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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-中微公司(688012.SH) 半导体设备龙头,国产替代前景可期

2021-02-21 17:20:51【外汇汇率】人次阅读

摘要⚫ 公司竞争优势明显,国产替代需求紧迫,给予“买入”评级随着半导体行业逐渐回暖,半导体产业向国内转移,存储、Foundry 等厂商扩产, 提升对上游设备的需求;IC 制造工艺升级,刻蚀工艺使用频率及技术要求

⚫ 公司竞争优势明显,国产替代需求紧迫,给予买入评级

随着半导体行业逐渐回暖,半导体产业向国内转移,存储、Foundry 等厂商扩产, 提升对上游设备的需求;IC 制造工艺升级,刻蚀工艺使用频率及技术要求提升。中微公司技术领先,客户资源优秀,发布定增预案,拟定增 100 亿元扩产,未来竞争力将进一步加强,前景可期。我们上调公司盈利预测,预计公司 2020-2022年归母净利润 3.37/4.78/6.84 亿元(+0.86/+1.87/+1.32 亿元),EPS  0.63/0.89/1.28

(+0.16/+0.35/+0.25),当前股价对应 PE 276.3/194.8/136.0 倍,上调评级为“买入”。

  • 刻蚀设备空间巨大,MOCVD设备前景可期

半导体刻蚀设备全球市场规模 2019 年达 115 亿美元,CR3 超 90%,中国市场规模超 180 亿元,“新应用+产业转移+工艺进步”使国内刻蚀设备厂商获发展良机。MOCVD 设备:中国已成全球 MOCVD 设备最大的需求市场,保有量占全球比例超过 40%。目前 MOCVD 设备下游应用主要为蓝光 LED,随技术的进步, MOCVD 设备还有望逐步应用在黄红光 LED、深紫外 LED,以及 Mini LED、Micro LED、功率器件等诸多新兴领域,市场规模会有望进一步扩大。

  • 公司核心竞争力强大,持续新品开发,未来增长可期

公司技术积累深厚,部分技术已达国际标准,同时汇聚优秀人才与管理团队,客户资源优秀,持续开发高端新品,未来增长可期:

(1)公司刻蚀设备已运用在国际知名客户 65nm 到 7nm 生产线;公司已开发出 5nm 刻蚀设备,并已获得批量订单,正在开发更先进工艺

(2)公司 CCP 设备可应用于 3D NAND 64 层的量产,同时正在开发能够涵盖 128 层刻蚀以及对应的极高深宽比的刻蚀设备和工艺

(3)拓展 MOCVD 新兴应用领域,深紫外光 LED 已获领先客户验证成功。用于Mini LED、Micro LED、功率器件等生产的 MOCVD 设备正在开发中。公司拟定增 100 亿元扩产,未来竞争力有望进一步提升。

  • 风险提示:国际贸易摩擦加剧风险、下游客户扩产不及预期的风险、国产化进展缓慢、公司新产品开发验证不及预期。

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