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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 博腾股份(300363)公司研究报告 博腾股份:战略转型下快速成长的 CDMO

2021-02-23 12:14:43【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点: 历史复盘——困境中的转型。博腾股份是国内领先的 CDMO公司。公司 2005年成立,初期定位传统 CMO 大客户模式,深挖业务潜力,提高原有项目供应份额拉动业绩。2017 年大客户终端药品收入下滑,

投资要点:

  • 历史复盘——困境中的转型。博腾股份是国内领先的 CDMO公司。公司 2005年成立,初期定位传统 CMO 大客户模式,深挖业务潜力,提高原有项目供应份额拉动业绩。2017 年大客户终端药品收入下滑,客户高度集中带来业绩滑坡后,积极推进“营销转型、产品升级、发展工艺化学 CRO”并布局原料药+制剂+生物药 CDMO 一体化服务。2019 公司实现上市 5 年来最好的营业收入和净利润水平,全年营收 15.51 亿元,同比增长 30.93%;归母净利润亿元,同比增长 04%,整体盈利能力水平和持续经营能力显著提升。

 

  • 战略转型恢复业绩高速增长,公司已走出低谷。1)2017年公司提出“3+5+N” 战略,2018 年引入 BD 开发北美与中国市场。2019 年服务客户数目增长迅速,国内外合计达 201 家,第一、前五、前十大客户收入占比为 22%、45%、58%,客户集中度更加均衡。2)收购 J-STAR 快速切入 CRO 市场,19 年营收 4.91 亿元,将市场触角延伸至 Biotech,介入客户早期项目,发挥引流效应,为 CDMO 业务储备管线。3)由中间体向原料药的产品升级,2019 年API 业务贡献收入近 1 亿元,随着公司能力不断提升和项目不断增长,API 有望凭借高粘性、高毛利成为公司未来的增长点。

 

  • 增强持续获单能力、提升研发生产效率。1)公司已布局四大研发中心,建立以结晶技术和生物催化技术为代表的一体化技术平台,多类型实验室总计 76个。通过实验室及技术平台建设增强承接订单能力,进一步扩大客户群,为公司带来更多订单。2)2019 年研发支出 1.23 亿,研发人员达 393 人,研发投入较 2018 年增加 61%,CRO 研发效率提升至 4.2 人/周/步,整体生产效率同比提升 53%,我们预计,通过运营优化,CRO 生产效率还可再提高 10%。
  • 优化资源利用效率,改善盈利水平。2019年公司 ROE 仅为 1%,行业可比公司 ROE 在 20%左右。公司净利率 2015-19 年维持在 10%-12%,ROE 走低主要与资产周转率低有关。公司通过资产重组剥离亏损中间体产能,提高资产利用效率,周转率及 ROE 水平自 2018 年已有回升,2019 年整体毛利率为 37.84%(+4.38pct),净利润率提升至 11.58%(+2.17pct),认为公司毛利率水平提升主要受产能利用率带动,2020 年无新增产能建设,预计2020 年毛利率可增长 2pct 至 40%,恢复行业正常水平。
  • 布局制剂和生物 CDMO,未来 2-3年为培育期。自 2018 年来公司前瞻搭建生物 CDMO 基因细胞治疗一站式服务平台与制剂 CDMO 从处方前到商业化及 LCM 的制剂开发和生产平台。2019 年两大新业务板块对净利润影响约-1096 万元,预计未来 2-3 年新业务板块仍将处于培育期。公司依靠抢占高景气度、竞争格局好的基因细胞治疗等赛道,通过差异化战略实现长期增长。

估值与盈利预测。博腾股份所处的 CDMO 与 CRO 行业景气度高,由于中国的产业优势,未来具有广阔的市场空间,预计高增速的持续时间长。我们预计 2020-2022 年 EPS 分别为 0.50、0.70、0.95 元,参考可比公司估值,我们给予其 2021 年 65-70 倍 PE,合理价值区间 45.50-49.00 元,维持“优于大市”评级。

风险提示。药企研发投入下降;公司技术竞争力下滑;大客户产品收入下滑。

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