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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥 - 用友网络(600588)公司点评报告 大额回购用于激励,助推公司战略落地

2021-03-12 14:13:19【外汇汇率】人次阅读

摘要事件: 公司于 2021 年 3 月 5 日收盘后发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。点评:  大额回购股份用于未来员工股权激励,有利于维护公司价值 公司本次回购股份作为库存股用于未来员工股权激

事件:

公司于 2021 年 3 月 5 日收盘后发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

点评:

大额回购股份用于未来员工股权激励,有利于维护公司价值

公司本次回购股份作为库存股用于未来员工股权激励的股份来源,有利于维护公司价值,进一步建立、健全公司长效激励机制,将股东利益、公司利益和骨干员工利益有效结合,助推公司战略目标落地。回购股份资金总额为不低于人民币 6 亿元(含),不高于人民币 10 亿元(含);回购价格为不超过人民币 42 元/股(含);回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内;回购资金来源为公司自有资金。该议案已经在公司第八届董事会第十六次会议一致通过。

坚定推进云服务,增加 1500 名研发人员重点打造 YonBIP 等产品

目前,公司战略实施已进入到用友 3.0-II 阶段,将继续升维商业模式,加速云服务业务发展,构建和运营全球领先的企业云服务平台。YonBIP 基于统一的技术平台和以中台为核心的思想构建,采用“大中台+小前台”的模式,平台开发过程中将业务提炼成公共组件并沉淀到业务中台、数据中台,开放给企业服务生态伙伴使用。YonBIP 的建设将有效地支撑和运行客户的商业创新(业务创新、管理创新),未来将汇聚千万客户、十万伙伴、亿级社员(社群个人),实现千亿营收,创造出巨大的经济价值和社会价值,从而实现公司未来全球领先的企业云服务供应商的战略目标。

“数智化、国产化、全球化”三浪叠加,公司作为行业龙头有望受益

在数字化转型大趋势下,我国企业对于企业级应用软件服务的需求持续增长,新一代基于云计算、SaaS 服务的应用软件市场空间广阔。目前,数智化、国产化、全球化三浪叠加,驱动云计算行业呈现快速增长的态势,根据中国信通院的数据,2019 年我国云计算整体市场规模达 1334 亿元,增速38.6%,其中,公有云市场规模达到 689 亿元,同比增长 57.6%,预计 2020-2022 年仍将处于快速增长阶段,到 2023 年市场规模将超过 2300 亿元。公司作为行业龙头,有望充分受益于行业的发展。

投资建议与盈利预测

公司在传统企业管理软件领域深耕多年,行业地位稳固;云服务是战略发展方向,处于快速成长期,未来成长空间较为广阔。预测公司 2020-2022 年营业收入为 92.87、110.08、129.04 亿元,归母净利润为 9.45、10.76、13.05亿元,EPS 为 0.29、0.33、0.40 元/股,对应 PE 为 114.54、100.69、83.00倍。公司处于云化转型的关键时期,研发等费用投入较多,净利润率偏低,采用 PS 估值法较为合理。公司过去五年 PS 主要运行在 4-20 倍之间,考虑到:全球科技产业变革下云服务业务的优势、公司坚定推动云转型且云服务业务呈现高速增长态势,PS 估值水平有望维持,维持公司 2021 年 18 倍的目标 PS,对应的目标价为 60.58 元,维持“买入”评级。

风险提示

新冠肺炎疫情反复;云服务转型推进不及预期;新产品研发进展低于预期;人才流失;市场竞争加剧等。

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