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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-宝钢股份(600019) 继续看好板卷,上调归母净利预测

2021-02-21 20:14:50【外汇汇率】人次阅读

摘要20 年归母净利预计同比正增长,继续看好 21 年板卷表现1 月 19 日,公司发布 2020 年业绩预告,预计 20 年归母净利同比增加 1-7亿元,同比增幅在1%-6%,对应中值为128 亿元,略高于我们前期预期(《Q3归母净利同环比增长

20 年归母净利预计同比正增长,继续看好 21 年板卷表现

1 月 19 日,公司发布 2020 年业绩预告,预计 20 年归母净利同比增加 1-7亿元,同比增幅在1%-6%,对应中值为128 亿元,略高于我们前期预期(《Q3归母净利同环比增长 50%左右(2020.10.30)》); 20Q4 归母净利中值为 49.6 亿元(yoy+40%、qoq+29%)。另外,公司公告(临 2021-011)称,计划回购 4-5 亿股(1.80-2.25%)用于后续股权激励计划,彰显公司对未来发展信心。我们继续看好 21 年制造业、出口业务同比表现,板卷需求、价格或继续上行,故上调盈利预测,预计 20-22 年 EPS 为 0.58/0.99/1.00 元,上调至“买入”评级。

制造业、消费强势表现,推高 20Q4 板卷价格、改善盈利

公司 20Q4 归母净利同环比均有较大增幅,我们认为主要因下游制造业、消费领域强势表现,带动板卷价格上涨,即使铁矿价格同比上行,热卷吨毛利表现不差、冷卷吨毛利表现抢眼,基于中联钢行业数据,我们测算 20Q4 热卷吨毛利 131  元/吨(yoy-13、qoq+44  元/吨),冷卷吨毛利 593  元/吨(yoy+253、qoq+368 元/吨)。另外,对照 19 年四个季度所得税情况看,19Q4 为负值,或因所得税年底清算退回,推测 20Q4 或同样有该部分原因。

拟回购 1.80-2.25%股份用于后续股权激励

据公告(临 2021-011),公司拟用不超过 40 亿元自有资金,通过集中竞价交易形式,以不超过 8.09 元/股价格回购公司 4-5 亿股,占公司回购前总股本的 1.80-2.25%股份,用于未来连续实施的股权激励计划。公司计划通过回购形式实施后续股权激励计划,充分彰显对未来发展前景的信心,同时有利于提升市场关注度、并提振股价。

看好 21 年制造业工业增加值、出口同比表现,利好板卷需求及价格

据我们报告《有利于提升市场关注度,并提振股价》(2020.12.22),我们继续看好 21 年制造业投资、工业增加值,出口的同比增长,主要逻辑包括: 制造业进入原材料补库周期,且目前冷卷社会库存偏低;汽车、家电消费复苏势头强劲;欧美疫情仍处高峰,需求端恢复快于供给端,出口需求强劲,美中冷卷、热卷价差仍在扩大;美国货币宽松政策下,全球贸易商品价格上行等。另外,宝钢股份 21 年 1、2 月主要产品期货价格继续大幅上调,同样侧面印证下游需求的强势表现。

21 年或是板卷强势年,上调至“买入”评级

我们继续看好 21 年制造业投资、工业增加值,出口的同比增长,或带动板卷需求、价格表现,公司归母净利有望有较好同比增幅表现,我们上调板卷价格  预测,预计 20-22 年EPS 为 0.58/0.99/1.00 元(前值 0.52/0.57/0.60 元,摊薄后)。可比公司 PB(2021E,Wind 一致预测)为 0.65 倍,考虑公司仍在积极推进降本增效,给予公司 0.85 倍 PB(2021E)估值,BPS(2021E)为8.99 元,对应目标价 7.64 元(前值:6.33 元),上调至“买入”评级。

风险提示:宏观经济不及预期,出口业务不及预期,铁矿价格超出预期。

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