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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 长城汽车(601633.SH)2 月市占率创新高,强车型周期延续

2021-03-11 18:33:21【外汇汇率】人次阅读

摘要 2 月市占率创新高,强车型周期延续 事件。公司 2021 年 2 月销售汽车 89050 辆,同比+788%。其中,国内、海外销量分别同比增长 1029%和 226%。2 月市占率创历史新高,各细分车型全面强势。根据中汽协 2021 年 2

 

2 月市占率创新高,强车型周期延续

事件。公司 2021 年 2 月销售汽车 89050 辆,同比+788%。其中,国内、海外销量分别同比增长 1029%和 226%。

2 月市占率创历史新高,各细分车型全面强势。根据中汽协 2021 年 2 月销量预估(145 万辆,同比+3.7 倍),公司 2 月市占率达 6.13%,环比+0.66PCT,创历史新高。分车型看:1)哈弗品牌 2月销售 6.1 万辆,同比+754%其中 H6 销售 3.2 万辆,同比+525%,新车大狗销售 6318 辆,初恋销售 4002辆,其余 F7/M6/分别销售 0.8/0.85 万辆;2WEY 品牌销售 5482 辆,同 比增长 12 ,其中坦克 300 销售 3300 辆;3)皮卡延续强势,2 月销售 1.5 万辆,同比+611%,其中长城炮销售 8112 辆,同比+682%4欧拉品牌销售 7374 辆,同比增长 27 ,其中黑猫销售 4561 辆,好猫销售 1534 辆,白猫销售 1279 辆。

公司 Q2 仍是新车密集上市期,预计销量表现将继续强势。公司“柠檬+坦克”新平台加持下,车型竞争力迎来全面提升,已上市的第三代 H6、大狗、初恋、好猫、坦克 300 均表现强力,展望 2021 年,公司规划 10 余款新车上市,目前已公布的咖啡智驾首款 L3 级自动驾驶车型“摩卡”将于 4 月上市;首款房车“自由炮”于 3 月初开启预售,价格区间 31.88-35.88 万元;此外公司 3 月 5 日发布柠檬平台新车“赤兔”,定位入门级 A0 SUV。众多新车加持下,预计公司 Q2 销量表现有望继续跑赢行业。

战投地平线,布局汽车芯片,绑定 L3级以上自动驾驶的软件研发与硬件供 应。2月 8 日,公司公告对地平线战略投资,地平线是目前国内唯一实现车规级 AI芯片量产前装的企业,旗下征程 3 芯片采用 16 纳米工艺,算力达 5TOPS,典型功耗仅 2.5W,支持智能座舱、APA 自动泊车、高精地图定位等应用场景,目前合作伙伴已包括长安、红旗、奥迪、上汽、广汽、比亚迪、佛吉亚、博世等头部公司。

盈利预测。整车行业受益于电动&智能化升级,期间车型强势、市占率持续提升的龙头公司,理应享受更高的估值溢价。预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 53.2/94.7/116.2 亿元,对应 PE 分别为 50/28/23 倍,目标价38.1 元,对应 2022 年 PE 30x,维持“买入”评级。

风险提示:行业销量受疫情影响或不及预期,新车发布不及预期。

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