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大牛哥哥 -中芯国际与阿斯麦签订 12 亿美元订单，国产替代大趋势不变 ——半导体行业跟踪报告之二
2021-03-09 18:58:06【外汇汇率】人次阅读
摘要事件： 中芯国际 3 月 3 日发布公告，公司与全球顶尖光刻机厂商阿斯麦于 2 月 1 日签订批量采购协议，中芯国际将向阿斯麦批量采购其产品，购买单的总代价为 12 亿美元。历史事件回顾： 2020 年 8 月 1 日，中芯国际与
事件：
中芯国际 3 月 3 日发布公告，公司与全球顶尖光刻机厂商阿斯麦于 2 月 1 日签订批量采购协议，中芯国际将向阿斯麦批量采购其产品，购买单的总代价为 12 亿美元。
历史事件回顾：
2020 年 8 月 1 日，中芯国际与北京经济技术开发区管理委员会共同订立并签署《合作框架协议》，双方将共同成立合资企业从事 28nm 及以上集成电路项目。该项目分两期建设，首期计划达成每月约 10 万片的 12 英寸晶圆产能，二期项目将根据客户及市场需求启动。2020 年 12 月 4 日，美国国防部发布公告将中芯国际加入“军事最终用户名单”，美国人士被限制对中芯国际所发行的有价证券及其相关的衍生品进行交易。2020 年 12 月 4 日，中芯控股（中芯国际全资子公司）、大基金 II 期和亦庄国投订立合同成立合资企业从事成熟 28nm 及以上集成电路项目，注册资本为 50 亿美元，总投资额为 76 亿美元，中芯控股股权比例为 51%、大基金 II 期股权比例为24.49%、亦庄国投股权比例为 24.51%。2020 年 12 月 18 日，中芯国际被美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由列入“实体清单”，公司被列入“实体清单”后，对于 10nm 及以下技术节点的产品和技术、美国商务部会采取“推定拒绝”（Presumption of Denial）的审批政策进行审核，其余技术节点和产品需经美国商务部同意后方可提供给公司。2020 年 12 月 30 日，根据集微网消息，中芯国际已获得美国成熟制程许可证、且美国针对成熟制程的许可是分批次发放，一次性发放 4-5 万片产能所用设备。除了以上 12 英寸产线扩产外，公司在 2020 年 8 月 7 日 2 季度业绩说明会上提到 8 英寸产能将会在天津、上海深圳扩产增加 3 万片/月的产能。
点评：
国产替代大趋势不变，利好国内半导体制造设备材料厂商：
中芯国际此次与阿斯麦续签批量采购协议，有助于中芯国际晶圆制造产线的顺利扩产，一方面利好国内晶圆制造企业的规模扩张，同时在晶圆厂积极扩产的同时也利好国内半导体设备材料厂商。根据 SEMI 数据，20 年第三季度全球半导体设备厂商销售额达 194 亿美元，同比增长 30%；而 20Q3 中国大陆半导体设备销售额为 56.2 亿美元，同比增长 63%，全球占比为 29%，相比 20Q2 进一步提升 2.6pcts。中国大陆半导体设备销售额占比持续提升，中芯国际与阿斯麦续签采购协议，也预示着国产替代的大趋势不变，我们认为国内半导体设备厂商销售额的占比会持续提升。
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