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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-引领 DDR5 代际替换,从细分冠军走向平台型公司 ——澜起科技(688008.SH)投资价值分析报告

2021-03-10 18:54:03【外汇汇率】人次阅读

摘要要点 全球内存接口芯片领军者,多元布局打造平台型企业:澜起科技为全球第一大内存接口芯片供应商,2018 年全球市占率达到 45%,公司拥有从 DDR2 至 DDR4全系列内存接口芯片产品,并获得英特尔和三星战略入股,产品技

要点

全球内存接口芯片领军者,多元布局打造平台型企业:澜起科技为全球第一大内存接口芯片供应商,2018 年全球市占率达到 45%,公司拥有从 DDR2 至 DDR4全系列内存接口芯片产品,并获得英特尔和三星战略入股,产品技术获得产业链巨头背书。公司从消费电子芯片起家,聚焦服务器芯片实现平台化转型,目前产品包括内存接口芯片、PCIe Retimer 芯片、服务器 CPU 和混合安全内存模组等,未来成长空间巨大。

内存接口芯片行业技术+认证壁垒高企,公司占据先发优势市占率有望提升:内存接口芯片是连接服务器 CPU 与内存的桥梁,技术及认证壁垒高,且市场高度集中,预计未来将跟随下游服务器行业需求复苏、行业标准向 DDR5 升级、高端服务器渗透率提升,实现行业规模快速提升。公司研发能力领先,深度绑定产业链巨头,并率先布局 DDR5,2020 年下半年完成量产版本研发。英特尔将于 2021年发布支持 DDR5 内存的服务器 CPU Sapphire Rapids,公司有望在 DDR4 向DDR5 的代际替换节点上占据先发优势,提升市占率。

津逮平台整装待发,PCIe 4.0 Retimer 放量在即:公司于 2020 年 8 月发布第二代津逮®CPU,实现核心部件自主可控,已获得多家国产服务器厂商积极响应,津逮平台已应用到政务、交通、金融等领域中,未来有望绑定头部服务器厂商实现持续国产化渗透。公司的接口类芯片产品线已经由内存接口芯片延伸到多品类全互连芯片。其中,公司 PCIe 4.0 Retimer 系列芯片已于 2020 年 9 月成功量产;DDR5 内存模组配套芯片在 2020 年下半年完成量产版本芯片的研发。随着 2021年主流 CPU 厂商推出支持 PCIe 4.0 协议及 DDR5 标准的服务器 CPU,上述芯片将迎来强劲需求,有望为公司贡献可观的业绩增量。

盈利预测、估值与评级: 公司为国际领先的高性能处理器和全互连芯片设计公司,不断完善产品布局,向数据中心平台型公司转型。未来公司内存接口芯片业务有望深度受益于服务器需求复苏、行业标准升级、高端服务器渗透率提升;同时看好公司津逮服务器平台国产替代空间,及 2021 年 PCIe 4.0 Retimer 芯片放量,根据业绩快报,我们下调公司 2020 归母净利润为 11.04 亿元,我们看好公司在 DDR5 内存接口芯片上的发展前景,上调 21-22 年归母净利润分别为 14.35、19.62 亿元,对应 20-22 年 PE 分别为 72x、55x、40x,维持“增持”评级。

风险提示:技术与产品研发风险,主要客户集中度较高风险,汇率波动风险。

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