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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-正泰电器 2020 年归母净利润或同比增长 70.5%-80.4%,户用市场展望乐观

2021-02-20 16:00:26【外汇汇率】人次阅读

摘要业绩预览公司预告归母净利润同比增长 70.5%-80.4%公司1 月 21 日晚间公告2020 年归母净利润预计在 64.1-70.1 亿元同比增长 70.5%-80.4%,主要受益于一次性投资收益确认。公司此前投资的浙江中控技术股份有限

业绩预览

公司预告归母净利润同比增长 70.5%-80.4%

公司1 21 日晚间公告2020 年归母净利润预计在 64.1-70.1 亿元同比增长 70.5%-80.4%,主要受益于一次性投资收益确认。公司此前投资的浙江中控技术股份有限公司,在 2020 年 11 月 24 日于上交所科创板上市(代码 688777.SH),截止 2020 年末中控技术市值为 493 亿元,对应正泰持有价值约 37 亿元。而根据我们推算,正泰账面以权益法核算的中控信息 2020 年末价值在 4 亿元左右,考虑税项等调整后,估算贡献 2020 年一次性收益约 29.5 亿元。根据投资收益的确认,我们上调 2020 年归母净利润预测 57%至 68.3亿元。

关注要点

扣非归母净利润略逊市场和我们的预期,或由于 4 季度毛利率受汇率影响承压。扣除 29.5 亿元一次性投资收益后,公司预计 2020年归母净利润在 38.2-40.2 亿元范围,略低于我们和市场预期的 43亿元。我们推算主营业务净利润略低的原因可能是 4 季度毛利率承压。其中公司过去 4 年海外收入贡献在 23%-28%,海外业务收入主要以美金计价,而制造和采购成本主要在国内以人民币结算我们推算由于 4 季度人民币对美元升值 4%左右,海外业务毛利率或有所下降,导致主营净利润略逊预期。

2020 年户用装机超预期,我们预计 2021 装机有望进一步增长

能源局 2020 年 12 月披露数据显示截止 11 月末,户用光伏新增装机达到 10.1 吉瓦,创历年新高,且高于市场此前预期的 8GW。我们认为伴随省级碳排放考核的陆续落地,中东部区域有望进一步鼓励包括户用业务在内的分布式光伏发展;同时光伏产业链成本持续下降有望提升新户用项目回报水平,我们预计 2021 年户用光

伏全市场装机将上探 15GW,给公司户用业务增长提供充足空间估值与建议考虑一次性收益的确认,我们上调 2020 年归母净利润预测 57%68.3 亿元。维持 2021 年盈利预测不变,并引入 2022 年归母净利59.3 亿元。考虑户用业务有望在 2021 年保持高速增长,市场对于户用光伏开发业务理解加深将带来户用业务价值重估,看好公司作为户用光伏龙头成为另一支千亿元市值光伏标的,我们维持公司跑赢行业评级,维持目标价 46.1 元,较当前股价有 22.6% 上行空间,对应 18.9 倍和 16.7 倍的 2021 和 2022 年市盈率。公司当前股价交易于 15.4 倍和 13.6 倍的 2021 和 2022 年市盈率。

风险

户用项目拓展不及预期。

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