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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-2020 年业绩符合预期,关注募投项目产能放量 ——利安隆(300596.SZ)2020 年度报告点评

2021-03-10 20:14:48【外汇汇率】人次阅读

摘要要点事件:3 月 8 日晚,公司发布 2020 年年报。公司 2020 年实现营业收入 24.83亿元,同比增长 25.50%;归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元,同比增加11.70%;扣非后归母净利润为 2.89 亿元,同比增加 17.01%,折算 EP

要点

事件:3 月 8 日晚,公司发布 2020 年年报。公司 2020 年实现营业收入 24.83亿元,同比增长 25.50%;归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元,同比增加11.70%;扣非后归母净利润为 2.89 亿元,同比增加 17.01%,折算 EPS 为 1.43元/股。2020 年 ROE 为 14.39%,同比下降 3.85 个百分点。

灵活调整资源结构,抓住国内需求实现高速增长。公司 20 年实现营业收入 24.83亿元,归母净利润 2.93 亿元,分别同比增长 25.5%和 11.7%。一季度受新冠疫情影响,国内上下游产业链企业出现复工滞后、订单延后、需求下降的情况。二季度开始国内疫情逐步得到控制,但在海外地区疫情发展迅猛,海外订单快速下滑。公司针对国内外市场需求变化,有针对性地调整不同区域的资源,使得中国和亚太市场增长超预期。公司 2020 年在中国大陆地区实现营收 15.55 亿元,同比增长高达 40%。

在建项目逐步投产,期待未来产能释放。截至 2020 年年底,公司拥有抗氧化剂产能 34900 吨,光稳定剂产能 21100 吨,在抗老化助剂行业处于龙头地位。项目建设方面,利安隆中卫、利安隆科润相关生产线建成投产,此外,报告期内新增利安隆中卫 4000 吨/年的高分子功能助剂项目已开始进行试生产,有望于2021 年贡献增量。珠海基地年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程受疫情影响,施工进度略有延期,预计 2021 年陆续试生产。

收购泰康股份,切入润滑油添加剂千亿市场。2020 年 12 月 17 日,公司发布公告,拟收购锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司(以下简称“康泰股份”)100%股权。康泰股份主营业务为润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务,是行业内产品系列最齐全,最具研发优势的企业之一。泰康股份成熟的产品线、领先的研发能力及强大的客户群体,配合公司在珠海基地布局的润滑油用液体高效抗氧化剂,将大幅提高公司盈利能力,公司有望成为国内润滑油添加剂龙头。

盈利预测、估值与评级:随着疫情好转,下游需求恢复,以及公司在建项目的逐步投产,我们上调了公司 2021-2022 年的盈利预测,并新增 2023 年的盈利预测。预计公司 2021-2023 年实现归母净利润 4.03/5.26/6.76 亿元,折算 EPS 为1.96/2.57/3.30 元/股。我们看好公司新建成项目的产能释放和在建项目未来的正式投产,因此仍维持公司“买入”评级。

风险提示:新冠疫情风险,原材料价格波动风险,环保和安全生产风险,产能释放不及预期风险。

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