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大牛哥哥-万科 A(000002.SZ)2 月销售额 451.6 亿同增 61.1%,拿地权益比提升
2021-03-07 19:45:03【外汇汇率】人次阅读
摘要事件:3 月 4 日,公司发布 2021 年 2 月份销售及新增项目简报。2 月销售金额 451.6 亿元,同增 61.1%。 2 月公司实现销售金额 451.6亿元,同比增长 61.1%,受春节假期影响,环比下降 36.8%;实现销售面积 276.2 万方,同
事件:3 月 4 日,公司发布 2021 年 2 月份销售及新增项目简报。
2 月销售金额 451.6 亿元,同增 61.1%。 2 月公司实现销售金额 451.6亿元,同比增长 61.1%,受春节假期影响,环比下降 36.8%;实现销售面积 276.2 万方,同比增长 59.5%;相比 2019 年同期,销售金额增长 4.6%,销售面积增长 12.0%;2 月销售均价 16350 元/平,同比提升1.0%。累计方面:1-2 月,公司实现累计销售金额 1166.3 亿元,同比增长 40.6%;累计销售面积 674.9 万平方米,同比增长 43.6%;累计销售均价 17283 元/平。根据克而瑞统计数据,公司今年累计销售额在 TOP40 房企中排名第二,仅次于第一名碧桂园。
2 月投资拿地力度略微下降,拿地权益比 83.1%同比大幅提升。公司 2月新增项目 8 个,拿地权益金额 95.4 亿元,同比增长 726.7%;拿地建面108.9 万方,同比增长 206.8%;由于东莞和徐州新增土储的地价较高,1月单位地价达 10541 元/平,同比增长 50.7%,进一步影响地货比(64.5%)同比上升 21.3pct。受春节前后土地供应不足影响,2 月拿地投资力度(当 月拿地金额/当月销售金额)为 23.8%,环比下降 3.5pct,且低于去年 全年水平(29.2%);与此同时拿地权益比达 83.1%,同比大幅上升 36.6pct。累计方面: 公司 1-2 月实现累计拿地权益金额 258.1 亿元,同比增长 653.0%;累计拿地建面 389.6 万方,同比增长 270.3%。
1-2 月新增土储聚焦二线高能级城市。公司 2 月新增土储主要分布城市及计容建面占比分别为:南宁(30.8%)、徐州(16.4%)、成都(14.6%)、宜昌(11.7%)、东莞(11.2%);二三线计容建面占比分别为 60.7%、39.3%,且主要分布在北部湾城市群(30.8%)、长江中游城市群(14.6%)(2 月未在重复城市群中新增拿地)。公司 1-2 月累计新增土储计容建面 二三线占比分别为 72.4%和 27.6%,分城市群来看主要集中在天山北坡城市群(22.7%)、长江三角洲城市群(14.4%)和辽中南城市群(37.2%)。
投资建议:我们预测公司 20/21/22 年收入增速为 17.7%/15.9%/15.3%,归母净利润为 416/477/533 亿元,增速分别为 7.0%/14.7%/11.7%。2020年动态 PE 为 8.8x,维持“买入”评级。
风险提示:结算进度低于预期,毛利率不及预期,多元业务拓展不及预期。
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