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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-安井食品(603345) 持续高景气,Q4 业绩大超预期

2021-02-17 15:38:52【外汇汇率】人次阅读

摘要事件公司公布 2020 年业绩预告,全年预计实现营收约 69.65 亿元(+32.2%),净利润 6.00 亿元(+60.9%),扣非净利 5.50 亿元(+64.2%);Q4 预计营收约 24.80 亿元(+39.9%),净利润 2.21亿元(+63.7%),扣非净利 2.10 亿元(+72.1%)。简评

事件

公司公布 2020 年业绩预告,全年预计实现营收约 69.65 亿元(+32.2%),净利润 6.00 亿元(+60.9%),扣非净利 5.50 亿元(+64.2%);Q4 预计营收约 24.80 亿元(+39.9%),净利润 2.21亿元(+63.7%),扣非净利 2.10 亿元(+72.1%)。

简评

多因素共振带动收入高增长,Q4 业绩大超市场预期。

公司 Q4 实现收入 24.8 亿元,同比增长 40%,延续 Q3 高增长态势,增速超市场预期。从量看:销量预计贡献 20%+,核心原因:1) 终端需求紧俏,尤其是家庭端;2)经销商提前备货,考虑到去年春节断货,经销商担心春节疫情再次影响,所以提前备货,导致发货前移。从价看:价格贡献接近 20%,核心原因:1)高价锁鲜装产品占比提升,带动吨价提升;2)19Q4 提价当时并未完全落实到位,20Q4 同比仍有提价利好;3)9 月底公司缩减促销变相提价。当前经销商备货积极性较高,20Q1 疫情导致年后开工率不足,今年产能释放且开工有措施保障,叠加政策利好居家消费,预计21Q1 开门红可期。

各品类齐增长,家庭端速冻消费习惯有所形成。

全年分品类看,速冻面点增长 20%+,速冻菜肴增长 20%+,速冻火锅料增长接近 40%。速冻火锅料高增长原因:1)高端产品锁鲜装占比提升,锁鲜装预计全年销售 5 亿以上,且价格远高于普通产品,对整体吨价有明显拉升作用;2)家庭端火锅料及面点制品在疫情期间消费习惯得到培育,渗透率提升。预计未来疫情得到控制后,家庭端消费速冻火锅料及面点制品依旧会有不错增长。冻品先生并表,Q4 贡献有限,明年开始贡献增量。分渠道看,公司“BC 兼顾,双轮渠道”策略奏效,家庭端增速远快于餐饮端,预计 BC 端收入占比从 19 年的六四开调整至五五开。

净利率改善源于毛利率提升及费用率下降。

公司全年表观净利率为 8.6%(同比提升 1.5pct),如果还原股权激励费用,实际净利率大概为 10%(同比提升 2.6pct),净利率改善源于毛利率提升及费用率下降:1)高毛利锁鲜装占比提升及提价效应带动毛利率改善;2)疫情旺销下公司收缩相应促销费用,预计费用率有一定程度下降。

优质赛道+绝对龙头,千亿市值空间可展望。

1、速冻食品赛道好,安井业绩增长确定性强。1)受益餐饮供应链发展,速冻半成品在餐饮渠道用量提升,行业呈现 10%+的增长,安井深耕餐饮渠道,充分享受行业增长红利;2)疫情加快速冻食品在家庭端的渗透,公司借锁鲜装在打开商超渠道,贡献增量;3)安井积极布局产能,开拓全国市场,在新增产能保障下,预计速冻食品业务能够保障年化 20%左右的稳定增长,业绩确定性强;

2、龙头优势明显,提价+产品结构优化,净利率有提升空间。安井作为速冻食品龙头企业,竞争优势明显。在持续行业洗牌下,市场集中度将进一步提升,安井通过提价及产品结构优化,净利率有望持续提升。

3、长期来看,速冻食品行业数千亿级别市场,安井具备产能布局、渠道网络、管理能力等多维优势,通过品类扩张成长为速冻食品领域的平台型企业。

盈利预测:由于 Q4 业绩超预期,上调全年盈利预测,预计 2020-2022 年公司实现收入 69.65、97.6、106.9 亿元,实现归母净利润 6、8.5、10.8 亿元,对应 EPS 为 2.54、3.61、4.59 元/股,对应 PE 为 86X、61X、48X, 维持 “买入”评级。

风险提示:原材料成本风险,市场竞争加剧风险等。

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