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大牛哥哥-中微公司（688012.SH） 半导体设备龙头，国产替代前景可期
2021-02-21 17:20:51【外汇汇率】人次阅读
摘要⚫ 公司竞争优势明显，国产替代需求紧迫，给予“买入”评级随着半导体行业逐渐回暖，半导体产业向国内转移，存储、Foundry 等厂商扩产， 提升对上游设备的需求；IC 制造工艺升级，刻蚀工艺使用频率及技术要求
⚫ 公司竞争优势明显，国产替代需求紧迫，给予“买入”评级
随着半导体行业逐渐回暖，半导体产业向国内转移，存储、Foundry 等厂商扩产， 提升对上游设备的需求；IC 制造工艺升级，刻蚀工艺使用频率及技术要求提升。中微公司技术领先，客户资源优秀，发布定增预案，拟定增 100 亿元扩产，未来竞争力将进一步加强，前景可期。我们上调公司盈利预测，预计公司 2020-2022年归母净利润 3.37/4.78/6.84 亿元（+0.86/+1.87/+1.32 亿元），EPS 0.63/0.89/1.28
（+0.16/+0.35/+0.25），当前股价对应 PE 276.3/194.8/136.0 倍，上调评级为“买入”。
- 刻蚀设备空间巨大，MOCVD设备前景可期
半导体刻蚀设备全球市场规模 2019 年达 115 亿美元，CR3 超 90%，中国市场规模超 180 亿元，“新应用+产业转移+工艺进步”使国内刻蚀设备厂商获发展良机。MOCVD 设备：中国已成全球 MOCVD 设备最大的需求市场，保有量占全球比例超过 40%。目前 MOCVD 设备下游应用主要为蓝光 LED，随技术的进步， MOCVD 设备还有望逐步应用在黄红光 LED、深紫外 LED，以及 Mini LED、Micro LED、功率器件等诸多新兴领域，市场规模会有望进一步扩大。
- 公司核心竞争力强大，持续新品开发，未来增长可期
公司技术积累深厚，部分技术已达国际标准，同时汇聚优秀人才与管理团队，客户资源优秀，持续开发高端新品，未来增长可期：
（1）公司刻蚀设备已运用在国际知名客户 65nm 到 7nm 生产线；公司已开发出 5nm 刻蚀设备，并已获得批量订单，正在开发更先进工艺
（2）公司 CCP 设备可应用于 3D NAND 64 层的量产，同时正在开发能够涵盖 128 层刻蚀以及对应的极高深宽比的刻蚀设备和工艺
（3）拓展 MOCVD 新兴应用领域，深紫外光 LED 已获领先客户验证成功。用于Mini LED、Micro LED、功率器件等生产的 MOCVD 设备正在开发中。公司拟定增 100 亿元扩产，未来竞争力有望进一步提升。
- 风险提示：国际贸易摩擦加剧风险、下游客户扩产不及预期的风险、国产化进展缓慢、公司新产品开发验证不及预期。
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