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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 海利尔 603639.SH 发布2021年股权激励计划,推动公司长期成长

2021-03-08 17:20:19【外汇汇率】人次阅读

摘要发布 2021 年限制性股票激励计划,激励大批核心骨干。公司正处于持续成长期,不论是原药端的快速发展还是制剂领域的持续开拓,都在不断引进新的人才,此次发布了 2021 年限制性股票激励计划,有助于公司留住人才、激

发布 2021 年限制性股票激励计划,激励大批核心骨干。公司正处于持续成长期,不论是原药端的快速发展还是制剂领域的持续开拓,都在不断引进新的人才,此次发布了 2021 年限制性股票激励计划,有助于公司留住人才、激励人才,更好的推动公司实现长期成长。本次激励计划解除限售考核年度为2021-2023 年,各自的业绩考核目标为:以 2019 年合并报表中营业收入为固定基数,2021 年-2023 年收入增长率各自不低于 45%、60%、75%。公司收入增长来自于新产品产能释放,新产品毛利率更高,预计公司利润增速会远大于收入增速。

众多新产品相继投建,长期成长性好。公司以制剂业务起家,一方面在制剂领域不断强化品牌和优化渠道,保持制剂业务的强劲增速;另一方面往上游不断丰富原药产品。2020 年下半年,第二代新烟碱类产品噻虫嗪、噻虫胺及杀菌剂“爆品”丙硫菌唑成功投产,丙硫菌唑是杀菌剂新品,性能优异、成长性好、利润高;公司平度基地一期项目于 2020 年年中开始建设,二期项目也在筹划当中,平度基地占地面积 429 亩,总投资 20 亿元,预计达产后年产值 50 亿元,年利润 5.6 亿元。预计平度基地建成后,公司原药业务也将进入国内第一梯队,特别是在杀虫剂和杀菌剂领域,将成为国内重要的龙头企业。

农化景气上行,吡虫啉、啶虫脒、甲维盐价格底部回升。随着下游农产品价格创出新高,农化板块迎来上行周期,公司吡虫啉、啶虫脒、甲维盐价格都从底部迎来回升,当前产品库存很低、供不应求。吡虫啉从 20 年 11 月中旬的 9 万/吨上涨到最近的 12.25 万/吨,涨幅 36%;啶虫脒从 21 年年初的 9.8万/吨上涨至最近的 12 万/吨,涨幅 22%;甲维盐从 20 年 12 月上旬的 82.5万/吨上涨至最近的 100 万/吨,涨幅 21%。

维持“强烈推荐-A”投资评级。农药行业集中度正在快速提升,龙头企业显著受益,除了个别一线龙头外,海利尔等二线龙头也非常受益于这一过程。我们预计公司2020-2022 年实现收入 29.04 亿、38.20 亿和 46.48 亿,归母净利润为 3.92 亿、5.57 亿和 6.89 亿,增速分别为 24%、42%和 24%,PE 分别为 15.1 倍、10.6 倍和 8.6 倍,维持“强烈推荐-A”投资评级。

风险提示。新产能建设不及预期的风险;竞争对手增加的风险;产品价格波动的风 险。

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