为 14.47%。华东为公司大本营市场,收入占比达 91.45%,加盟门店数占比达 88.82%。

公司未来增长驱动力:

ü 行业:面点仍存扩容空间。速冻面点规模为 677 亿元,以水饺、汤圆、馒头产品为主,占速冻比重近 54%,CR3 为 64%,判断未来增长空间来自: 1)差异化面点产品竞争,如广酒推出的粤式速冻;2)早餐消费场景+餐饮连锁化驱动下,团餐渠道的快速增长(19 年规模:1.5 万亿;16-19 年CAGR:18.56%)。

ü 开店:加盟巴比是一门好生意。1全方位支持,大力度补贴。除公司对加盟商进行全程指导支持外,近年新、老店均加大了补贴力度(新店:装修、开业折扣;老店:竞争折扣);2坪效领先其他业态。门店以高消费频次、低门店面积达到坪效 4.4 万元/平米;3)投资回报可观。巴比开店成本约为 11-15 万元,投资回报期约为 12 个月,投入低、回本快。

ü 同店:结构优化,品类创新。1加盟门店结构持续优化。过去 4 年公司加盟店单店收入均保持 30 万以上水平,且新开店单店收入均显著高于关闭门店。2品类创新拓展消费场景。20 年 11 月 15 日公司推出“锁鲜”系列产品,旨在夯实“到店”消费场景,拓展“到家”消费,以提升单店销售,增加门店客流。

ü 渠道:团餐渠道放量高增。公司目前团餐 SKU 为 20 个左右,19 年收入占比 10.7%,16-19 年 CAGR 为 61.5%。预计未来公司将加大团餐客户开发力度,随着产能释放,将逐步增加 SKU,团餐渠道占比将提升至 30-40%,持续贡献增量。

盈利预测与投资建议:公司为早餐面点龙头企业,扎根华东,加盟扩张。预计未来随着新增工厂的释放,加盟模式下门店扩张动力充足,叠加品类创新助力单店收入的提升及团餐渠道的大力发展,公司将实现收入的稳健增长及净利的持续改善。我们预计公司 2020-2022 年收入分别为 9.78 亿元(同比-8.1%,下同)、12.73 亿元(+30.3%)、14.95 亿元(+17.5%),归母净利润分别为 1.53 亿元(-1.1%)、2.01 亿元(+31.1%)、2.41 亿元(+20.2%),对应 2021 年 1 月 25日收盘价,PE 分别为 67x、51x、43x,首次覆盖,给予“审慎增持”评级。

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