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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-青岛啤酒(600600)2020 年业绩快报点评 强推 扣非盈利高增,价值买点再现 目标价:109 元

2021-03-12 18:46:05【外汇汇率】人次阅读

摘要事项:  公司发布 2020 年业绩快报,2020 年公司实现营业总收入 277.60 亿元,同降0.8%,归母净利润 22.01 亿元,同增 18.86%。单 Q4 实现营业收入 33.38 亿元,同增 8.1%,归母净利润-7.77 亿元,去年同期-7.34 亿元。 收

事项:

 公司发布 2020 年业绩快报,2020 年公司实现营业总收入 277.60 亿元,同降0.8%,归母净利润 22.01 亿元,同增 18.86%。单 Q4 实现营业收入 33.38 亿元,同增 8.1%,归母净利润-7.77 亿元,去年同期-7.34 亿元。

收入增长符合预期,高端化稳步推进。公司 2020 年实现销量 782.3 万千升,同降 2.82%,单四季度实现销量 88 万千升,同增 3.0%。吨价方面,公司 2020年吨价同增 2.08%至 3548.47 元/千升,单四季度吨价同增 4.93%至 3788.46 元/千升,高端化稳步推进,推断主要系以下几个方面推动:1)年内山东地区经典、崂山系列提价;2)产品结构持续优化;3)罐化率持续提升,我们预计2020 年公司罐化率从 25%附近提升至 27%附近。综上,公司全年实现收入227.60 亿元,同降 0.8%,基本符合我们预期。

扣非业绩高增,盈利能力稳步提升。毛利率方面,受益于高端化结构升级、罐化率提升及提价等因素,叠加上半年原材料及包材成本下行等因素影响,预计公司全年毛利率将进一步提升。费用率方面,我们预计公司销售费用控制良好,考虑到股权激励费用影响,管理费用率或有所提升。单四季度看,公司归母净利润为-7.77 亿元,去年同期归母净利润为-7.34 亿元,推断主要系淡季受疫情影响,部分区域产能利用率不足,亏损有所扩大导致。综上,公司 2020 年实现归母净利润 22.01 亿元,同增 18.86%。扣非后归母净利润 18.16 亿,同增34.79%,扣非归母净利率提升 1.7pcts。

开年销售良好,成本压力仍具备充分消化空间,不排除催化行业进一步提价。

草根调研反馈,公司销量在去年低基数情况下大幅增长,我们预计一季度或同增 30%以上,吨价同增中个位数。展望 2021 年,我们预计产品结构持续优化,公司大力推行罐化新品下,罐化率有望进一步提升。此外,今年体育赛事相对较多,公司加大体育营销力度,我们预计全年销量有望超过 2019 年水平。成本方面,目前行业原材料和包材成本呈现双位数增长,我们判断公司全年总体成本或有个位数上行,考虑高端产品占比提升及去年提价效应,当前公司仍具备充分消化空间,若成本未来进一步上行,不排除公司有进一步提价的可能。

当下估值性价比已突出,千亿市值即是价值买点,维持“强推”评级。在 2020年末疫情反复担忧、叠加 21 年市场估值因素影响下,公司市值已下行至千亿附近。我们认为,短期波动不改长期公司价值,内资高端份额提升的方向和速度并未改变,高端化产业逻辑下仍有较大盈利提升空间,而当下价值买点凸显,正是布局良机。我们调整 2020-2022 年 EPS 预测为 1.61/2.05/2.52 元(考虑关厂节奏未确认,当前盈利预测未考虑关厂一次性费用还原)(原测值:1.82/2.18/2.73 元),对应 2020-2022 年 PE 为 47/37/30X,我们继续看好公司中长期盈利加速提升逻辑,维持目标市值 1500 亿元,对应目标价 109 元,对应22 年盈利预测 45 倍 PE,重申“强推”评级。同时青啤港股(00168.HK)当下估值折价明显,建议加大关注。

风险提示:需求恢复波动、原材料成本大幅上涨、中高端市场竞争加剧。

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