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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 周大生 002867.SZ 小非减持即将完成,产品创新增强差异化竞争力

2021-02-22 12:02:24【外汇汇率】人次阅读

摘要事件:公司 1 月 19 日发生 10 笔大宗交易,成交价格 26.07 元/股,较收盘价折价约9.45%,成交总额 3.81 亿元。买方均为机构专用席位,卖方均为中金公司北京建国门外大街营业部。评论:1、交易端重要变化:小非即将完成

事件:

公司 1 月 19 日发生 10 笔大宗交易,成交价格 26.07 元/股,较收盘价折价约9.45%,成交总额 3.81 亿元。买方均为机构专用席位,卖方均为中金公司北京建国门外大街营业部。

评论:

1、交易端重要变化:小非即将完成减持,股价对手盘风险解除

公司原有二股东北极光投资有限公司自 2018 年解禁后,逐步开展以大宗交易和集合竞价的方式减持公司股票的计划,减持前持有公司股份 17.76%,截止 2020 年底,减持计划已经完成 98%以上,剩余股份仅占公司股份的 2.64%,对公司的股价影响进一步减弱,对手盘风险已基本解除,公司股价下行压力减小。(小非减持时间表见后文)。

2、产品端重要变化:5G 黄金工艺升级,珠宝饰品化将成为行业趋势

随着黄金工艺不断升级,2019 年 6 月革新的 5g 黄金工艺,使黄金硬度达到 k 金水平,可实现镂空工艺,从而使珠宝首饰的黄金用量大幅下降,客单价降低,消费受众更广。由于 3D 硬金、5G 黄金等工艺制品不采用原有素金品类“克重*金价+工费”的计价模式,而是一口价定价销售,每克重黄金单价从原来的 400-500 元提升至 800-1000 元,毛利率水平大幅提升。对于终端门店而言,虽然客单价下降会导致收入小幅下滑,但盈利能力提升依然会提升利润。目前一口价黄金制品在终端的销售占比已接近素金品类的一半,且比例仍在不断提升,周大生对于一口价黄金饰品的品牌使用费收费模式由原来计重黄金的每克 3 元,转变为收终端售价的 3%,收费模式计克转计件,使公司盈利能力大幅提升。

3、产品力升级:IP 联名款打造品牌辨识度,增强差异化竞争力

由于我国珠宝首饰行业的大部分生产制造集中在深圳水贝,各品牌产品同质化较为严重,差异化设计相对较少,因此开发差异化的 IP 产品成为各品牌打造品牌辨识度的重要手段,也是珠宝品牌提升产品力的重要途径。周大生目前拥有宝可梦、梵高、兔斯基、喜洋洋与灰太狼等四大知名 IP,另有很多中小独立 IP,形成产品 IP 矩阵,不断提升公司品牌辨识度。未来随着 IP 联名款深入开发应用, IP 产品将有望成为公司进一步提升市占率的利器,竞争力得以增强。

4、渠道优势明显,增长弹性充足,维持“强烈推荐-A”评级


公司的核心竞争力在于渠道优势明显,终端渠道盈利能力强,展店动力充足,同时在低线城市和县城具有先发卡位优势。短期受益于消费复苏带来的婚庆市场爆发,长期受益于行业集中度提升的龙头品牌红利。潜在增长点在于电商业务快速发展与时尚珠宝子品牌的第二成长曲线。公司始终保持 20%以上的高 ROE 水平, 在手现金充足,资产负债率低,兼具成长的高弹性与轻资产模式的安全性。我们预计公司2020-2022 年业绩增速分别为6%、31%、18%,对应估值分别为20.1x,15.3x, 13.1x,维持 “强烈推荐-A”评级。

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