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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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赛轮轮胎(601058)赛轮轮胎事件点评:定增获批以及柬埔寨新 项目,助力公司加快成长步伐

2021-03-10 18:04:23【外汇汇率】人次阅读

摘要 事件: (1)3 月 9 日公司公告,拟在柬埔寨投资建设年产 500 万条半钢子午线轮胎项目。项目投资总额 11.78 亿元人民币,建设期24 个月。项目拟由公司全资子公司赛轮国际控股(香港)有限公司的全资子公司 CART TIRE 负

 

事件:

(1)3 月 9 日公司公告,拟在柬埔寨投资建设年产 500 万条半钢子午线轮胎项目。项目投资总额 11.78 亿元人民币,建设期24 个月。项目拟由公司全资子公司赛轮国际控股(香港)有限公司的全资子公司 CART TIRE 负责实施。

(2)3 月 9 日公司公告,非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复,核准公司非公开发行不超过 4.09 亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

点评:

1、投资建设柬埔寨项目,开启海外第二工厂,加速公司发展

公司拟投资建设柬埔寨年产 500 万条半钢子午线轮胎项目,建设地点柬埔寨柴桢省柴桢市,建设期 24 个月。项目投资总额11.78 亿元人民币(折合 18117 万美元),其中:建设投资 93726万元人民币(折合 14419 万美元)、流动资金 20507 万元人民币(折合 3155 万美元)、建设期利息 3529 万元人民币(折合 543万美元)。本项目预计年平均实现营业收入 12.00 亿元人民币,实现年平均净利润约 2.52 亿元人民币。根据财务分析评价结果,项目所得税后投资财务内部收益率为 18.66%,项目税后投资回收期为6.53 年,项目总投资收益率为 24.08%,项目资本金净利润率43.11%。柬埔寨政府紧紧跟随越南政府,大力倡导支持橡胶资源深加工,本次规划建设年产 500 万条半钢子午线轮胎项目,既符合两国的产业政策,也符合企业发展规划,同时搭上国家一带一路高速发展的快车。当前公司在国内拥有青岛、东营、潍坊、沈阳四大工厂,国外拥有越南工厂,公司拟在柬埔寨建厂,能够更好的满足海外市场的需求,将加速公司的全球化布局,加速公司发展步伐,进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力,提升公司竞争率并扩大市场占有率。

2、定增获得批复,助力公司成长

根据公司 2021 年 1 月 9 日发布的 2020 年非公开发行股票预案(第三次修订稿),公司非公开发行股票募集资金总额不超过12.27 亿元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目。赛轮(沈阳)现有年产 200 万套全钢载重子午线轮胎产能,全钢胎品种覆盖全部轮胎规格,盈利能力强,企业轮胎出口占产量的 30%以上。项目实施后,赛轮(沈阳)全钢载重子午线轮胎的生产能力将由年产 200 万套提升至年产 500 万套,将大幅提升公司智能制造水平,优化公司产品结构,助力公司实现“到 2025 年实现技术自主化、制造智能化、品牌国际化,成为在全球范围内有影响力的轮胎企业”的企业愿景。本次定增完成后,公司实际控制人袁仲雪所控制的公司股份比例将由 19.81%进一步提高至 27.04%,对公司的控制权也将进一步得到加强。同时,公司负债结构将更加合理,经营抗风险能力也将进一步加强。

3、新零售助力公司发展,产品品牌力不断提升

公司推出新零售智能管理系统,将经销商、门店、消费者在线上、线下进行有机结合,打通从工厂到消费者全链条的信息流及物流,为“点对点”订单生产和配送优化的供应链模式提供基础和依据,进一步拉近了公司与消费者距离。公司以 508.72 亿元的品牌价值入围 2020 年“中国 500 最具价值品牌”榜单,位列 124 位,品牌价值同比增长 106 亿元,增幅达 26%。公司旗下品牌路极轮胎正式牵手英超西汉姆联足球俱乐部,成为其 2020-2022 年全球官方合作伙伴。未来,公司将与西汉姆联共同推出线上线下活动,进一步提升赛轮品牌在全球的影响力。

4、投资建议

预计公司 2020/2021/2022 年归母净利润分别为 15.55、20.46、26.55 亿元,PE 为 16、12 和 9 倍,给予“强烈推荐”评级。

5、风险提示:主要市场关税壁垒政策变动、新冠病毒疫情导致世界轮胎需求长时间低迷、项目投产不达预期等。

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