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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-海尔智家(600690)回购构建股权激励,治理架构持续改善

2021-03-12 11:59:29【外汇汇率】人次阅读

摘要事项: 海尔智家 3 月 5 日公告,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购 A 股股份,预计回购金额不低于 20 亿元且不超过 40 亿元,回购价格不超过 46 元/股,此次回购将用于股权激励/员工持股计划。国信家电观点

事项:

海尔智家 3 月 5 日公告,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购 A 股股份,预计回购金额不低于 20 亿元且不超过 40 亿元,回购价格不超过 46 元/股,此次回购将用于股权激励/员工持股计划。

国信家电观点:1)本次回购股份最低 20 亿元,彰显公司对未来发展前景的强大信心,用于股权激励有利于进一步 完善公司的治理架构,构建长期激励机制。2)私有化海尔电器是优化治理的号角,股权激励将成为完善管理架构 的催化剂。3)公司战略布局高瞻远瞩,高端品牌卡萨帝一骑绝尘,成套智家方案引领行业,渠道端四网合一和统 仓统配改革接近尾声,海外 GEA 等品牌的表现持续改善。4)投资建议:此次回购有望为公司建构起长期的股权激励机制,进一步完善公司治理架构,实现管理层与全体股东利益一致。海尔是全球家电龙头,擅长战略布局,全球 化、智能化、渠道扁平化、高端化布局都在十年以上,为公司建构起广阔的成长空间,国内冰洗龙头地位稳固,海 GEA 等品牌持续优化;近期私有化和数字化转型及四个重构的进行,有望提升公司的经营效率,改善盈利水平。 预计 20-22 年归母净利润 103.6/126.4/157.9 亿(20 年以加回海尔电器少数股东权益计算),对应 EPS 1.15/1.40/1.75 元,对应当前股价 PE 24.5/20.1/16.1X,首次覆盖,给予买入评级。5)风险提示:盈利改善不及预期、行业竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动。

评论:

回购数额大,彰显信心,完善激励

此次或将回购超过 1%的公司股票,回购金额较大,反映出公司对未来发展前景的信心。以公司前 20 日平均股价31.42 元/股计算,取回购金额中值 30 亿元,此次或将回购 0.95 亿股,占公司目前总股本的 1.03%。资金来源上,截至 2020Q3,公司尚有货币资金 439.7 亿元,交易性金融资产 20.4 亿元,大规模回购对公司流动性影响程度较低。从 A 股回购历史上看,在已完成的回购中,此次超 20 亿元的总回购金额有望排进 A 股历史前 20。大数额的回购彰显出公司对未来长期发展前景的强烈信心,和对公司价值及经营表现的认可。

此次回购将进一步完善公司治理架构,构建管理团队持股的长期激励与约束机制。由于公司是集体所有制企业,在过去的发展中激励水平在三大白电中相对逊色,也曾引发投资者对于公司治理水平的担忧。但近期随着海尔电器私有化的顺利推进,公司优化治理架构、统一利益诉求逐步走入正轨。此次回购的股票将用于股权激励/员工持股计划,有利于实现管理层及员工的利益与股东的一致,进一步完善公司的治理机制,确保公司长期经营目标的实现,推动公司的整体价值。

完善治理:私有化是冲锋号,股权激励是催化剂

海尔智家在 2020 年底完成对海尔电器的私有化,逐步完善治理架构,实现管理层、员工和经销商的利益一致。由于历史的原因,海尔集团曾多次更改过海尔智家和海尔电器的定位,分别向两家公司装入过不同的白电资产,导致双方在生产和渠道层面存在重叠,造成两家公司在管理上的损耗和少数股东权益的流失,双激励平台的存在也造成双方股东之间的利益不一致,隐含治理上的瑕疵。海尔智家将海尔电器私有化之后,公司的激励将在统一的平台进行,实现股东、管理层、员工及经销商利益的一致。在管理上,海尔智家和海尔电器之间流程简化,效率提升,执行力将得到加强。此次回购之后的激励或是私有化之后的延续,将绑定管理层、员工及公司的利益,进一步优化公司的治理架构,提高公司的执行力和竞争力。

从近期数据上看,海尔在空冰上表现出色。空调方面,根据产业在线的数据,公司 1 月空调内销量 63 万台,同比增长 29%,增速高于其他主要空调生产企业;公司空调排产亦实现较快增长,21Q1 内销排产量为 185 万台,同比去年排产增长 30%,同比去年实绩增长 57%。价格方面,根据奥维云网的数据,截至 21 年第 9 周,海尔线上线下的销售均价分别提升 710 元/549 元,价格涨幅较大。冰箱方面,公司 Q1 内销排产 355 万台,同比排产/实绩分别增长 32%/42%,同比 19 年分别增长 15%/23%,增长势头强劲。价格方面,截至第 9 周,海尔线上线下的销售均价分别提升 237 元/731 元,量价齐升。Q1 预计公司将在内销强劲恢复的带动下实现良好增长。

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