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大牛证券-科前生物(688526) 科前生物深度报告：研发创新型动保龙头
2021-02-16 19:16:57【外汇汇率】人次阅读
摘要我们认为，科前生物是研发创新型动保龙头，公司正在发展成为全方位动保综合服务商。当前时点动保行业正在进入产业升级期，率先建立研发优势的企业有望引领行业科技创新的方向。科前生物通过领先的科研创新水平打
我们认为，科前生物是研发创新型动保龙头，公司正在发展成为全方位动保综合服务商。当前时点动保行业正在进入产业升级期，率先建立研发优势的企业有望引领行业科技创新的方向。科前生物通过领先的科研创新水平打造了更具市场竞争力的动保产品线，持续的研发创新能力构成公司的核心技术壁垒。长远来看，科前完善的研发体系和创新型产品梯队有望成为公司的核心竞争力，我们看好公司的长期发展，重点推荐。
- 科前生物是一家怎样的公司？
我们认为，科前生物是研发创新型动保龙头，公司正在发展成为全方位动保综合服务商 科前生物始终坚持“科技创造价值，科前回报社会”的价值观，聚焦兽用生物制品行业， 以创新为驱动力，大力推进管理创新、科技创新和服务创新，持续提升公司综合创新能力。当前时点动保行业正在进入产业升级期，率先建立研发优势的企业有望引领动保行业科技创新的方向。我们认为，科前生物通过丰富的产品品类和完善的技术服务体系打造了全方位的动保综合服务能力，这也有望促进公司发展成为全方位动保综合服务商。
- 如看待公司的综合研发实力？
我们认为，科前生物通过持续的研发创新打造了核心技术壁垒，公司的综合研发实力位居动保行业第一梯队。持续的研发创新是科前生物实现快速发展的基础，而高效的成果转化体系则加速了新品研发进程。科前生物通过长期研发积累打造了先进的生产工艺， 这些先进的研发和生产工艺成为公司提升产品力的关键。我们认为，科前生物已经培养了一支高水平的研发人才梯队，专业的研发人才梯队成为公司持续创新和发展的基础。
- 如何看待公司核心单品的市场竞争力？
领先的科研创新能力打造了更具市场竞争力的动保产品线，这也是公司实现快速发展的重要保障。从产品品类来看，伪狂犬疫苗是公司最具优势的品种，公司也正在加速伪狂犬疫苗的产品升级；胃肠炎腹泻二联疫苗是公司重要的研发成果，对于变异流行性腹泻病毒起到了重要的防控作用，有望随着养殖行业产能扩张实现快速放量；猪瘟 E2 疫苗是创新型优质产品的代表，科前有望凭借更强的产品力重塑传统猪瘟疫苗的竞争格局。
- 如何看待公司在研品种的发展潜力？
科前生物通过领先的研发平台不断完善产品梯队，这也为公司的长远发展打下坚实的基础。经过多年发展，科前已经成为动保行业内产品种类最为丰富的企业之一。公司研发的猪圆环副猪二联亚单位疫苗有望成为行业首个猪圆环副猪联苗的基因工程疫苗，随着猪圆环疫苗在大规模养殖企业市场渗透率的提升，公司有望持续提升在圆环疫苗的市场竞争力。与此同时，公司正在加快研发猪瘟伪狂犬二联活疫苗，这也有望成为伪狂犬疫苗领域首个联苗产品。综合来看，创新型产品梯队有望成为公司长期发展的核心竞争力
风险提示：
- 动保企业产品研发周期相对较长，产品研发进度不达预期；
- 非洲猪瘟疫情常态化，养殖行业产能恢复情况不达预期。
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